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升级版中国“漂亮50”尽显龙头风范

编辑:佚名      来源:财经新闻网      指数   量化   龙头   权重   市值

2024-02-07 10:58:35 

财经新闻网消息:0Xt财经新闻网

可以说,随着意外信号的不断释放,目前A股市场配置价值正在得到多方的认可,从多轮历史触底反转的经验来看,大盘股普遍有率先反弹的可能。0Xt财经新闻网

在此背景下,首批CSI之一,0Xt财经新闻网

富国沪深指数(简称“中证指数”,基金代码:)将于2月19日正式发行,其跟踪标沪深A50指数是首个由本土指数公司编制并全市场筛选的50样本指数,覆盖中国资本市场核心资产,行业分布均衡,兼顾外资视角, 有望帮助国内外资金一键配置中国本土版“美丽50强”。0Xt财经新闻网

中文“ 50”的升级版。0Xt财经新闻网

充满水龙头的风格0Xt财经新闻网

2024年1月2日,沪深A50指数正式发布,同日,包括富国基金在内的10家基金公司集体报告沪深指数。2024年2月2日,包括富国银行CSI在内的首批10只中证迅速获批,成为点燃2024年ETF赛道的“第一把火”。0Xt财经新闻网

相较于传统的宽基指数,沪深A50指数在编制方案上具有自身的“独特性”。具体而言,沪深A50指数引入了ESG、行业布局、互联互通等综合因素,不包括ESG得分较低的公司、按行业划分的大市值龙头股和部分成份股均受沪深港通约束。可以说,沪深A50指数集中了国内各行业多家龙头企业,以全新的面貌描绘了A股各行业代表性领军人物的整体表现,为境内外基金配置A股核心资产提供了重要工具。0Xt财经新闻网

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具体来说,从0Xt财经新闻网

沪深A50指数成份股,既包括传统行业龙头,也聚集了多家既处于优质赛道又处于顶尖生的上市公司。其中,50只成份股平均市值2613亿元,市值超过1000亿元的大市场蓝筹权重占比91%,市值大属性突出。同时,与其他主流宽基指数相比,沪深A50指数成份股的流动性更强,当成份股的自由流通市值超过30%时,占其成份股总市值的92%。0Xt财经新闻网

进一步从盈利能力来看,Wind数据显示,截至1月31日,沪深A50指数自2015年以来的ROE和营收增速明显高于其他宽基指数。具体而言,沪深A50指数的ROE为13%,高于MSCI A50指数的11.3%和沪深300指数的10.1%。预计2023年沪深A50指数净利润增长9.4%,也高于MSCI A50指数和沪深300指数。在0Xt财经新闻网

成份股所涵盖的行业方面,沪深A50指数考虑了第二产业和新兴第三产业的分散性,确保在30个中证第二产业中至少选择一个目标。其中,食品饮料、医药生物、电力设备、非银金融占比相对较高。与其他宽基相比,沪深A50指数比MSCI A50指数更多元化,银行和电子行业的权重较低,而机械和家电行业的权重较高。与沪深300指数相比,沪深A50指数更侧重于领先特征,银行业的权重较低。整体来看,沪深A50指数不仅避免了部分板块的超配,而且实现了产业均衡分布,能够较好地刻画中国各行业龙头企业的成长特征和发展成果。0Xt财经新闻网

数据来源:Wind,中证指数公司,截至2024年1月31日。0Xt财经新闻网

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资料来源:中证指数公司Wind,截至2024年1月31日。0Xt财经新闻网

同时,在行业均衡分布的基础上,对成份股给予不同的权重因子,单家公司的权重不超过10%,避免因单只股票的股价变动而对整体指数造成重大影响。0Xt财经新闻网

沪深A50指数前十成份股0Xt财经新闻网

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资料来源:Wind、中证指数公司;截至2024年1月31日;指数成份股可能因市场变动或指数编制规则而有所变动,以上指数成份股仅供分析及说明之用,并不构成具体的投资建议。0Xt财经新闻网

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在行业分布均衡、领先优势突出、盈利能力强等增益支撑下,沪深A50指数具有显著的中长期超额收益。截至2024年1月31日,该指数自2014年12月31日基准日以来表现优于其他主流宽基指数,中证A50指数在2017年、2019年和2020年更具韧性,体现出牛市跑赢大盘、熊市横盘的特点。0Xt财经新闻网

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数据来源:Wind,截至2024年1月31日,0Xt财经新闻网

沪深A50指数基准日为2014年12月31日,该指数2019-2023年近5个完整财年收益率分别为43.71%、33.41%、-5.38%、-21.19%、-12.42%;指数的历史表现并不代表未来,亦非基金表现的保证。0Xt财经新闻网

投票选出中国“美丽50强”。0Xt财经新闻网

选择“CSI”。0Xt财经新闻网

作为A股核心资产的新标杆,沪深A50指数或许对与其挂钩的ETF产品对管理人提出了更高的要求,而富国基金作为“老十”公募基金公司之一,在量化投资领域也相当突出。0Xt财经新闻网

据了解,富国基金量化团队成立于2009年,深耕ETF投资领域超过14年,团队20余人,平均工作经验超过11年。目前,富国基金拥有丰富的量化产品线,包括指数增强、被动指数、ETF、绝对收益、主动量化等,旨在为投资者提供多元化、多策略、全方位的资产配置工具。0Xt财经新闻网

同时,富国基金量化团队专注于指数研究与定制,在指数投资领域创造了多项“第一”,如全市场首只跟踪上证综指的ETF——上证综指ETF;首款主动量化指数增强产品——富国银行沪深300指数增强。多年来,在指数投资领域的精耕细作,也让富国基金的量化投资实力得到了业界的认可。0Xt财经新闻网

因此,富国基金的量化团队将0Xt财经新闻网

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同时为富国证券中证(简称“中证”,基金代码:)保驾护航,计划由富国基金量化投资部基金经理苏华清执掌。据悉,苏华清拥有6年证券行业从业经验和近1年基金管理经验,此前曾在中国证券指数公司担任研究员多年,目前管理着化工50ETF、深交所富国50ETF等多个ETF产品。0Xt财经新闻网

展望未来,苏华清表示,从流动性来看,外资回归在意料之中,国内资本继续大幅流入,市场整体流动性有所回升。从大量资金流入来看,大型基金在1月份频繁买入沪深300等大型宽基产品,带动部分市场宽基指数在此期间上涨。整体来看,站在当前时间点,随着经济景气回暖的底部回暖,流动性对市场有利,后续相关政策的出台或有望带动市场。0Xt财经新闻网

Wind数据显示,截至2月2日,经过此前调整,沪深A50成份股48只股票估值低于历史中心,44只股票价格低于80%,12只股票估值达到2010年以来最低值。看好未来估值修复空间的投资者,可利用富国银行CSI(市面上简称“CSI”,基金代码:)提前布局。风险0Xt财经新闻网

提示:资金有风险,投资应谨慎。请详细阅读基金的招股说明书和基金合同以及其他法律文件。投资指数基金的投资者应注意指数基金的投资风险,包括但不限于相关指数的回报与股票市场平均回报的偏差、相关指数的波动性、基金投资组合的回报与相关指数回报的偏离。本基金可投资于科创板的股票,并会承担因上市条件、交易规则、除牌制度等差异而带来的独特风险,但不一定投资于科创板的股票0Xt财经新闻网

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