财经新闻网消息：
充沛的算力是大型AI模型成功商业化的前提，AI算力国产化迫在眉睫。
全球计算能力需求激增
近日，400G/800G及全光网络发展研讨会在北京召开。 华为光学系统首席专家张德江表示，目前全球智能计算需求每三个半月就会翻一番。 与此同时，计算基础设施建设快速增长。 相关数据显示，我国已有30多个城市正在建设或即将建设智能计算中心。 。
展望未来，随着400G光模块的大规模部署以及网络带宽和性能要求的不断加速，800G数据中心互连也将成为新的需求，并将应用于超大规模数据中心、云计算和人工智能计算中心。 。 张德江表示，800G时代，光通信仍面临严峻挑战。 如果要继续实现容量翻倍，基于C6T+L6T光系统，需要在系统端到端的关键技术上进行大量突破，实现系统容量向64T演进。
浙商证券认为，丰富的算力是大规模AI模型成功商业化的前提。 AI算力国产化迫在眉睫。 据测算，2024年国内AI算力总需求为1.0921 EP，相当于需要39万台。 910芯片，芯片潜在市场规模约为390亿元，华为服务器2024年潜在市场规模为520亿元。
证券时报·数据宝整理了近一周受到各大玩家青睐的算力概念股名单。 其中，紫光股份、寒武纪U近一周获得大户净流入超3亿元； 此外，恒威科技、浪潮信息、超讯通信也受到各大厂商的青睐。
机构预测增长空间
顶级算力股的秘密
数据宝统计显示，下半年以来，AI板块集体回调。 从最新收盘价与年内高点相比，算力概念股平均回调幅度为30.66%，近一半概念股回调幅度超过30%，其中包括龙芯中科、芯原等。 股份及云创数据修正率超过50%。
11月份以来，在市场资金关注下，算力概念股触底反弹，股价平均上涨5.84%，跑赢上证指数。 月内概念股累计涨幅超过80%，其中信宜盛、寒武纪U、超讯通信、天元德科、浪潮信息、中际旭创领涨。
北向资金方面，本月以来，海光信息、通富微电子分别获得北向资金净买入2.89亿元、1.43亿元； 工业富联、龙芯中科、芯原、中国长城、东方国芯、奥飞数据显示，北商基金净买入金额超过3000万元。
机构关注度方面，中际旭创、天府通信、清华紫光、工业富联、中科曙光、浪潮信息等9只个股关注度较高，中际旭创已获得30余家机构评级。 从最新收盘价与机构一致预测目标价对比来看，12只个股未来股价涨幅潜力预计超过30%。 其中，工业富联预测增幅77.71%，芯原、清华紫光、天府通信、奥飞数据、云赛智联预测增幅超40%。
从动态来看，信亿盛和中际旭创是领先的光模块公司。 信易盛日前表示，公司期内已推出相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户样品测试。 中际旭创表示，高毛利的800G光模块产品第三季度出货量大幅增长，该产品的营收贡献目前已排名第一； 中际旭创预计，明年800G产品仍有望维持“非凡”水平。 交货量“大”，公司正在从产能、备货等方面着手，确保订单交货。
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