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市场翘首以盼的沉阳机床资产重组正式启动。
据沉阳机床9月27日晚间公告，目前拟收购通用技术集团旗下中捷友谊厂100%股权、沉阳中捷航天机床公司100%股权、天津天锻压力机有限公司100%股权。 . 通过发行股票。 公司持有78.45%股权，同时筹集配套资金。
2019年通用技术集团接管沉阳机床时，曾承诺五年内解决同业竞争问题。 此次重组正是为了兑现其当初的承诺。 不过，本次重组方案并未彻底解决相关同业竞争问题。
值得注意的是，沉阳机床继2022年盈利脱帽后，2023年上半年再次陷入亏损，亏损5940万元。 此前，公司预计2023年实现营业收入20亿元，净利润3000万元。
显然，如果下半年延续上半年的经营态势，沉阳机床将很难完成年度经营计划。
履行承诺、暂停交易并筹划资产重组
沉阳机床9月27日晚间公告，目前拟收购通用技术集团持有的沉阳机床中捷友谊厂有限公司和沉阳中捷航天机床有限公司100%股权沉阳机床有限公司股权，以及通用技术集团机床有限公司持有的天津天锻压力机有限公司78.45%股权，并同步筹集配套资金。
公告称，本次交易尚处于筹划阶段。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 经公司申请，沉阳机床于9月28日停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2019年，沉阳机床实施司法重整，引入通用技术集团作为战略投资者。 作为中央直接管理的重要国有企业，先进制造是通用技术集团的核心业务之一。 一些公司的产品和业务与上市公司存在重叠，形成同业竞争。
为避免同业竞争，通用技术集团当时做出如下承诺：
“鉴于本次股权变更完成后通用技术集团控制的公司与上市公司部分业务存在重叠，公司将自本次股权变更完成之日起5年内结合实际情况根据公司的性质及所经营行业的特点、发展状况，按照相关监管部门批准的方式履行相关决策程序，妥善解决部分业务重叠的情况。公司将充分尊重和保护上市公司中小股东的利益，取得上市地位，经公司股东大会及各有关证券监管机构、证券交易所同意后，将积极推动实施。 ”
上半年亏损5940万元
年度利润目标承压
“一五”期间，国家建立了18个产品分工明确、发展方向明确的专业骨干机床厂，被当时称为“十八罗汉”。 沉阳第一机床厂被誉为“降龙罗汉”，沉阳第二机床厂被誉为“坐鹿罗汉”，沉阳第三机床厂被誉为“罗汉养鹿”。碗”。 分别成为我国车床、钻镗床、自动化机床领域的龙头企业。 沉阳第一机床厂、沉阳第二机床厂也列入“一五”期间156个重点建设项目之列。
1995年12月，通过上述三个企业的重组，通用技术沉阳机床公司诞生。 2013年，习近平总书记在考察沉阳机床时指出，“科技就像粮食，不能靠别人，要做好自己的本职工作，自力更生才能自强不息”。
此前，沉阳机床曾一度陷入经营困境，但近年来有所好转。
2020年至2022年，沉阳机床扣除非经营因素影响后的毛利率分别为-8.64%、8.52%、13.99%，呈逐年上升趋势； 公司扣除非经营因素影响后的期间费用率分别为43.95%、34.18%、20.50%，呈逐年下降趋势。 剔除非经营因素影响，公司盈利能力逐年上升，成本费用逐年下降。
然而，沉阳机床在2022年盈利脱帽后，2023年上半年再次陷入亏损，亏损5940万元。 此前，公司预计2023年实现营业收入20亿元，净利润3000万元。
显然，如果下半年延续上半年的经营状况，沉阳机床将很难完成年度经营计划。
同业竞争尚未完全解决
据通用技术集团官网介绍，在装备制造领域，集团积极实施制造强国战略，将高端数控机床作为第一核心业务。 未来，集团将充分发挥机床行业“国家队”作用，打造具有自主核心技术和全球竞争力的世界一流高端机床装备集团。
近年来，通用技术集团通过并购重组吸纳了七家机床领域的“罗汉”，其中就包括本次拟注入的中捷友谊工厂。
目前，通用技术集团已发展成为国内机床工具行业产品品种最多、服务领域最广、综合技术能力最强、重点行业和关键领域高端核心装备数量最多的龙头企业。地区。
官网显示，通用技术集团在机床领域的子公司为通用技术集团机床有限公司，包括通用技术集团机床工程研究院、通用技术集团沉阳机床有限公司.、通用技术集团大连机床有限公司、通用技术集团齐齐哈尔二机床有限公司、通用技术集团哈尔滨量具刃具有限公司、通用技术集团天津第一机床有限公司、通用技术集团昆明机床有限公司、天津天锻压力机有限公司，研发生产基地主要分布在东北地区和北京、天津。
沉阳机床此次拟注入的资产仅为沉阳机床股份有限公司旗下的中捷友谊厂、中捷航天机床公司，以及集团旗下的天锻冲压公司。
显然，即使上述三家公司资产重组完成，通用技术集团仍拥有与上市公司沉阳机床构成竞争的其他相关机床资产，相关事项需要未来继续推进才能彻底解决。同业竞争问题。
目前，沉阳机床股价为7.13元，市值147亿。
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