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政策暖风下，“聪明钱”持续加码A股。
数据显示，8月第一周，北向资金净买入规模达124.67亿元。 尤其是周一，净买入高达93.47亿元。
其中，北向资金净买入前五名分别为宁德时代48.62亿元、贵州茅台20.23亿元、药明康德8.78亿元、比亚迪8.23亿元、隆基绿能5.78亿元。 净流出最多的是恒瑞医药、迈瑞医疗和立讯精密。
“近期外资加速进入再次引发热议，成为近期逆袭市场的重要助推器，后续外资进入的持续性和影响也成为市场关注的问题。” 国盛证券分析师张俊晓表示，本轮交易贡献最大，消费、新能源、金融为重点增持。 从结构上看，食品饮料、电力设备、非银金融、银行、汽车配置持续增加，整体延续了之前消费金融增持的共识经验。 与此同时，新能源板块也由之前的分歧转变为增持共识，“展望后市，外资入市趋势有望持续，消费板块或将受益更多。”
年内扫货超2000亿
A股市场情绪有明显回暖迹象。
从两市成交情况看，8月第一周，两个交易日成交额均突破万亿大关，周内日均成交额近9600亿元，环比增加近1300亿元。上星期。
北向资金也延续净买入走势。 数据显示，本周北向资金累计净买入124.67亿元。
具体来看，北向资金净流入最多的主要行业是高端制造业50.57亿元、大金融36.02亿元、消费34.15亿元； 净流出最大的主要行业是科技、医药、医美等。
个股方面，本周北上资金净买入前五名分别是：宁德时代48.62亿元、贵州茅台20.23亿元、药明康德8.78亿元、比亚迪8.23亿元、隆基绿色能源5.78亿元。 净流出较多的主要是恒瑞医药、迈瑞医疗、立讯精密。
事实上，“宁王”和“猫王”不仅是本周北向资金加仓的重点，也是今年的吸金王。
最新数据显示，截至8月5日，2023年北向资金累计净流入2334.56亿元。
今年北向资金净流入最大的三大类行业是高端制造、科技和消费。
2023年以来，北向资金买入的股票前五名分别是宁德时代331.14亿元、贵州茅台155.57亿元、比亚迪72.87亿元、五粮液64.34亿元、京东方A 64.03亿元。
东兴证券分析师林莎认为，北向资本行业的持股相对稳定，长期回报可以跑赢指数和股票基金。 超额收益来自于行业的重新配置和选股能力。
外资趋势有望持续
多只基金主动加仓的背后，是市场对下半年的乐观预期。
张俊晓认为，本轮外资加速进入，大部分贡献来自贸易交易，消费、新能源、金融是增持的主要方向。
事实上，自7月政治局会议以来，外资陆续流入，单周两天净流入超百亿。 截至7月31日，外资5日累计净流入约500亿元，其中交易指令净流入约346亿元，是近期入市加速的主要贡献者。
从结构上看，增持外资交易与配置、食品饮料、电力设备、非银金融、银行、汽车等领域是多数共识。 消费金融增长的共识经验总体延续。 新能源板块也从之前的分歧转变为增持共识。
展望后市，张俊晓表示，外资入市趋势有望持续，消费领域或将受益更多。 “关注本轮市场拐点，政策面积极信号较多，市场点位和估值底部特征是主要差异。更多潜在变量来自海外。总体来看，国内经济增长政策仍有望延续，激活资本市场、扩大内需等一系列政策出台仍值得期待，人民币汇率也基本回归双向波动，人民币汇率也基本恢复双向波动。外资趋势有望延续，但节奏和幅度仍需结合美债走势观察，预计外资话语权较强的大消费者和非银行将更多受益结构。”
国联证券也表示，政治局会议超出预期，会议为当前经济形势定下了基调。 经济运行面临新的困难和挑战。 主要问题是总需求不足。 此次会议的表现在很多方面都超出了此前市场的预期。 宏观层面，会议提到加大调控力度，扩大内需，发挥消费对经济增长的拉动作用。 从产业看，会议指出，要拉动汽车、电子产品、家居消费。 同时，房地产和地方债的表现幅度偏宽松。 这次会议扭转了此前的悲观预期，政策底部或已到来。 同时，要珍惜年内的投资窗口期。 从政治局会议前后的市场表现来看，提振市场信心的效果明显。 考虑到当前PMI已触底企稳，库存周期或已进入去库存末期，且股债收益率利差仍处于-2倍标准差区间，相信三季度一季度经济底部和市场底部大概率即将来临。
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