财经新闻网消息:
2023 年第一季度
84家财险公司保费排名
①老三
在车险市场的稳固地位
②中国太保增速超过市场
健康险和责任险增长超30%
③泰康保费翻倍
排名上升9位至行业第12位
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2023 年第一季度
财产保险公司保费排行榜
1.三大保费口径:原保费收入、保险业务收入、合同保费...
长期以来,“13精”都会及时与您分享保费数据。 2016年以来,《2022财险公司保险业务收入排行榜》等多期。
只是在监管停止公开各保险公司原始保费数据后,我们多年来一直沿用“保险业务收入”口径。
不过,在偿二代二期最新披露要求生效一年后,我们终于可以切换到“签约保费”的标准了。
这三种口径之间有什么关系?
根据偿付能力监管规则第18号,保险公司需要披露“签约保费”,即已售出保单的保费总额。
简单来说,原始保费收入和签约保费一样,一个是财务指标,一个是业务指标。
保险业务收入为原保费收入与分保保费收入之和。
近年来,财产险公司的直保公司分保业务逐渐成为风口。 详见《再保险迎来“喜讯”:支持保险公司在自贸区分公司直接做入内业务》。
2、查看各公司的增速是依赖车险还是非车险? 合约保费含税吗?
因此,为单独分析财险公司的直保业务,“十三精”统计了84家财险公司的签约保费。
而且,在财产险行业向非车险转型的过程中,各家保险公司的业务结构也开始发生变化。
比如紫金和泰康这两家去年百亿规模的财险俱乐部新成员,凭借近几年非车险业务的快速增长,带动了公司规模的扩大和保费的上涨排行。
为了方便大家看高成长的保险公司,靠的是车险业务还是非车险业务?
《13经》还梳理了两大保险业务,以及它们对各保险公司增速的贡献(增速贡献≠增速),详见上图。
但需要注意的是,营业税改征增值税后,合同溢价口径涉及含税和不含税问题。
从目前披露的数据来看,各家保险公司的保费保障范围并不一致。 例如,人保财险披露的是不含税险种,而平安产险披露的是含税险种。
所以大家也要考虑到一些保险公司因为口径不一致导致的不可比性。
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财险行业:增速在10%左右
车险增速平稳,非车险增速较快
1、财险行业:规模增长平稳,净利润同比增长!
监管部门披露的数据显示,2023年4月末,财产保险行业原保费收入5899亿元,同比增长10.33%。
近两年,受代际转换、资本市场波动等因素影响,寿险行业规模和效益均承压。
相比之下,财产保险行业相对容易...
一方面是在规模端保持稳定增长。
从上图可以看出,2023年保费增速将高于上年同期9.11%的增速。
另一方面,不少中小险企在一季度抓住投资机会,实现净利润扭亏为盈。 此外,百亿险企成本率下降,带动行业净利润增长。
二、农业险、健康险、责任险增速较快,车险增速稳定在6%...
那么,财产保险行业在规模上稳步增长的基础是什么?
首先,它是财产保险行业中规模最大的险种。 车险不再受综改高同比基数影响,保费增速企稳。
从2023年前4个月的数据来看,近3个月车险业务原保费增速基本保持在6%左右。
至于年初的负增长,主要是受春节和小阳人的暂时影响。
其次,非车险和健康险继续快速增长,如上图所示。
具体来看,健康险方面,前四个月保费增速均在14%以上。
非车险方面,责任险和农险保费增速也很高。 4月底的增长率分别为15%和30%。
因此,虽然车险对行业增长的贡献仍然很大,但由于增速低于非车险等业务,其占比持续下降,已降至47%左右。
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老三太保增速超大市
TOP10排名不变,泰康保费翻倍
1、老三车险市场地位稳固,太保靠非车险增长跑赢大市!
从保费排名来看,财险行业TOP10位置稳定,人保财险、平安财险、太保财险、国寿财险、中联财险、大地财险等紧随其后,与之前持平.
然而,在老三中,只有中国太保一家实现了超大市的保费增速!
但看车险业务,人保和平安的增速分别为6.5%和6.3%,跑赢大市,太保6%的增速也跟上了大市。
因此,老三公司在车险市场的地位还是很稳固的。 此外,综合改革之初,三大企业主攻家用车业务,成本控制也不错。
至于太保的高增速,主要是非车险拉动!
从上图可以看出,太保健康险和责任险的增速均超过30%,而农业险的增速更是高达50%。
也就是说,仅这三类险种就对公司的增速贡献了约11.5%,是公司高速增长的主要贡献者。
2、泰康保费翻番,排名上升9位。 中小险企用非车提速!
此外,百亿险企中,华安、泰康、紫金的增速均快于大盘,排名上升。
2023年一季度,泰康在线实现合约保费39亿元,同比增长115%,规模翻番,排名上升9位至行业第12位。
从车险和非车险的增长贡献来看,泰康的高增长主要得益于非车险的贡献。 其非车险业务增速高达140%,对公司增长贡献率达105%。
因此,很多中小险企能够取得超越市场的增速,其中有不少依赖于非车险业务的贡献。
这一点从上图也可以看出,20亿等险企非车险贡献增速超过市场。
比如中原农业、华农财险、金泰财险等,在20亿规模中,非车险增速超高。
最后大家可能会看到,一季度财险公司保费排名中,安信和安达的合同保费为负。
安信因偿付能力不足不再开拓新业务,但仍有分期退保业务,安达处于业务转移阶段。
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