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资产管理机构之间的竞争与合作
由上海市静安区政府、上海文广新闻传媒集团指导，金融业协会主办、协办的“2023上海环球资产管理年会”在上海隆重举行。 下午的四大论坛之一是“资产管理机构的竞争与合作”。 上海国际信托副总经理叶立建表达了自己的看法。
叶立坚表示，早些年，资产管理机构实际上是一个产业链的上下游环节，或者说在某些环节各有优势。 竞争不是面对面的。 是身家让大家站在一起，进入了竞争状态。 净值结构允许许多产品（例如隐形眼镜）具有不同类型的日抛、月抛或年抛产品。 这是市场的进步。 市场不断向前发展，金融机构必须跟上放弃的步伐，让自己的更新频率跟上投资者的需求。
在竞争过程中，信托公司起步较晚。 如何充分发挥自身在家族信托、家族财富管理等财富传承方面的优势，是信托公司需要努力的方向。 叶立坚表示，随着《关于规范信托公司信托业务分类的通知》正式实施，信托公司加快转型步伐，大力转型发展标准信托、资产服务信托业务等资产管理信托业务例如家庭/家庭信托。 。 2021年，上海国际信托率先推出家族财富管理业务，2022年正式推出“瑞盈”品牌。 上海国际信托面向高净值客户，推出了“固定收益”、“固定收益+”等多款回撤较小的净值产品，管理标准产品规模超过千亿。
投资者对资产管理机构寄予厚望。 对此，叶立坚认为，中国投资者已经从前几年的增值需求转变为近两年的保值需求。 资产管理机构需要了解投资者对市场有一个整体的判断，包括投资者预期的管理和投资者教育。
在叶立坚看来，过去资管机构的保本和固定收益都是基于股票和债券的平衡来解决风险暴露和净值波动。 未来会从股债平衡的角度走向多元资产配置或者境内外多元资产平衡。 配置通过减少大类资产的联动性和相关性，最终可以达到保本或预期收益的目的。 否则，资产管理机构就很难真正满足投资者的保值需求。
经过20多年的发展，资产管理公司已经形成了自己的体制和资源优势。 面对不同时代的市场波动，叶立坚指出，上海国际信托对产品和投资者定位都有新的见解。 随着国内房价从单边上涨转向震荡，资管产品获取投资回报变得更加困难。 投资者的投资风格和策略逐渐趋于保守，开始注重财富的风险隔离，以及未来财富的规划和分配。 本来，客户是追求高回报的。 最近，客户开始开展家族及家族信托业务。 因此，上海国际信托更多地考虑家族资产的长期改善和未来资产配置的方向，正在探索收益率以外的产品功能。 财富管理功能。
叶立坚表示，从长远来看，中国经济将继续保持活力，中国企业也能健康发展。 长期资产配置必须建立在这个基础上才有价值。
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