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北商资金继续逆市加仓非银金融、房地产行业。
非银行金融业
北上资本持股再创新高
本周，A股主要股指持续下跌，北京资金出现今年以来最大单周净流出，合计单周净流出255.8亿元； 其中沪股通净流出108.19亿元，深股通净流出147.61亿元。
分行业来看，申万31个一级行业中，北上增持的行业仅有5个，包括非银金融、房地产、综合、钢铁、医药生物； 其中，非银金融、房地产行业在市场整体回调的情况下，京城资本依然坚定持有，本周环比增持幅度超过3%。 农林牧渔业、社会服务、计算机、通信等行业保有量环比下降5%以上。
本周非银金融业获得北京大量资金继续增持。 持仓量环比增加6.18%。 连续6周增持，累计增持19.83%。 行业整体持股量达到98.54亿股，继续创历史新高。 个股方面，兴业证券、财通证券、中泰证券等26只个股本周增持超过1000万股。
消息面上，近期券商板块利好消息频传。 上周，中国证券登记结算有限责任公司宣布，拟自今年10月起将股票业务最低结算准备金缴存比例由目前的16%下调至平均近13%，并正式实施最低结算备付金率。股票业务结算备付金。 差别化缴费比例安排。 业内将其解读为证券行业的“降准”。
此外，8月10日，沪深交易所公布了一系列优化交易制度的措施，研究让上交所主板、深交所、基金等证券申报数量调整为100股，增量为1股； 研究引入ETF后定价交易机制； 非广义股指产品开发所需指数发布时间由6个月缩短至3个月。
方正证券研究报告显示，沪深交易所从交易和投资两端优化系统建设，提高股票市场交易效率，缩短基金产品开发周期，助力提升资本市场活跃度。 这一系列举措有效激发了市场活力，符合“资本市场活跃”的表述。 后续资本市场交易和投融资改革有望加速。 我们看好证券业务在政策驱动下的可持续发展。
地产行业连续4周获得北大资金加仓，持股涨幅达34.82%。 消息面来看，近期，多地地方政府纷纷出台政策支持房地产行业。 例如，重庆11日发布《关于进一步优化住房公积金使用政策的通知》。 七项措施支持住房公积金缴存人刚性住房和改善性住房需求。 并购有助于解决新公民和年轻人的住房问题。
江苏省发展改革委近日就《促进全省经济持续复苏助力高质量发展继续领跑的若干政策措施》向社会公开征求意见。 它指出，它支持刚性和改善的住房需求。 支持各地按城市及时调整房地产限制政策，综合采取购房补贴、房票配售、购房团购等方式，更好满足居民刚性和改善性住房需求。
北向基金收购了不少CRO龙头
数据宝统计显示，本周北京资金交易活跃榜共有34只个股； 分行业来看，非银金融、食品饮料、电力设备、医药生物等行业个股本周成交活跃，总成交额超过100亿元。 北向资金净买入金额最多的是通信、公用事业、机械设备行业股票，北向资金减持金额最多的是食品饮料、银行、汽车行业股票。
CRO龙头药明康德本周获得北向基金净买入13.7亿元，排名第一，一周逆市上涨4.02%。 公司半年报显示，归属母公司净利润53.13亿元，同比增长14.61%。 其中，第二季度归属母净利润31.45亿元，创公司上市以来单季度最高净利润。 公司表示，公司独特的CRDMO（合同研究、开发和制造组织）和CTDMO（合同测试、开发和生产）业务模式能够高效满足全球客户不断增长的需求，持续驱动公司未来的长期发展。 2023年，公司预计实现年收入增长5%-7%。
医药巨头迈瑞医疗本周被北商基金减持，一周总净销售额20.07亿元。 公司近日在投资者问答平台表示，在医疗反腐背景下，医院将更加关注采购流程的标准化和经销商的合规性。 公司始终视合规为生命线，对经销商进行严格的合规管理。 公司在全球范围内建立了有效的商业道德与合规管理框架，并设立了合规委员会作为商业道德与合规业务管理的审议和决策机构。
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