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特许金融分析师持证人(CFA),金融风险管理师
2023-08-16 收藏 1

✔理解家庭信托的行业与社会价值,理解信托公司开展家庭信托的价值✔了解家庭信托的管理全流程,理解各个关键环节存在的挑战与应对思路✔了解家庭信托的功能,把握客户真实需求,构建客户画像,实现场景筹划,掌握客户KYC与沟通营销的方法3、三小时讲清楚家庭信托的价值与功能,全流程管理,展业模式,客户营销四大核心问题4、信托公司战略发展、研究创新等部门人员

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