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“世界上最热的一天”纪录频频刷新，今年夏天的热浪比以往来得更早、更猛烈。
国家大范围持续高温叠加稳增长政策，多地夏季用电高峰提前到来。 煤电是我国安全电力供应的基石。 今年迎峰度夏用煤够用吗？ 近两年面临保供压力的发电企业是否已走出经营困境并“浴火重生”？ 据澎湃新闻报道，目前我国电力、煤炭供应总体充足，对夏季高峰供电形成有力支撑。 然而，煤价回调之下，煤电行业亏损局面并未完全扭转。
煤炭库存高位
夏季电网负荷高峰通常出现在7-8月。 今年5月份以来，高温天气导致主要用电省份电力负荷持续上升。
5月22日，覆盖南方五省区的南方电网今年最高负荷首次突破2亿千瓦，提前“杀死”高峰用电。 6月份最高负荷已逼近历史最高纪录； 5月29日13时45分，江苏电网用电负荷达10097万千瓦。 这是江苏电网历史上首次5月负荷突破亿户，比去年夏季提前19天； 6月21日13时09分，山东电网电力负荷达9293.6万千瓦。 历史最高纪录； 7月3日10时46分，浙江电网用电负荷突破1亿千瓦，当日13时19分达到1.02亿千瓦，创历史新高。 这也是浙江电网史上最早进入迎峰度月负荷超亿阶段，比2022年提前了8天； 7月10日13时20分，四川电网电力负荷达到5988.8万千瓦，创历史新高。
国务院国资委近日召开推进中央企业能源电力供应工作会议，要求发电企业用足用电、煤炭企业全力保障煤炭供应、电网公司坚决守住民生用电和安全生产底线。
水电发电量不容乐观。 数据显示，1-5月，全国规模以上电厂水力发电量3523亿千瓦时，同比下降19.2%。 全国水力发电量排名前三位的省份是四川、云南、湖北。 水力发电量占全国水力发电量的62.8%，增速分别为-1.5%、-20.8%和-38.4%。 华能水电（.SH）7月4日公布，今年上半年发电量370.95亿千瓦时，同比下降25.44%。 水分较去年同期干涸约2.5%。
这意味着煤电保障和调峰发电的作用更加关键。 中国煤炭运销协会分析，夏季用电高峰期，西南地区水电出力可能不足，季节性因素将有力支撑动力煤需求。 需求方面，国内煤炭产能持续释放，煤炭进口将保持快速增长态势。 总体来看，后期煤炭供需将相对稳定并略有宽松。
中国电力企业联合会（以下简称中电联）规划发展部副主任韩芳近日接受采访时表示，从煤炭消费来看，1-5月，我国发电、供热消耗原煤10.8亿吨，同比增长6.1%。 煤炭供应方面，1-5月份，生产原煤19.1亿吨，同比增长4.8%； 进口煤炭1.8亿吨，同比增长89.6%。 电力公司继续做好动力煤采购工作，提高储煤保障能力。 电力行业燃料统计中电厂日均煤炭摄入量同比增长13.1%，煤炭库存基本处于近年来较高水平。 截至6月29日，中国电力企业联合会燃料统计口径内燃煤电厂煤炭库存1.2亿吨，同比增加2444万吨，为近四年来最高，平均可用天数24.6天，为确保迎峰度夏供电奠定了坚实的基础。”
不确定性依然存在。 据韩方向澎湃新闻介绍及业内反馈，近年来动力煤供应质量持续下降，电厂煤炭消耗增速持续高于发电量增速，电厂存煤热值低、结构差的问题普遍存在。 在一定程度上影响了火电机组的出力。
近两年，受煤价上涨影响，煤电企业的日子并不好过。
中国电力企业联合会数据显示，2021年五大发电集团煤电板块亏损1427亿元，累计亏损约80%。 2022年，国际能源价格高位波动，叠加国内煤炭消费需求回升，带动国内动力煤价格整体上涨。 结果，支撑供应保障的煤电未能摆脱行业亏损。 去年，五大发电集团火电业务合计亏损803亿元，其中煤电业务亏损898亿元； 其他14家大型发电企业火电业务经营亏损总额130亿元，其中煤电业务经营亏损总额153亿元。
今年以来，国内煤炭价格大幅下跌。 澎湃新闻注意到，秦皇岛港5500大卡动力煤清算价格从年初的1155元/吨下跌至6月中旬的759元/吨，近期又反弹至857元/吨。 与2022年3月的高点相比，煤炭价格已腰斩。 发电成本下降，煤电盈利能力改善。
“动力煤市场现货价格的调整，理论上可以在一定程度上降低电厂燃料成本，缓解火电企业的损失。不过，由于目前电厂燃料供应主要以长供为主。就长期煤炭而言，长期煤炭的定价机制决定了长期关联价格与市场价格的相关性不高。” 韩芳表示，以北碚港推出的煤炭为例，6月份全国长煤联收盘价为709元/吨，仅比5月份下跌10元/吨。 5月31日对应的现货市场价格较4月30日下跌179元/吨。“此外，据我们了解，有一些长期合作煤炭的内陆省份，其价格是由政府定价的。因此，本轮市场调价改善了火电企业的经营状况，远低于北方港口市场电价的波动区间。据了解，目前各大发电集团单单亏损仍在50%以上。部门”。
国家发改委去年2月发布的《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》明确，秦皇岛港水煤（5500大卡）中长期交易价格合理区间为570 -770元/吨。
“目前，整个煤炭行业对电力行业的利润分享行为还没有完成。” 中国能源报援引易煤研究院院长张飞龙的话说，“目前很多电厂仍然处于亏损状态，煤炭价格需要进一步下跌，双方才有可能都保持盈利。” 报道称，部分发电企业也表示，今年以来，受国际国内因素短期集中兑现影响，煤炭价格震荡回升，煤电经营状况但仍高于电价区间上限，煤电企业亏损局面尚未根本扭转。
高温催熟电力行业
高温催生了用电高峰，也催生了电力股的行情。 7月10日，电力板块继续活跃。 金控电力（.SZ）、大连热电（.SH）、杭州热电（.SH）等多只个股涨停。 华银电力(.SH)、深南电A(.SH)SZ)、粤电A(.SZ)等跟随上涨走势。 热浪期间，电力股近段时间的表现尤为抢眼。
市场机构普遍乐观地认为，在厄尔尼诺现象的“大烤”下，电力板块将迎来盈利改善和价值重估。 长期来看，随着新能源占比不断提升以及电力市场改革不断深入，火电作为调控电源有望通过参与容量市场或现货市场获得额外收益。
天风证券在研报中表示，二季度火电发电量增长和煤价下降速度加快，火电板块基本面持续向好，火电公司盈利能力有望持续提升恢复。 其中，沿海电厂位于经济较发达的省份，电价普遍高于内陆电厂。 同时，他们还有进口煤炭作为补充，二季度的业绩可能会有更大的弹性。
据国金证券分析，今年夏季我国首次区域性高温来得早，用电量基数较去年同期较低。 预计今年二季度广东、广西、华东、两湖等地区火电机组发电量将大幅增长。 预计夏季高温将继续加强，有望支撑电力需求。 如果高温导致电力需求旺盛，1-5月水持续枯竭，我们可能会看到去年第三季度煤价和电价上涨； 而如果供水改善，将挤压火电出力空间，去年同期高基数下的火电利用小时面临压力。 火电公司业绩对煤炭价格的敏感度远高于电价和电量。 受库存因素影响，5月下旬北港市场煤价偏低将在三季度得到体现，火电企业业绩有望进一步好转。
信达证券认为，电力供需紧张形势下，煤电峰值凸显； 随着电力市场改革不断推进，电价走势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推进。 容量补偿电价等机制有望出台。
除了“火力全开”之外，清洁能源的集约生产和“满网”发力，也为缓解夏季高峰供电压力提供了更多绿色电力。
作为全球最大的光伏发电、新能源发电和清洁能源发电公司，国家电投公司清洁能源装机占比近70%。 澎湃新闻获悉，截至6月26日，国家电投光伏、风电发电量同比分别增长19.25%、19.36%。 我国最大的高原风电基地——云南国际富源西风电项目800兆瓦满容量并网发电，让云贵高原电力更有保障。 下属核电公司与电网沟通抢发电量，同比增长14%。
截至目前，中核集团日均清洁能源发电量超过6亿千瓦时，运行的25台核电机组均能实现满峰出力。 在可再生能源领域，每一度电都是必须的，全力保障迎峰度夏电力生产供应。
近日，全国首个“风火捆绑”新能源大型基地项目华能上都兆千瓦级风电基地项目满负荷并网。 项目将建设5座风电场、5座220kV升压站和1座500kV集中集电站，与火电机组共用500kV输电线路至华北电网。
今年迎峰度夏，四川雅砻江梯级水电站保障供电能力预计为494亿千瓦时，比去年增加23亿千瓦时。 同时，水电站还将与风电、光伏等新能源合作，提高供电保障能力。
国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在国家能源局举行的新闻发布会上表示，将协调电力系统安全稳定运行、可靠供电和新能源消纳和利用，全面提高电力系统的调节能力。 能力和灵活性，确保新能源“开发好、供应好、用好”。
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