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在需求强劲增长和相关政策密集出台的刺激下，算力再次回归市场焦点。 工业和信息化部、国资委等六部委10月9日联合印发《计算基础设施高质量发展行动计划》。周四，上海提出创建超大规模自主可控智能计算基础设施。 与此同时，近期备受关注的华为也看好算力未来发展，持续推进“鲲鹏+升腾”算力战略。
国内市场对于算力的想象不断被点燃，包括三大运营商，浪潮信息、中北通信、真视通等传统IDC服务商，以及宏博科技、恒威科技、莲花健康等跨界玩家。 企业纷纷进入这一赛道。 与此同时，A股算力板块也跑赢了宏博股份、中北通信、莲花健康、恒润股份等多只牛股。 周五，真世通10日报收7点。 宏博股份和莲花健康盘中一度分别上涨逾7%和5%。 火热的算力背后也有“冷”的一面。 协鑫能科等上市公司的跨界动作并没有引起太大的资本“水花”，而从行业整体现状来看，算力、GPU等供需失衡等问题关键零部件短缺仍需解决。
▌算力租赁成为圈外厂商的跨界“万能公式”：傲鸿博股份、莲花健康借此机会一战成“怪物”。 协鑫能科、电子城“失算”，股价不升反降。
“到2025年，智能计算能力的需求将达到目前水平的100倍。” 华为高级副总裁李鹏在本月11日举行的2023全球移动宽带论坛上表示。 对新型算力的巨大需求，不仅吸引了阿里巴巴、华为、海光信息等国内产业链企业的扩张，也掀起了境外玩家的跨界热潮，纷纷想分一杯羹。计算能力饼。
在拥有跨界算力的玩家中，最受市场关注的彩票公司宏博就是利用这次转型对抗“怪物”的彩票公司。 去年6月投资1000万元成立英博数字，随后与中关村服务联盟、合作成立北京AI创新赋能中心。 该公司周四最新公告称，英博数科与北京京能就筹建智能计算中心达成合作。 北京京能委托英博数科提供建设规划、智能计算中心建设等服务。 智能计算中心整体规模预计不小于算力。 交易总金额约为10亿元人民币。
截至周五收盘，宏博股价已创今年最大涨幅，达到594%，较去年5月低点上涨10倍。
如果说宏博股份押注了算力租赁的正确“彩票”，那么“味精大王”莲花健康可以说凭借这一新赛道“烹制”了一场资本“盛宴”。 资料显示，莲花健康主营业务集中在调味品的生产和销售。 公司9月28日公告，莲花科技与新华三控股子公司新华三信息签署《收购合同》。 双方确认，新华三信息将向莲花科技交付330台系列计算服务器（每台服务器包含8个GPU），合同总价为6.93亿元。 值得一提的是，莲花健康股价在公告发布当天强势触及涨停，并在随后的两个交易日内实现两次10厘米涨停。 长时期来看，公司股价自年初以来最高累计涨幅达224%。
专业生产风电锻造设备的恒润股份也闻讯而来。 周一，其宣布子公司签署计算服务器采购合同，采购22台A800计算服务器及配套设备（含设备安装调试服务费）。 公告发布次日，恒润股价盘中涨幅超过7%，股价自6月低点以来已上涨近一倍，创最大累计涨幅。
值得注意的是，上述三只跨境牛股均瞄准了算力行业的算力租赁业务。 对此，有行业分析认为，由于当前GPU供应短缺，租用计算资源的算力租赁模式正在成为企业转型的“烫手山芋”。 浙商证券10月7日研报显示，协鑫能科、电子城、小商品城、Alt等厂商也在租赁算力方面进行跨境布局。
然而，算力租赁并不总是能产生大量的资本投入。 具体来说，同样租赁跨境算力的协鑫能科在4月初宣布跨境AI算力，并于5月23日宣布计划投资超过50亿元建设全球总部算力中心。 随后，8月份宣布分别与九洲云、谷凡科技签署战略合作框架协议和投资框架协议。 据悉，九洲云通过谷凡科技成功建设并运营了青田创新赋能中心，该中心是在RTX基础上构建的。 有媒体称，协鑫能科已间接与英伟达建立了合作关系。
同样，主要从事房地产项目开发的电子城6月30日公告，旗下子公司拟参与公司控股股东北京电子控股有限公司设立的项目公司“北京数字经济计算中心项目”立足于工业和城市数字化。” 浙商证券研报还显示，该公司还提供人工智能应用所需的算力服务。
从二级市场表现来看，虽然协鑫能科、电子城股价在跨界消息公布次日分别开盘涨幅超6%、近5%，但股价已难逃下跌趋势。自那以后。 电子城录得自8月股价见顶以来最大累计跌幅近40%，协鑫能科则录得6月以来最大累计跌幅近30%。 市场分析人士表示，在当前时点，AI算力租赁确实是一项盈利业务。 对于主营业务面临压力、渴望寻找第二条增长曲线的上市公司来说，极具吸引力。 但这算不算是一门生意呢？ 生意好不好可能仍是一个问号。
▌行业供需失衡有待解决：三大运营商等玩家争夺算力调度，寻求行业“最优解”
从国内算力产业整体发展来看，《中国算力产业发展白皮书》数据显示，国内算力产业规模不断扩大。 预计到2023年，我国算力产业规模将突破3万亿元，年均增速将超过30%。 根据10月9日发布的《行动计划》，进一步提出，鼓励各方探索创建多层次算力调度架构体系，构建能够满足各类创新主体开展需求的环境。多种异构算力调度、应用、研发、验证。 平台环境。 依托国家新建互联网交换中心、骨干直连点等设施，推动多方算力互联互通。
有行业分析人士表示，随着我国算力进入快速发展的黄金阶段，正在加速向政务、工业、交通、医疗等各个行业和领域渗透，如何实现快速高效的算力调度已成为人们关注的焦点。成为中国计算能力的一个重大问题。 实现行业高质量发展过程中的“关键一环”。
国内算力行业众多参与者中，国泰君安10月15日的研报显示，主要包括华为、百度、阿里巴巴等大型科技厂商，三大运营商，以及有IDC建设和运营的央企。运营能力方面，如云赛智联、广电快报、卓朗科技等。其中，三大电信运营商作为国内算力基础设施建设的主力军，均启动了算力网络的建设。
具体来说，天风证券唐海清等人在6月21日的研报中表示，中国移动打造的“超级计算网络大脑”具备实现计算与网络一体化编排、智能调度的能力。 其中，计算与网络一体化编排，利用云原生架构将算力“原子化”，从而实现资源、业务场景、业务逻辑的封装，提供一体化的解决方案。 中国电信自主研发建设的“信阳”算力感知与分配平台，由算力资源管理平台、算力调度引擎和算力资源组成。 中国联通于2022年12月发布“联通云7版”，双引擎架构进一步升级。 同时，开发了自主研发的云-网-边-端一体化防护系统，并与“魔攻”安全运营平台集成。
同时，据媒体报道，正在以云服务的形式推动计算资源的充分整合，积极探索和构建多元化的异构算力协同调度系统。 中科曙光智能计算将于2021年启动智能计算网络建设，推出全国首个综合计算服务平台。 正通电子在互动平台上表示，公司计划建设运营算力调度中心和GPU算力平台，通过算力供给侧的优化匹配和调度，为行业客户提供以轻算力为主的运营服务。需求方。 此外，中国软件、紫光集团、青云科技等A股上市公司也在算力调度相关领域开展业务。
不过，根据微信公众号钛媒体10月13日发布的《争夺3万亿算力产业“关键一环”，多方加速布局算力调度》一文来看，现在下结论还为时过早。建立全国“算力网络”，仍面临着受市场因素影响无法实现完全协同的客观现实。 同时，有媒体报道在采访中了解到，跨地区算力需求尚未充分调动起来，尤其是西部地区很多机柜无法充分利用。 从建设总体规划出发，数据中心建设的动力是供给。 超前于需求，大数据中心启动率较低。 不少经营者也提到了“供需失衡”的问题。
有业内专家坦言，普及后，各地纷纷跟风建设数据中心。 各地人工智能算力中心缺乏统筹规划，应集中建设，降低成本，避免重复投资。 此外，英特尔、AMD和占据了国内服务器芯片市场85%以上的份额，国产处理器和关键零部件的份额较低，这也对“算力”行业的国产化提出了一定的挑战。
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