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根据国家电网规划，2023年特高压直流建设规模将创历史最高，投资预计突破1000亿元。 西南证券韩晨等在7月7日发布的研报中表示，特高压预计今年将实现“四交四直流”全部审批招标，项目审批将加快，产业链业绩将释放。
据财联社不完全统计，同属特高压板块的平高电气、通达、神马电气、森源电气、华明装备等均于本月发布半年度业绩预告，净利润同比增速超过60%。 其中，主要从事高压开关柜等业务的平高电气7月5日公告，预计2023年上半年归属母净利润约3.32亿元，同比增长约185%。 海通国际杨斌等在7月16日发布的研究报告中表示，平高电气高压业务引领行业发展，交流特高压GIS市场占有率排名第一。 平高电气业绩持续快速增长，2024-2026年将迎来特高压交付高峰。 预计公司利润将持续释放。
通达股份7月14日公告，预计上半年净利润8006.8万元至9692.44万元，同比增长134.83%-184.27%。 华安证券蒋晓伟在7月16日发布的研报中表示，海外电线电缆业务的快速复苏助力通达二季度业绩增长。 通达股份利用在我国特高压电线领域铝钢芯线产品细分行业的优势竞争地位，积极建设沿线国家输变电项目。 神马电力当天发布2023年半年度业绩预告。 上半年预计实现归属母净利润4600万元至5100万元，同比增长133.68%至159.08%。 神马电力表示，在海外市场，公司开发的全系列新材料外绝缘电网产品已被大量电网公司使用多年，运行结果证明可以解决传统产品存在的问题，因此已经建立了坚实的市场基础。
此外，森源电气公告，预计上半年归属于母公司的净利润为2600万元至3000万元，较上年同期增长55.16%至79.03%。 森源电气表示，将大力拓展电网、新能源发电等领域市场，实现公司营业收入同比增长。 华明装备7月3日公告，预计上半年净利润2.79亿元至3亿元，同比增长50.21%至61.52%。 华明装备表示，公司核心业务电力设备业务收入实现强劲增长，尤其是海外业务收入大幅增长。
发展特高压电网有利于优化我国电网和电源布局，促进电力工业整体和区域经济协调发展，能够有效促进能源资源配置。 东莞证券刘兴文等在6月9日发布的研究报告中表示，近年来，特高压电网建设得到国家产业政策的重点支持和各级政府的高度重视。 加大力度规划建设以大型风电光伏基地为基础，周边清洁高效先进节能煤电为支撑，以稳定安全可靠的特高压输变电线路为支撑的新型能源供应和消费体系。 “十四五”期间，国家将继续推进特高压发展，增强消纳新能源能力。
“十四五”期间，国家电网计划实现电网投资2.4万亿元，南方电网计划实现电网投资约6700亿元。 两大电网公司总投资将达3.07万亿元。 国信证券王伟奇等在5月26日发布的研究报告中表示，从投资方向来看，国家电网专注于特高压，而南方电网则专注于配电网。 “十四五”期间，国家电网公司计划建设“24交14直流”特高压工程，涉及线路3万多公里，变电容量3.4亿千瓦，总投资3800亿元，比“十三五”期间特高压总投资2800亿元增长35.7%。 特高压有望迎来新一轮建设高峰。
兴业证券王帅在6月27日发布的研报中表示，新一轮特高压建设即将到来，未来有望迎来业绩收获期。 随着国家能源局提出“三交九直”特高压规划项目以及大型风电、太阳能基地外送需求压力加大，预计未来特高压将迎来新一轮建设高峰期。 2023年，多条线路将启动招标。 24年、25年，产业链企业有望迎来业绩高峰。
在新型电力系统建设背景下，新能源发电比重持续提升，特高压作为长距离输电通道将是绿色电力消纳的刚性需求。 华创电子新皇林团队在6月3日发布的研究报告中表示，“十四五”下半年有望迎来特高压建设高峰期，特高压产业链相关标的有望持续受益。 建议关注：站内核心设备：国电南瑞（换流阀/二次设备）、特变电工（变压器/换流器）、许继电气（换流阀/二次设备）、保变电气（变压器/换流器）、中国西电（变压器/换流器/组合电器）、思源电气（组合电器/电容器/变压器）、平高电气（组合电器/灯光）宁避雷器）、四方股份有限公司（二次设备）、佩里股份有限公司（晶闸管）、时代电气（晶闸管）。
此外，还包括站内其他设备：金冠电气（避雷器）、白云电气（电容器）、长高电气新（隔离开关）。 绝缘子：大连电瓷、神马电力、创源科技。 钢结构及支撑：风帆、东方塔、汇金通。
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