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除了超微之外，老牌笔记本电脑厂商戴尔也正在大饱口福，这次也是因为AI服务器。
周五（3月1日）美股，戴尔（DELL.N）大涨逾31%，股价创上市以来新高。 过去12个月，其股价上涨了一倍多。
戴尔是全球主流服务器制造商之一。 截至2月2日的第四财季，其AI服务器销量增长，公司净利润远超市场预期。 戴尔首席运营官杰夫·克拉克（Jeff）表示，“人工智能优化服务器持续增长，订单数量环比增长近40%。第四财季人工智能优化服务器的出货量为8亿美元，积压订单几乎翻了一番。该公司在本财年结束时积压了29亿美元。
克拉克补充说，与该行业的许多公司一样，高端计算机芯片的短缺阻碍了该行业的发展，需求继续超过供应。 他特别提到了 的芯片，“但我们看到 H100 的交货时间有所改善。”
以戴尔、超微为代表的服务器厂商股价暴涨，是对AI服务器性能的正反馈。 不少机构看好AI服务器对整个AI硬件领域的带动作用。
信达证券表示，从戴尔业绩来看，AI服务器订单偏紧，预计对AI PC等业务有一定提振，行业趋势已得到验证。 算力产业链中，工业富联、上海电气等核心个股仍有较大上涨空间。 此外，各类AI终端和产业链潜力巨大。
民生证券表示，AI服务器是电子行业的重要终端之一，AI服务器的高景气有望带动整个半导体行业的高景气。 2024年3月1日，戴尔上调2027年全球AI服务器TAM后，费城半导体指数上涨4.29%，进一步验证了AI服务器对AI硬件的带动作用。 全球AI算力“热潮”正在带动硬件热潮。 建议关注浪潮信息、中国长城、清华紫光、工业富联、中科曙光、苏州科达、高科发展等国内AI服务器厂商，以及寒武纪、海光信息等。 等待国产AI芯片标的。
值得注意的是，AI硬件领域的产品更新不断涌现。 刚刚结束的MWC 2024大会上，科技巨头齐聚，比拼AI+硬件创新——
1）手机厂商加大力度推广基于AI的智能终端。 荣耀发布了Magic OS 8.0、Magic大模、Magic 6 Pro手机、Magic V2 RSR保时捷设计折叠屏旗舰手机等多款新品。 依靠魔力模型，荣耀手机会自动学习用户意图，成为个性化助手。 小米将AI大模型融入到光学和成像算法中。 小米的生成式AI大模型会自动补偿模糊细节，让照片在30X以上的超高倍变焦场景下更加清晰。
2）AI PC新产品频繁发布。 荣耀推出AI笔记本Pro 16，这款新品凭借其平台级AI能力以及与微软、英特尔、等科技巨头的深度合作，将PC带入新的AI时代。 联想还在本届MWC 2024上发布了一系列AIPC产品，包括Think Pad T14/T14s第五代、T16第三代、14二合一第四代等产品。 方正证券认为，在高性能AI处理器的支持下，AI+N终端时代已经到来。 AI将改变的不仅仅是PC和手机，科技赋能将渗透到方方面面，消费电子也将迎来新时代。 成长机会。
3）三星S24再次打破纪录，开启AI手机新时代。 据三星电子2月28日消息，该系列在韩国上市仅28天销量就突破100万台，创下S系列手机最快销量突破100万台的新纪录。 S24系列引入AI，搭载骁龙8Gen3。 S24系列搭载第三代骁龙8（针对）——高通首款专为生成式AI打造的移动平台，为AI赋能，拥有比上一代CPU和GPU更好的性能。 NPU性能分别提升20%和30%。 此外，三星在国内携手百度智能云，AI深度融合了百度文心的大模型，而海外版本则是基于谷歌的AI模型构建，两者都极大提升了用户体验等方面智能文本和通话翻译。
4）MR是AI的最佳终端，高度赋能MR内容和硬件。 2023 年 9 月 28 日发布，Meta Quest 3 同日发布。 两者在时间上相似，可以采集多模态数据，将现实世界和虚拟世界无缝融合，实现Meta体验。 方正证券认为，相关研究成果有望为Meta的产品线提供支持，并将其应用于消费市场。 MR是AI最好的终端，在泛社交和B端应用拓展上还有想象空间。
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