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6月9日,旗下拥有两家券商的金龙提出三年来第四次定增方案。 与此前3次提案未获成功不同,此次定增由公司实际控制人杨志茂直接接手。 在前两次提议中,妻子朱凤莲全票赞成。
从金额上看,定增从32.1亿元下降到27.56亿元,但定增价格也从12.14元/股下降到10.44元/股,较公司股价折让16.88%。当前股价。
截至6月9日,金龙股份股价为12.56元,最新市值为113亿元。
对于金龙此举,也有投资者质疑公司连续3次定增失败的原因,同时质疑实际控制人“低价获取筹码”。 事实上,证监会对券商大股东的财务指标有刚性要求,金龙股份也希望通过定增的方式优化财务数据,向规定标准靠拢。 从这个角度看,公司三年来的“坚持”也就不难理解了。
固定增加主角夫妻互换
根据金龙股份公告,公司拟向特定对象发行股票预案,拟以每股10.44元的价格发行不超过2.64亿股。 募集资金拟用于偿还公司贷款及补充公司营运资金。
公司实际控制人杨志茂拟以不超过27.56亿元现金认购本次发行的股份。 本次发行完成后,金龙股份总数将增加至11.6亿股,杨志茂持有的股份将增加至3.3亿股,占本次发行后公司总股本的28.47%。
杨志茂的妻子朱凤莲仍持有公司11.39%的股份,上述两人的一致行动人、原控股股东新世纪公司持有21.55%的股份。 三人的持股比例将达到61.41%。 金龙股份控股股东由新世纪公司变更为杨志茂,实际控制人仍为杨志茂。
同时,金龙股份还公告终止向朱凤莲非公开发行股票。 据了解,本次向朱凤莲非公开发行股份是金龙2022年7月1日公布的定增方案。按照当时的方案,金龙拟向朱凤莲募集不超过32.1亿元,发行数量同样为2.64亿股,但增发价格为12.16元/股。
然而,这个计划最终没有实施。 金龙股份给出的理由是,综合考虑政策变化等因素及公司实际情况,决定终止向朱凤莲非公开发行股票。
去年7月1日收盘时,金龙股份股价为14.79元/股。 截至今年6月9日收盘,公司股价为12.56元/股,同比下跌15.08%。 定增价方面,今年的10.44元/股也较去年计划的12.16元/股下降了16.88%,两者降幅相差不大。
只是两个固定加法的对象是夫妻之间的调换。 一般来说,如果大股东参与定增,一旦折价过高,就会引发“利益输送”嫌疑。 此次,也有投资者质疑实际控制人“以低价获取筹码”。
固定增加已连续三次失败
事实上,这并不是金龙股份第一次叫停此前的定增计划。 2022年和2021年,公司连续两年终止定增计划。
早在2020年8月,金龙股份就首次拟增持朱凤莲。 首次定向增发发行价格为每股13.47元,计划募集资金35.56亿元。 但本次非公开发行预案披露时间跨度较长,相关情况已发生变化。 经咨询专业机构及其他相关方,公司于2021年6月终止该计划。
在该方案终止的同时,金龙股份再次抛出第二次定增方案。 公司下调发行价至每股12.59元,募资总额也降至33.24亿元。
不过,2022年6月,金龙股份表示,自定增方案获得股东大会通过以来,公司一直在积极推进相关事宜,但受资本市场环境变化、融资时机等因素影响,暂无取得了实质性进展。 大会决议有效期为12个月,届满该方案自动失效。
接着就是金龙股份第三次定增32.1亿元的尴尬局面。 如今,从最初的35.56亿元,与第四次总募资27.56亿元相比,金龙股份募集资金减少了8亿元,缩水幅度超过20%。
对于今日披露的最新预案,金龙股份表示,公司2020年末、2021年末和2022年末的合并资产负债率分别为77.36%、74.86%和77.66%,母公司资产负债率分别为66.34%。 , 69.39%, 75.24%。 募集资金到位后,公司综合资产负债率将由77.66%降低至69.21%左右,母公司资产负债率将由75.24%降低至55.18%左右。
金龙股份的定向增发方案也受到了投资者的关注。 部分投资者在互动平台上积极提问,主要关注本次定向增发的进展情况以及是否向监管部门提交材料。
更接近证券公司大股东规定的指标
值得注意的是,金龙股份坚持定增还有更深层次的原因。 截至去年底,金龙持有中山证券67.78%和东莞证券40%的股权,是两家券商的大股东。
早在2019年7月,证监会就出台了《证券公司股权管理条例》及其配套规定,对证券公司控股股东和主要股东的资产规模提出了量化指标要求。
证监会负责人在回答记者提问时表示,现有综合性证券公司控股股东不符合《证券公司股权管理条例》规定的,过渡期为5年年将被给予。 证券公司继续开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销保荐等常规证券业务,但不得继续开展场外衍生品、股票期权市场等高风险业务——做,即综合性证券公司需要向专业证券公司转型。 证券公司。
金龙股份还在定增预案中表示,本次募集资金将有利于公司在《证券公司股权管理条例》规定的“过渡期”内逐步满足公司作为综合性证券公司控股股东的要求,以及其配套规定。 资产规模和其他资格。
根据规定,证券公司第一大股东或控股股东需满足总资产不低于500亿元、净资产不低于200亿元、主业突出、主营业务突出的要求。过去五年,该业务一直盈利。
截至今年一季度末,金龙总资产229.49亿元,净资产50.58亿元。 去年全年,金龙股份实现营收2.47亿元,同比下降75.42%; 净利润亏损3.92亿元,同比下降198.31%。 公司表示,利润亏损的主要原因是中山证券投资收益、手续费及佣金净收入较上年同期大幅下降。 今年一季度,金龙股份仍亏损248.84万元归属于母公司的净利润。
不难看出,定增对于金龙股份的重要性不言而喻,这或许也是其连续四年抛出定增方案的原因。 至于这次能否最终落实,还需进一步观察。
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