编辑：Lee 来源：财经新闻网
7月19日晚间，停牌近5个月的信达地产(600657)发布重大资产重组预案，公司拟通过发行股份的方式向中国信达、淮矿集团购买其持有的淮矿地产60%、40%的股权，收购完成后，信达地产持有淮矿地产100%的股权，作价合计约78.3亿元。
顺应行业并购大潮 信达地产收购淮矿地产100%股权
随着土地成本的不断提高以及国家政策层面鼓励地产行业兼并重组以提高产业集中度，近年来，房企并购重组频频发生。以有“地产并购王”之称的融创中国为例，据不完全统计，从2016年至今，融创中国已发起超过20起并购，对象包括上海枫丹、杭州金瀚、莱蒙国际、融科智地、金科股份、金科地产等公司，以及日前收购万达地产项目。此外，近期深深房与恒大地产之间的同业重组也引起了市场的关注。
信达地产此次将并购淮矿地产100%股权。预案显示，经交易双方协商，确定本次发行股份购买资产的价格为6.02元/股，据此计算，为实现全资持有淮矿地产，信达地产将向中国信达和淮矿集团分别发行约78,072.91万股和52,048.60万股，交易完成后，交易对方将直接持有信达地产的股份分别为27.63%、18.42%。加上间接持股，中国信达将合计持有信达地产约55.41%的股权，本次交易不会影响信达地产的控制权。
业绩承诺方面，标的淮矿地产承诺，在本次重大资产重组完成后的连续三个会计年度(含完成当年)，合计实现净利润不低于预测数27.20亿元。
完善核心城市战略 加速全国布局
信达地产此次收购淮矿地产，正是通过收购的方法完善其在核心城市的战略布局。
预案显示，成立于2006年的淮矿地产，经过多年业务拓展，逐渐形成了较为成熟的业务体系，包括城市中高端住宅开发、商业运营管理、物业管理服务等多业态的综合开发经营模式。
公开资料显示，作为一家国有房地产企业，淮矿地产在安徽本土具有较强的品牌影响力。2016年淮矿地产实现营收51.34亿元，净利润4.84亿元。值得注意的是，目前淮矿地产及其控股子公司拥有土地使用权58项，面积合计约226.58万平方米，加上一级土地开发项目，土地储备面积超过2400万㎡，主要分布在安徽、浙江等长三角地区。而此区域也是信达地产的业务重心。
公告显示，以房地产开发为核心业务的信达地产，长期在上海、浙江、安徽等长三角地区深耕。2016年报显示，信达地产在长三角地区的收入占2016年总收入的85%以上。就安徽而言，信达地产在合肥、芜湖至少有16个在售项目，2016年在上述区域实现营业收入约31.6亿元，占比接近20%。此外，在此次交易完成前，信达地产在合肥、芜湖和马鞍山还拥有6个储备项目。
信达地产表示，将有利于公司进一步充分利用已有项目资源，提高项目的整体运作效率、从而大力提升品牌的影响力，进一步巩固上市公司安徽、浙江市场的区域竞争优势。同时，标的淮矿地产旗下拥有若干北京土地使用权，此次收购，有助于公司缩短进入北京布局的时间，开启对京津冀的战略布局，信达地产全国化战略布局将提速。
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