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热带太平洋地区七年来首次出现厄尔尼诺现象，气温飙升和破坏性天气已经影响到农业、制造业投入和终端市场。 本报记者发现厄尔尼诺引发的连锁反应。 这条“链条”正在使得一些商品的终端价格出现波动，直接影响到人们的日常生活必需品。
文/广州日报全媒体记者 赵芳园 许晓芳 王楚涵
厄尔尼诺现象的破坏力有多大？
今年的厄尔尼诺现象影响巨大。 据国内媒体报道，根据达特茅斯大学( )研究人员今年5月发布的一项研究显示，仅2023年的厄尔尼诺现象就可能给全球经济造成3万亿美元的损失，而厄尔尼诺现象过后的经济事件 衰退可能持续14年，甚至更长时间。
几乎没有人完全袖手旁观。 据国家统计局数据，6月份国内食品价格上涨2.3%，特别是新鲜蔬菜价格由上月下降3.4%转为上涨2.3%。 密切相关。
什么是厄尔尼诺现象？
广州气候与农业气象中心高级工程师吴晓轩告诉记者，厄尔尼诺现象是太平洋中东部赤道海域水温异常升高引起的一种气候现象。 通常持续 9 至 12 个月。 合恩角和中亚部分地区季风增强，导致降雨量增加，这将对澳大利亚、印度尼西亚和南亚部分地区产生相反的影响，导致严重干旱。
世界气象组织发布报告称，根据初步数据，7月3日至9日这一周是全球有记录以来最热的一周。
据监测，赤道中东太平洋已进入厄尔尼诺状态，预计未来三个月内将持续，今年秋季将形成厄尔尼诺事件。
上游：食品和能源价格飙升
食品和能源价格飙升
从历史上看，粮食和能源行业受厄尔尼诺天气现象影响较大。 “近期行情非常明显，本月初以来，菜籽油、尿素、豆粕、棕榈油等大宗商品成交涨幅均在10%以上。”瑞达期货郭冠雄介绍。 他认为，目前大宗市场对厄尔尼诺现象存在交易预期，主要是农产品和电能方面。 豆类、油脂近期见底大幅上涨； 电力领域，煤炭需求有望带动价格上涨，有色金属需求带动空调消费。
农产品指数上涨带动含糖消费品价格上涨
据广发期货分析，受厄尔尼诺影响的主要地区包括东南亚、澳大利亚、巴西、印度和中国，可能导致巴西和印度食糖产量减少，橡胶和棕榈油产量减少东南亚地区，阿根廷大豆产量增加，澳大利亚小麦产量减少。 特别是夏季，农作物正处于对温度和降水最敏感的时期。 高温、干旱或降水过多都会影响农作物的品质和产量。
从二级市场来看，5月底以来，国内玉米、豆油、豆粕等农产品指数持续上涨。 “厄尔尼诺现象肯定会对农业生产产生负面影响，我国面积很大，虽然各地气温会普遍偏高，但目前还没有造成灾难性影响。” 华南农业大学园艺学院蔬菜学二级教授雷建军分析。
雷建军认为，如果厄尔尼诺影响进一步扩大，河西走廊十字花科蔬菜种子和玉米种子生产将受到影响，下半年十字花科蔬菜种子价格将处于高位。
中山大学岭南学院经济学教授林江表示，甘蔗等农产品原材料价格上涨将带动白糖等下游产品价格维持高位。 “降雨减少也会影响甘蔗产量，从而导致食糖产量下降，从而进一步推高精制糖价格。” 他分析称，糖价上涨将反过来推高饮料等含糖消费品的价格。
厄尔尼诺现象还会导致金属产品价格波动。 “降水量减少会影响到一些金属，比如铜、铁等需要大量水开采的金属，而原材料价格的上涨也会导致相关工业产品价格的上涨。”
华文期货研报分析，厄尔尼诺现象可能导致南美洲水电供应不足； 它还可能导致燃料供应中断或变化，进而影响原油和天然气的生产和价格。
下游：肉价压力较大，空调畅销
饲料价格上涨带动肉价上涨
“厄尔尼诺现象对养殖成本的影响已经显现，高温和干旱导致我们的鸡饮水不足。” 贵州某养鸡场负责人杨伟告诉记者，该养鸡场原计划今年饲养2万只鸡，但由于供水不足，实际饲养量只有1万只。 饲料价格上涨也导致养殖成本增加。 “饲料价格与去年每吨均价相差300-500元。” 杨威说道。
“目前，我们饲料的出厂价格为3500元/吨，虽然涨幅没有超过10%，但对于养鸡企业来说，这个涨幅已经比较高了。” 贵州一家鸡饲料厂负责人告诉记者，这导致饲料价格上涨。 原因之一是厄尔尼诺影响下的异常天气导致豆粕、玉米等原材料价格大幅上涨。
空调厂商增产
高温预计将提振白色家电的需求。 “天气炎热，对靠天气吃饭的空调销售有利。‘6.18’期间，其他品类家电销量下降，空调销量却大幅增长。”工业经济观察家。 根据奥维云网公布的总数据显示，2023年“6月18日”期间空调全渠道零售量为1195万台，同比增长35.9%，销售额为411亿元，同比增长38%。
随着需求的增加，制造商的产量也相应增加。 据行业在线数据显示，今年7月份，家用空调预定产量1613万台，比去年同期增长29.4%。
与此同时，厄尔尼诺现象对空调出口的影响也逐渐显现。 “炎热的天气导致国外空调采购量增加，中国空调对国外市场的出口有所增加，预计电机、压缩机等上游零部件企业的销量也会增加。” 梁振鹏告诉记者。
行业在线数据显示，7月国内空调销量1149万台，同比增长24.7%； 空调出口464万台，同比增长7.9%。
投资新机器
制造业：储能行业长期看好
广东省社科联副主席、广东省亚太创新经济研究院院长李志坚认为，短期内，厄尔尼诺现象可能影响上游原材料、能源供应链的稳定。 极端天气也会影响水电、风电的产能。 这些因素可能导致制造业生产和运输成本的波动，进而影响下游消费品的价格。 长期来看，市场对新能源和新能源存储平衡能源供需、提高能源供应稳定性的需求将不断增加，这些行业将迎来新的机遇。
农产品：投资机会涌现
前海开源基金首席经济学家杨德龙分析，厄尔尼诺现象将扰乱农产品价格，或推动全球通胀，强化欧美央行加息预期。 从投资机会来看，利好农产品、能源等板块。
广发证券高级农业分析师钱浩指出，受厄尔尼诺影响，东南亚主要食糖、玉米、大豆、棉花、小麦生产国预计将强力减产，这将对食糖价格； 强烈的厄尔尼诺现象可能导致玉米价格区间震荡。
动力：业绩有望持续提升
“电力今年具有连续多个季度同比、环比好转的特点，有机会脱颖而出。” 广发证券发展研究中心副总经理、环保公用事业首席分析师郭鹏分析，随着现货煤炭价格的下降以及电厂长期关联度的提升，火电利润明显提升，并且不少公司的业绩预期同比大幅上升； 展望第三季度，改善将持续。 郭鹏建议密切关注火电企业综合辅助能源收入。 这部分增量收入与煤炭价格无关，而是与风电和太阳能发电的增长挂钩，以增加火电的长期价值。
好盘
【农林牧渔板块】可重点关注与软商品种植、生产相关的公司，以及与饲料生产相关的公司。 具体如粮糖业、南宁糖业、隆平高新、登海种业等。
【能源板块】具体火电标的可关注华能国际、粤电A、宝新能源、大唐发电等。
不利板块
【食品/化妆品板块】食糖、棕榈油价格上涨，导致部分食品、化妆品成本上涨。
（股票有风险，投资需谨慎）
专家建议
用好宏观货币政策工具应对物价波动
林江建议，面对厄尔尼诺现象的负面影响，可以运用汇率、利率、货币供应量等宏观货币政策工具来调节和应对大宗商品价格波动。 例如，如果大豆、小麦等进口产品价格波动给我国带来了‘输入性通胀’，有关方面可以采取有效措施，加强货币政策管理，促进进口价格稳定，减缓通货膨胀。 ‘输入性通胀’的影响。”
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