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手机供应链芯片业绩回升
随着下半年智能手机厂商的库存管理告一段落，上游零部件和芯片厂商的业绩在第三季度明显好转。
卓胜微（）第三季度实现销售收入14.09亿元，较去年同期增长80%。 归属于母公司净利润4.52亿元，较上年同期增长94%。 扣除非归属净利润后的净利润为4.48亿元。 ，同比增长96%，整体业绩超预期增长。
卓胜伟表示，受益于下半年节假日消费传导、终端客户库存结构进一步优化、过滤模块出货量进一步增加，公司三季度营业收入有所增长。
卓胜微主要产品为无线通信射频、射频及数字SOC芯片等，是手机供应链的重要成员。
银河证券认为，卓盛微的业绩受到上半年行业需求疲软等因素影响。 从三季度营收来看，整体业绩增长远超预期。 主要有两个因素：下半年主要客户将发布新产品，且公司产品壁垒较强，相关料号基本独家供应。 而随着行业旺季的到来，产业链及ODM/OEM相关厂商纷纷补充库存，为下游客户提供服务。 新机备货的需求导致公司整体需求远超预期。
另一家消费电子芯片公司威尔股份第三季度业绩同比大幅好转，净利润同比增长近三倍。
今年1-9月，韦尔营业收入150.81亿元，同比下降1.96%，净利润3.68亿元，同比下降约80%，基本每股收益是0.31元。 其中，第三季度营收62.23亿元，同比增长44.35%，环比增长37.58%，净利润2.15亿元，同比增长279.61%。
Vail宣布，第三季度，随着下游需求的逐步恢复以及公司新产品的助力，公司半导体设计业务收入实现大幅增长。 公司半导体设计业务实现营收54.46亿元，占营业收入的87.52%。 三季度，公司营收结构逐步优化，平均毛利率水平环比显着提升。 公司积极推进去库存。 截至三季度末，库存金额降至75.52亿元，较上年末下降38.88%。
方正证券发布的年度行业策略报告表示，国内模拟公司从2023年开始进入盘整阶段，行业底部信号已经显现。 从国内厂商业绩数据来看，二季度国内模拟厂商营收环比增长，归母净利润环比转亏或减亏。 库存周转天数明显改善，反映出2023年第二季度以来行业需求出现复苏的迹象。 受益于下游需求复苏，今年二季度数字IC行业业绩环比回升； 库存水平也逐渐降低，各细分市场的库存水平均下降。
内存芯片开始涨价，厂商库存改善
存储芯片市场也与消费电子周期高度一致。 随着消费电子市场的复苏，存储芯片的价格在第三季度结束了连续几个季度的下滑。 内存芯片开始涨价，相关公司的业绩在第三季度也有所改善。 肯定会越来越好。
存储芯片制造商兆易创新（）第三季度营业收入14.29亿元，同比下降28.14%，环比下降12.05%，归属母公司净利润0.98亿元，较去年同期下降82.71%，较上季度下降12.05%。 较上季度下跌47.45%，公司业绩总体符合预期。
兆易创新解释称，本季度主要是由于芯片市场价格呈下降趋势。 尽管公司产品销量有所增长，但公司营收仍面临较大压力。 不过，公司库存水平持续下降，内存周期的低谷已经过去。 公司三季度末存货20.91亿元，环比减少2400万元。 预计四季度库存将继续下降。
百维存储（）今年三季度实现营业收入9.74亿元，同比增长21.61%，环比增长34.78%； 归属于上市公司股东的净利润为-1.87亿元，同比下降807.25%。
百维存储解释称，净利润亏损主要是由于以下原因造成的：存储行业景气度处于低位，公司第三季度毛利率较去年同期下降16.31个百分点。
虽然三季度相关公司业绩并未明显好转，但随着行业库存减少、巨头开始涨价，未来四个季度相关公司业绩将出现改善。
公开信息显示，存储芯片巨头三星、海力士开始新一轮涨价，这是存储芯片回暖的重要信号。 其中，三星第四季度为客户提供的最新存储报价上涨了10%-30%。
信达证券报告称，预计随着原厂维持减产惜售的供应策略，且需求端逐渐好转，存储价格上涨或将持续至明年上半年。
半导体设备厂业绩稳定
与芯片设计的剧烈波动相比，半导体设备表现相对稳定。 尤其是中国本土半导体设备企业的业绩近年来一直处于稳定增长的态势。
北方华创第三季度营收61.6亿元，同比增长34.88%； 归属于母公司净利润10.8亿元，同比增长16.48%。 每股收益2.04元。 北方华创今年前三季度营业收入145.88亿元，同比增长45.7%； 归属于母公司净利润28.84亿元，同比增长71.06%； 基本每股收益为5.4478元。
北方华创表示，今年前三季度营收增长的主要原因是公司电子工艺设备营收快速增长，带动了整体营业收入的增长。 公告显示，期内电子工艺设备营收129亿元，同比增长63.43%。
北方华创表示，公司目前手头订单充足，截至2023年6月末合同负债85.86亿元，同比增长51.20%。
另一家半导体设备公司美光公司( )2023年第三季度营收15.15亿元，同比增长41.40%； 实现净利润1.57亿元，同比下降51.76%； 实现扣非净利润2.15亿元，同比增长41.40%。 同比增长5.68%。
其中，刻蚀设备2023年7月-9月营收11.48亿元，较去年同期增长约63.53%； MOCVD设备同期营收1.1亿元，较去年同期下降约25.02%。
中国微电子在投资者调查中表示，目前公司订单总体充足。 得益于公司长期专注于高端半导体设备的研发以及提供优质的专业服务，公司与客户的整体合作进展顺利，对后续订单充满信心。
方正证券认为，随着营收持续增长，国内半导体设备厂商将受益规模效应，净利润率提升。 国内供应商的人均收入和利润与海外厂商相比仍有50%以上的提升空间，增长空间巨大。
计算芯片性能承压
今年以来，各种大型机型的出现，对算力芯片产生了提振。 这也是半导体行业低迷时期的一个亮点，而英伟达是最大的受益者。
本土算力芯片厂商虽然也盈利，但性能提升有限。 寒武纪（）今年三季度实现营业收入3134.28万元，同比下降66.15%。 归属于上市公司股东的净利润亏损2.63亿元，去年同期为亏损3.22亿元。 扣除非盈利亏损后，同比亏损有所收窄。 净利润亏损3.08亿元，较上年同期亏损收窄。
今年前三季度，寒武纪营业收入1.46亿元，同比下降44.84%。 归属于上市公司股东的净利润亏损8.08亿元，扣非净利润为9.49亿元，亏损较上年收窄。
华泰证券认为，三季度是寒武纪的传统淡季，叠加的供应链问题将对公司短期经营造成一定影响。 寒武纪表示，公司正在积极寻求解决方案。
华泰证券认为，虽然寒武纪前三季度营收规模较小，但国内大型AI模型公司目前对国产AI芯片需求迫切，国内供应商相对稀缺。 公司供应链问题解决后，预计公司营收将快速增长。
龙芯中科()今年三季度实现营业收入8641.88万元，同比下降36.53%； 归属于上市公司股东的净利润-1.03亿元； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12.8亿元。
今年前三季度，龙芯中科实现营业收入3.94亿元，同比下降18.49%； 归属于上市公司股东的净利润-2.07亿元，同比下降383.24%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.03亿元。
龙芯中科在投资者调查中表示，目前政策市场出现了一些积极的趋势，今年四季度应该会有所改善。 未来，从党政、行业、教育领域来看，PC、终端、服务器业务的整体市场规模都将存在。
不过，也有表现不错的计算芯片厂商。 前三季度，曙光公司实现营收77.58亿元，同比增长5.03%； 归属于母公司净利润7.5亿元，同比增长14.78%。 第三季度营收23.57亿元，同比下降0.27%，归属母公司净利润2.06亿元，同比增长20.11%。 算力股中，表现较为突出。
中信建投认为，中科曙光及其子公司海光信息在信息创新领域保持领先地位。 CPU产品海光3表现良好，海光4即将发布； DCU产品神双2将于本季度发布，并已应用于大数据。 、AI等领域实现商用。 在高端GPU芯片供应紧张的背景下，公司无论是芯创通用服务器还是AI服务器都将迎来良好的发展机遇。
方正证券认为，算力芯片国产化势在必行。 对于本土算力企业来说，解决产品供应和产品性能问题还需要时间。
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