厄尔尼诺现象已经出现并预期持续增强后续关注较早布局

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今日（7月7日）沪深股市全线低开。 股指盘初快速下跌，随后维持低位震荡。 详尽无遗。brW财经新闻网

从盘面看，指数清淡个股重，行业、概念板块跌多涨少，部分获利效应依然存在。 分行业看，养殖、种植、电力、证券、零售、小家电等行业表现突出； 从题材来看，转基因、食品概念、猪肉等板块涨幅居前。brW财经新闻网

对此，寻找当前市场出路，东兴证券表示，厄尔尼诺现象已经出现，预计将继续加强，后续关注其对全球粮食市场的影响； 财通证券指出，今明两年或将打​​破全球最热纪录，电力供需形式偏紧； 民生证券认为，高温天气持续，从家电板块的投资来看，主要有三大线路布局。brW财经新闻网

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东兴证券：厄尔尼诺现象已出现，预计对全球粮食市场的影响将继续加强，后续关注brW财经新闻网

市场背景：从行业基本面看，预计2023年我国主粮供应稳定。但全球粮食供应不确定性依然存在，厄尔尼诺现象已经出现并预计将继续加强。 对全球食品市场影响的后续建议持续关注。brW财经新闻网

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粮食安全作为国家中长期战略，持续受到政策关注，转基因技术的应用是提高粮食产量的有效手段。 2023年是种植试点的第三年。 目前，“人证合一”的目标已经完成，配套法规也陆续出台。 转基因产品商业化迫在眉睫，等待品种审批。brW财经新闻网

投资策略：建议关注大北农、隆平高科等龙头企业，这些企业布局转基因种业较早，拥有领先的技术和品种储备。 先正达（IPO 待批准）也有望在上市时受益。brW财经新闻网

财通证券：今明两年或将打​​破全球最热纪录，电力供需形势偏紧！电力信息化需求持续增加brW财经新闻网

市场背景：厄尔尼诺现象已出现，今明两年或将打​​破全球最温暖纪录，电力供需紧张。 中国气象局首席气候服务专家表示，“预计今年冬季厄尔尼诺事件将达到高峰，并持续至少8-10个月。本次厄尔尼诺事件强度为中等以上，有一定概率今明两年将打破2016年全球“最高温暖纪录”。brW财经新闻网

据新华社报道，今年入夏以来，国内用电负荷持续增加，近期最高负荷已突破9亿千瓦。 中国电力企业联合会预计，2023年，全国电力峰值负荷约为13.7亿千瓦，比2022年增加8000万千瓦。brW财经新闻网

投资策略：预计在双碳目标下，近年来电力市场改革将加速深化，电力信息化需求将持续增加。brW财经新闻网

公司股票池：朗信科技（售电、用电信息化）、安科瑞（微网能耗控制）、东方电子（输变电信息化）、云用科技（电力安全）、国网信息通信（电网信息化）、远光软件（电力ERP）、恒华科技（电力设计）、志阳创新（输变电信息化）等brW财经新闻网

民生证券：火热天气持续！从家电板块投资角度布局三大主线brW财经新闻网

市场数据：炎热天气持续，7月份三大白色家电空调产量持续增加。 7月份三大白色家电空调产量继续增长。 据工业在线数据显示，2023年7月，空调洗衣机产量约2853万台，同比增长16.3%。brW财经新闻网

三大主线布局：1）稳定增长背景下，楼盘保交以及竣工端、供应端“三箭”政策带来的房地产链条相关投资机会，推荐关注益天智能、老板电器、火星人。brW财经新闻网

2）行业产品结构替代即将结束+以价换量，量增逻辑逐渐强化。 建议关注四通科技、科沃斯。brW财经新闻网

3）价值被低估且具有全球竞争力的领先白色家电，原材料价格下降有望带来盈利能力恢复。 建议关注海尔智家。brW财经新闻网

申银万国证券：全球气候变化或导致相关农产品产量增减及价格大幅波动brW财经新闻网

市场背景：2023年“厄尔尼诺”即将来临，全球气候变化可能导致相关农产品产量增减、价格大幅波动； 亚单位非洲猪瘟疫苗研发单位已提交紧急评估报告。brW财经新闻网

1、受益于周期和科技助力行业景气：益盛、圣农发展； 巨星农牧、温氏、牧原、中冲。brW财经新闻网

2、科技助力实现：1）非洲猪瘟疫苗商业化：生物科技、中牧生物、普莱克、科前生物； 2）转基因玉米种植及推广：登海种业、隆平高科、大北农。brW财经新闻网

信达证券：我国历经几轮电力供需紧张，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估brW财经新闻网

市场背景：国内经历了几轮电力供需紧张后，电力行业有望迎来盈利改善和价值重估。 电力供需紧张形势下，煤电峰值凸显； 在电力市场改革持续推进下，电价走势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推进，容量补偿电价等机制有望落地即将面世。brW财经新闻网

双碳目标下的新型电力体系建设或将继续依赖制度调整手段的丰富和投入。 此外，随着国家发改委加大长期电煤协会供应保障力度，预计长期电煤长期协会实际履约率将小幅提升。 我们认为煤电企业成本面相对可控。brW财经新闻网

展望未来，电力运营商的业绩有望显着改善。 1）电力运营商受益对象：粤电A、华能国际、华电国际、国电电力等；brW财经新闻网

2）煤电设备制造商和柔性改造技术公司有望受益煤电新周期开启，设备制造商受益标的：东方电气；brW财经新闻网

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3）灵活转型受益对象：龙源科技、庆达环保、西子清洁能源等。brW财经新闻网

招商证券：国家立法保障粮食安全 持续关注种业振兴brW财经新闻网

事件：6月26日，《粮食安全法（草案）》首次提请第十四届全国人大常委会第三次会议审议，旨在保障粮食有效供给，保障粮食安全。国家粮食安全。brW财经新闻网

近期玉米价格止跌回升，农民种植收入高，粮食价格对种子面仍是利好催化剂。 转基因玉米品种审定正在有序推进。 2023年，试点范围扩大到六大省份，转基因生产企业转型已迫在眉睫。brW财经新闻网

投资策略：建议选择研发能力较强的龙头种业企业，推荐隆平高科、大北农、登海种业。brW财经新闻网

海通证券：7月中报来袭！电力性价比或愈发明显brW财经新闻网

投资策略：对于电厂来说，如果电力短缺，电价可能上涨，有利于火电； 如果来水良好且不缺电，煤炭价格可能会下跌，这也有望提振行业盈利能力。 7月中报临近，二季度煤价较一季度有所回落，电厂盈利可期。 未来现阶段，电力的性价比可能会越来越明显。brW财经新闻网

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公司股票池：1）火电灵活性（浙能电力、万能电力、华电国际、大唐电力、华能国际、宝新能源）；brW财经新闻网

2）火电改造（华润电力、中国电力）；brW财经新闻网

3）水火结合（国电电力、湖北能源、国投电力）、煤电一体化（内蒙古华电）；brW财经新闻网

4）新能源（三峡能源、龙源电力、中广核新能源、阜能、中民能源、大唐新能源）；brW财经新闻网

5）水电（长江电力、华能水电、川投能源、桂冠电力、桂东电力、乾元电力）；brW财经新闻网

6）核电（中国核电、中国广核）； 电网（三峡水利、涪陵电力）。brW财经新闻网

国信证券：7月份高温天气持续出现 空调国内销量增长超30%brW财经新闻网

市场数据：6月份家电零售额持续回暖，其中空调预计增长20%以上，扫地机器人、传统厨房电器等有所好转。 北方多地最高气温超过40℃。 预计7月全国高温天气将持续，带动7月国内空调销量增长30%以上，空调需求充足。brW财经新闻网

公司股票池：白色家电推荐美的集团、格力电器、海信家电、海尔智家； 厨房电器推荐老板电器、火星人、益田智能； 小家电推荐小熊电器、光峰光电、新宝； 零部件板块大源泵业推荐； 同时建议关注智能家居标的萤石网络。brW财经新闻网

（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。）brW财经新闻网

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