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今年最火的主线AI领域投资近期出现微妙变化。
6月21日晚间，光模块龙头中际旭创、AI服务器龙头浪潮信息相继披露股权相关公告。 由于可转债转股、公开发行配股、实施股权激励，控股股东持股比例下降7.09%。
值得注意的是，近期赛道上的龙头企业动作不少。 浪潮信息一警告经营风险，昆仑万维就因“减持+借债”事件导致AI板块崩盘。 从市场来看，多家领先的AI上市公司相继出手，似乎正在以温和的方式给过热的二级市场“降温”。
大牛股要“降温”？
据中际旭创公告，公司控股股东中际控股出具了《关于参与转融券业务的通知函》。 中际控股拟参与转融券业务，拟参与的股份数量不超过786.36万股。 ，即扣除回购专用账户后不超过公司总股本的1%。
中际旭创表示，此举是为了有效提高证券资产的效率和收益率，实现资产的保值增值。
“一般来说，再融资业务并不一定会导致股价下跌或上涨，但证券所有者在出借股票后可以获得部分利息收入，证券公司借入股票后可以增加融券来源”一位私募机构人士告诉记者。 表达。
不过，在上述人士看来，这种生意还有更多的微妙之处。 他表示，再融资的目的是借出股票获取收益，也是为证券公司融资融券业务拓宽资金和证券来源。 “但对于出借证券来说，主要是因为投资者有出借证券的需求。”该人士表示。
除中际旭创外，浪潮信息21日也披露了股权变动公告。 由于控股股东浪潮集团进行可转债置换、公司公开配股、实施股权激励，浪潮集团及其一致行动人持股数量由5.19亿股增至4.88亿股，持股比例由40.25%下降至33.16%，持股比例下降7.09%。
可见，浪潮信息持股比例下降并非主动行为。 而且，浪潮信息还表示，由于浪潮集团未来12个月内没有增持或减持浪潮信息的计划。
然而，一天前，这家AI服务器的负责人刚刚警告了这一风险。 股价变动公告中表示，受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素影响，公司半年度经营业绩面临下滑风险与去年同期相比。
2023年一季报显示，浪潮信息实现营收94亿元，同比下降45.59%，归属于母公司净利润2.1亿元，同比下降37.04%。上年同期。 对于业绩下滑，公司表示，主要是由于客户需求节奏较去年同期发生变化，以及报告期内交付需求减少所致。
此外，昆仑万维20日披露减持公告。 其股东李琼持有1.32亿股（占总股本11.06%），拟减持不超过3586.86万股，不超过公司总股本的3%。
同时，李琼同意将减持股份税后收入的50%以上贷给公司，年利率2.5%，贷款期限三年。 昆仑万维的公告也引起监管关注，深交所向昆仑万维发出关注函。
上市公司减持和风险警示也导致AI赛道股21日暴跌。 昆仑万维20CM跌停，金桥信息、天地在线、光迅科技等10余只个股跌停，寒武纪、万兴科技跌幅均超过10%以上，浪潮信息跌幅超过5%。 从行业来看，AI赛道上的几位顶尖玩家纷纷出手，颇有给市场“降温”的意图。
前期频繁发布期待
作为光模块龙头，中际旭创自3月21日以来的三个月内股价涨幅高达336.53%，而AI服务器龙头浪潮信息自2月份以来，尤其是6月份的涨幅也高达154.26%。 此后，AI服务器板块似乎正在“接管”前期涨幅巨大的光模块板块。
赛道的热度一方面是由大规模模型训练和推理带来的算力需求扩大所驱动，另一方面也与赛道参与者的预期释放有关，尤其是在硬件方面光模块、服务器等链路。
中际旭创在近期的机构调查中表示，AI对800G光模块的需求正在快速增长。 公司表示，全行业对800G的需求至少是年初预期需求的一倍，预计明年800G的需求将进一步增加，将在公司营收中发挥更重要的作用结构。
同时，中际旭创表示，目前800G产品的毛利率高于综合毛利率水平，今年一季度综合毛利率已达到30%。 未来随着800G的增加，综合毛利率有望进一步提升空间。
服务器方面，虽然工业富联也在股价走势公告中表示，截至2023年一季度，公司AI服务器业务带来的经济效益和对业绩的影响较小。
不过，对于下半年AI服务器的出货预期，工业富联CEO郑宏猛在股东大会上表示，许多全球领先的云服务商仍在加大在AI领域的资本支出领域，他们看好下半年的市场机会。 “AI服务器市场规模比市场预期还要大，预计下半年将强劲增长。也就是说，从需求角度来看，AI服务器每个季度都在变得越来越好。”
就连此前曾提示风险的浪潮资讯也在业绩会上表示，近期市场对AI服务器的需求较同期大幅增长，公司将充分发挥产品领先优势和供应链，充分满足客户的供应需求。
公司还表示，未来将继续科学预估市场供需变化和材料价格走势，继续做好供应链建设和敏捷交付工作。
值得一提的是，AI赛道的火热期待还体现在大尺度模型中玩家的涌入。 就在21日，海天瑞声、印赛集团两只AI概念股分别发布定增计划，拟募集额外资金用于训练大模型，募集资金分别为7.9亿元和6.45亿元。
同一天，蚂蚁集团还确认，其技术研发团队正在开发自己的语言和多模态大规模模型。 该项目得到了蚂蚁集团管理层的高度重视，并已启动数月。 数据显示，根据中国科技部新一代人工智能发展研究中心的数据，我国研发的大型模型数量位居全球第二，大型模型达79个已发布参数规模超过10亿个。
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