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昨日（7月24日），据知情人士透露，苹果正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。
民生证券指出，苹果新品潜在的变革方向为：
①随着OLED屏幕在iPad及iPhone等领域渗透率逐步提升，相关产线需求有望增长，京东方率先扩产8.6代线，其他头部厂商也陆续发布扩产规划，2025年有望成为OLED产线扩产热年，相关设备订单招标或将于今年下半年及明年启动。
②手机有望延续在15 pro系列上的硬件变革，或进一步升级，摄像头、麦克风等环节的变革可能带来组装/测试环节的设备升级需求，而手机中框/背板等结构的变革可能带来机加工设备的需求变化。
③苹果无线充功率或提升，考虑AI功耗及散热因素，电池或替换为钢壳电池。
据Counterpoint Research，苹果iPhone 15 Pro Max是2024年Q1最脱销智能手机，尽管2024年Q1苹果手机整体出货量同比下降13%，而且由于Pro系列机型的强劲体现，苹果手机平均售价（ASP）从2023年Q1的$880提升至2024年Q1的$900，大幅高于全球平均售价，占据ASP榜首位置；同时由于Pro全系列的性能相较于基础款机型显著提升，2024年Q1 Pro系列销量占比提升至50%，相比2020年第一季度的24%实现了大幅增长，体现了苹果产物高端化战略的成效。
万联证券认为，苹果AI领域结构加速，预计后续会有更多AI功能升级及新产物发布，有望提振财产链换机需求，建议关注苹果财产链的投资机遇。
中信证券指出，2024年Q2公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例提升至高位，重仓集中度连续上升。在复苏趋势确立+创新拐点到来的配景下，看好板块“短期继续复苏+中恒久端侧AI放量+国产替代连续”的基本面改善，重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期动员下的投资机会。
结构工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果财产链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门财产龙头公司，一键结构A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数体例规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险品级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包罗但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来体现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩体现的包管，基金投资需谨慎。
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