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硬件：全靠大中华地区支撑面子
即便是苹果最依赖的“金蛋鸡”，收入似乎也没有那么理想：第二季度，苹果业务实现营收396.69亿美元，同比下降2.45%，小幅下滑。低于市场预期的399.1亿美元。 占总收入的百分比从上一季度的54%下降至48.5%，这与当前智能手机消费市场的低迷状况相符。 在2016年的顶峰时期，这一比例接近三分之二。
不行，其他硬件分项也好不到哪儿去：第二季度，iPad平板电脑销售额仅为57.9亿美元，同比大幅下滑20%，远超市场平均水平。预计同比下降11%。
Mac电脑销售收入68.4亿美元，同比下降7.3%，好于市场预期。 其他硬件产品，包括无线耳机、智能手表和可穿戴设备的收入为82.8亿美元。 虽然同比增长2.5%，但仍略低于市场预期的3%增速。
在低迷的数据中，大中华区的销售额成为难得的亮点：第二季度，苹果在大中华区的销售额从去年同期的146亿美元增至157.6亿美元，增长7.9%，各地区增长最为明显。 区域。 库克表示，在中国的销售额实现了两位数的百分比增长，其他产品的销售额也很高。 “我们在中国的可穿戴设备、家居和配件以及服务方面也创下了季度记录。”
此外，除欧洲市场二季度增长4.8%外，其他地区均出现较大下滑。 其中，美洲市场营收353.9亿美元，同比下降5.6%，远低于预期的380亿美元，同比增长1.4%。 此外，其他亚太地区跌幅达8.5%，日本跌幅超过11%。
尽管除大中华区外的所有地区表现不佳，但在随后的电话会议中，苹果特别强调，本季度印度市场的销售收入创下历史新高。 不知道库克此前是否专程前往印度。 ，并与“莫迪老仙”合影，出席两家专卖店展示的威力。
总而言之，苹果第二季度的硬件表现“惨不忍睹”，但苹果在营收下滑的情况下实现利润逆势增长，靠的是另一个法宝：服务！ 包括App Store、Apple TV+、Apple Pay等服务收入保持稳定增长趋势，成为苹果利润增长的“压舱石”。
“全家人的希望”服务，大牌足球明星助阵
财报显示，苹果第二季度服务业务销售额达到212亿美元，较去年同期的196.04亿美元增长8.2%，增速快于上一季度的5.5%。 苹果表示，该部门第三季度的增长速度将更快。
苹果的服务业务对股东至关重要，因为它比硬件产品利润更高，由于定期计费而更具可预测性，并且它为公司提供了更多的收入，从其超过 20 亿台设备的装机容量中赚钱。
财报显示，第二季度服务业务毛利率为70.5%，几乎是苹果所有硬件产品35.4%毛利率的两倍。 首席财务官马埃斯特里（Luca）在财报电话会议上解释道：“这是因为我们的装机容量持续增长，因此我们拥有更多的客户，而且我们的客户参与度更高，因为我们在生态系统中拥有更多的交易账户和支付账户。 ”
虽然这次苹果服务业务的增长非常可观，但并没有创下增长记录。 据外媒报道，新冠疫情期间，该业务增速高达38%。 但现在的服务比当时更大，而且还会有更多的增长。 有分析师预测，2023财年苹果服务业的总销售额将接近600亿美元。
进一步表示，有很多客户非常熟悉苹果的生态系统并参与其中； 随着时间的推移，通过提供更好的内容和更多的内容，苹果将能够吸引更多的用户成为付费用户。
根据苹果提交的报告，服务业务包括多种产品。 苹果从未详细说明服务蛋糕是如何切分的，但这一次它确实给出了一些数据来解释为什么他们再次对服务业务持乐观态度。
库克周四表示，苹果的总服务收入以及包括视频、移动、云计算和支付服务在内的多个类别的收入创下历史新高。 补充说，该公司还看到了广告、应用商店和音乐领域的增长，但这些只是第二季度的记录，这表明这些类别的收入可能会比过去其他季度更高。
苹果表示，它拥有超过 10 亿付费用户，这一数字在三年内翻了一番，去年增加了 1.5 亿。 这一数字包括苹果拥有和运营的服务的订阅量，以及其 App Store 上应用程序的订阅量，因为该公司会从每次购买中抽取分成。
此外，足球巨星莱昂内尔·梅西 ( Messi) 抵达迈阿密对苹果来说也是实实在在的帮助：库克表示，该公司与美国职业足球大联盟 (Major) 达成协议，在 Apple TV 上转播其比赛，就用户而言已经超越了苹果。 内部的期望，部分归功于梅西。
6月8日，据路透社报道，阿根廷球星梅西在接受采访时表示，他决定加入美国职业足球大联盟迈阿密国际队，并在2022年斥资25亿美元拿下美国职业足球大联盟未来10年的所有媒体。 版权。 迈阿密国际提出的条件之一是付费订阅者对 Apple TV 活动的收入分成。 MLS越受欢迎，视频订阅者越多，梅西的收入就会越高。 这或许也是梅西放弃沙特2年10亿欧元，选择与苹果“绑定”的原因之一。
财报发布时，库克还透露了苹果AI的细节，称苹果多年来一直在研究生成式人工智能（AI）等模型，“我们将AI和机器学习视为基础核心技术，它们是从今年秋天开始，几乎嵌入到我们生产的每一款产品中，这些产品将具有实时转录语音邮件的能力，我们将继续投资和创新。显然，我们投入了大量资金，这反映在研发支出中”。
到目前为止，苹果本财年的研发支出已达226.1亿美元，比去年同期高出约31.2亿美元。
中国市场：潜力尚未释放？
如前所述，大中华地区几乎是靠一己之力支撑了苹果第二季度的硬件销售业绩。 从目前的情况来看，未来这种支持可能会持续下去。 新数据显示，中国消费者在智能手机上的平均支出比以往任何时候都多，这对苹果等公司来说是个好兆头。
该市场研究公司在今年7月底的一份报告中表示，2022年中国大陆智能手机平均售价将为450美元，预计2023年将继续增长。据外媒报道，该机构研究分析师Lucas Zhu认为，未来几个季度，这个数字将会上升，主要是受到苹果新品发布和中国厂商高端战略发展的推动，因为高端战略提供了更多旗舰选择。
国际数据公司认为，今年第一季度，中国智能手机平均售价接近470美元，同比上涨约5%。 这是平均售价连续第三个季度同比上涨。 尽管由于消费者支出疲软，中国智能手机出货量持续下降，但这一增长仍在继续。
平均售价的上涨表明智能手机市场的高端细分市场仍然充满活力，这也是苹果具有竞争优势的地方。 IDC 的最新数据显示，尽管整体智能手机市场同比下降近 12%，但中国 600-800 美元和 1,000-1,600 美元价位的手机今年第一季度出现增长。
表示这一趋势对苹果来说是积极的，因为苹果是中国市场前五名中唯一一家在第二季度录得出货量增长的制造商； 苹果的生态系统及其iOS操作系统和Apple Watch等配件硬件“为来自供应商的竞争创造了强大的护城河”。
值得一提的是，与上半年相比，下半年通常是消费电子行业的传统旺季。 按照往年的情况，苹果每年都会在9月份发布新品，今年则是一个系列。 此前，市场普遍预计消费电子行业将从今年第三季度开始逐步复苏。 至于苹果下半年的表现将会如何，让我们拭目以待。
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