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①高性能钕铁硼是机器人伺服系统的核心材料。 券商研报指出，AI+机器人融合发展将为稀土磁性材料需求打开增长空间。
② 特斯拉每个人形机器人需要 3.5 公斤的高性能 NdFeB 磁铁。 该机构预计，2025年全球工业机器人钕铁硼消费量将达到2.84万吨，受益上市公司名单整理（附表）。
商务部、海关总署日前发布公告。 根据相关规定，决定自今年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。 据上观新闻7月5日援引路透社报道，外界担心中国下一步可能对稀土出口实施新的限制。 中国是世界上最大的稀土生产国。 十二年前，中国因与日本的争端而限制稀土出口。
2023世界人工智能大会7月6日在上海开幕，展览内容涵盖核心技术、智能终端、应用赋能，以及大型模型、芯片、机器人、智能驾驶等前沿技术。 平衡。 此前，上海、北京相继印发《上海市促进制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》和《北京市机器人产业创新发展行动计划(2023-2025年)》，两者均提到将加快人形机器人创新发展，打造智能机器人产业集群。
高性能钕铁硼是机器人伺服系统的核心材料。 参考工业机器人成本占比，核心零部件占比接近70%，其中伺服电机占比20%。
据文硕资讯数据显示，特斯拉每个人形机器人需要3.5公斤的高性能钕铁硼磁铁。 据高盛数据预测，2023年全球人形机器人出货量将达到100万台。假设每台需要3.5公斤磁性材料，则人形机器人所需的高科技钕铁硼将达到3500吨。 仿人机器人产业的快速发展将为钕铁硼磁体产业带来新的增长曲线。
光大证券7月4日研报显示，全球工业机器人产量将从2020年的49万台增长到2025年的113万台。按照每台消耗25公斤钕铁硼计算，预计全球工业机器人产量将由2020年的49万台增长到2025年的113万台。 2025年机器人消费量将达到2.84万吨，比2020年增长0.1%至2025年。
中金公司分析师王政等6月30日报道，AI+机器人融合发展将为稀土磁性材料需求增长空间打开。 第三代稀土永磁NdFeB具有优异的性能。 当前，新能源汽车、节能电机等新兴需求方兴未艾，机器人又增添需求亮点。 而且，早在1月18日，工信部等17个部门就发布了“机器人+”应用行动实施方案，强调到2025年工业机器人密度翻一番的目标。
二级市场方面，中科磁周三收于20%涨停，本周股价上涨59%。
稀土是元素周期表中镧系、钪、钇等十七种金属元素的总称。 根据硫酸稀土溶解度的不同，稀土元素分为轻稀土、中稀土和重稀土。 我国是世界上稀土资源储量最多的国家，矿种和稀土元素种类齐全，品位高，矿点分布合理。
稀土永磁材料是稀土金属（主要是钕、钐和镝等）与过渡金属结合形成的永磁材料。 是近年来增长最快、市场应用规模最大的磁性材料。 目前，稀土永磁材料已经历了三代发展。 第三代是NdFeB稀土永磁材料。 与前两代稀土永磁材料相比，NdFeB稀土永磁材料不仅具有优异的性能，而且降低的产品成本也大大降低。
我国是全球最大的钕铁硼永磁材料生产国和出口国，已形成以浙江宁波、京津、山西、包头、赣州为主的产业集群。 目前全国有生产企业200多家，领先的高端钕铁硼生产企业正在积极扩产。 预计2026年，金力永磁、宁波韵升、中科三环、璎珞花、大迪雄、正海磁材六家磁性材料上市公司粗产能合计将达到19万吨，增量产能将达到19万吨。为111,000吨。
根据Frost & 的报告，全球50%以上的电力消耗来自电机，而与传统电机相比，稀土永磁材料电机可节省高达15%至20%的能源。 此外，稀土永磁材料的应用使新能源汽车、节能变频空调、节能电梯、风力发电机、电动自行车和智能手机电子部件实现轻量化、小型化，符合消费者偏好。
东方财富证券分析师周旭辉6月6日在研报中指出，预计到2025年，全球高性能钕铁硼需求量将达到15.84万吨，2022年起复合增长率达22.32%到2025年，全球高性能钕铁硼供应量将增至13万吨，供需缺口将扩大至-2.84万吨。
据不完全统计，涉及稀土永磁相关业务的上市公司包括：中科磁材、璎珞华、金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材等，具体如下：
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