财经新闻网消息：
7月26日晚间，中航工业（股价48.26元，市值285亿元）披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），拟向航空工业集团发行股份收购成都飞机工业成飞集团（集团）有限公司（以下简称成飞集团）100%股权。
本次交易中，成飞集团100%股权估值为240.27亿元，其中国有独资资本公积金65.85亿元不纳入交易标的价格范围。 扣除后，成飞集团100%股权价值为174.42亿元。 航空工业集团对成飞集团未来几年的收入做出了承诺，三年内累计金额将超过2000亿元。
截至7月27日中午，中航工业股价上涨20%至57.91元/股，股东人数为5万。
中航控股比例进一步提升
成飞集团主营业务是航空设备及配件的研发和生产。 其中，航空防务装备主要包括战斗机，民用航空产品主要是国内外民用飞机零部件。 在军用飞机方面，公司已研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10等系列飞机数千架。 歼10飞机荣获国家科学技术进步奖特等奖。 民机方面，成飞集团与成飞民机有限责任公司联合承担了大型客机C919、新型支线客机ARJ21、大型水陆飞机AG600机头的研制和生产。
本次交易前，中航工业的主营业务为飞机测控产品及配电系统、电阻应变片、应变片传感器、称重仪器及软件、机动车检测设备的研发和生产。 本次交易后，上市公司将新增航空设备及配件的研发和生产，聚焦航空主业。
交易完成后，中航工业对中航工业的控制地位将进一步加强。
中航工业发行股票的价格早已确定为8.39元/股（除息前）。 根据价格测算，公司共发行股份购买资产20.86亿股，占发行股份购买资产后公司总股本的77.93%（本次交易完成后，公司总股本将增至26.77亿股）。 中航工业及其关联公司将持有的股份从53.80%增至89.80%。
值得一提的是，自2月初披露复牌重组方案以来，中航工业股价大幅上涨。 2月2日至3月8日，公司股价上涨501.61%，股价一度逼近65元/股大关。 3月中下旬，公司股价有所回落，但仍远超停牌前价格。 截至7月26日收盘，公司股价报收于48.26元/股。
目标公司三年累计营收需超过2000亿元
在本次交易中，航电与航空工业集团签署了《业绩承诺协议》。 业绩承诺补偿期限为发行股份购买资产完成后的连续三个会计年度（含实施完毕当年）。
《每日经济新闻》记者注意到，业绩承诺主要涉及两部分资产。 其中，成飞航空工业为业绩承诺资产1，成飞集团本身的母公司中航贵飞、航空工业长飞、成飞民机为业绩承诺资产2。
根据协议，若交易于2023年完成，中航工业承诺成飞航空工业2023年至2025年每个会计年度的承诺净利润分别不低于1609.61万元、1630.12万元和1698.78万元。 元。 若交易于2024年完成，成飞航空工业2024年至2026年每个会计年度应实现的承诺净利润分别不低于1630.12万元、1698.78万元和1712.92万元。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018