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境内
上周A股走势相对波动，除BSE 50外其他主要股指均上涨。从市场风格来看，成长型为主，小盘股走高。 市场成交量和换手率自高位回落，整体市场小幅回升。 上周，A股日均成交额8702.42亿元，较前一周增长3.37%。 上周北向资金结束连续四周回撤，累计净流入5.57亿元； 南向资金上周累计净流入85.15亿港元，连续第六周净流入。
海外
美联储11月再次暂停加息，就业数据意外降温，美债收益率大幅下跌。 美股上周大幅反弹，纳指领涨，当周录得6.61%。
全球主要股指
近一年市场交易额（亿元）
近三个月北向资金每日流向（亿元，人民币）
数据时间：2023年11月3日； 数据来源：Wind外贸信托
景气度下降是季节性因素造成的，经济复苏趋势没有改变。 中央金融工作会议提振资本市场预期，长线资金可望入市。 此外，美联储暂停加息，海外非农就业数据不及预期，中美关系小幅复苏，外部压力有所改善。 三季报披露已落实，利润底部进一步确认，国内外利好因素持续积累，风险偏好有望逐步回暖。
流动性
上周央行公开市场累计净回笼9260亿元，本周逆回购到期18.98亿元。 市场资金方面，上周北向资金先出后出。 其中，周五净流入71.08亿元。 当日净流入为近3月份最大。 当周累计净流入5.57亿元。 当周A股市场主力资金净流出164.01元。 十亿; 市场资金净流入最多的行业是电子、传媒、食品饮料； 当周市场股票ETF净赎回金额为20.22亿元； 上周杠杆资金有所反弹，空头资金继续走弱。 周五融资余额.4亿元，当周融资净申购97.98亿元，融券余额799.40亿元，当周融券净额余额42.07亿元。
A股市场融资融券余额
数据时间：2023年11月3日； 数据来源：Wind外贸信托
经济复苏
制造业和非制造业景气水平有所回落。 10月份官方制造业PMI为49.5%，比上月回落0.7个百分点，落入收缩区间。 从分类指标看，从业人员指数为48.0%，最低值； 生产指数下降1.8个百分点，降幅最为明显。 10月份非制造业PMI为50.6%。 虽然仍高于临界点，但该值是今年最低的。 从行业看，资本市场服务、房地产等行业商务活动指数位于临界点以下。
制造业景气度回落至收缩区
数据时间：2023年10月31日； 数据来源：Wind外贸信托
海外因素
美联储11月FOMC会议决定再次暂停加息，符合市场预期。 美国10月制造业PMI录得46.70，低于前值（49）和市场预期（49）。 已连续12个月处于紧缩区间。 此外，美国10月非农就业人数仅增加15万，远低于上月的29.7万和市场预期的18万，达到2021年以来的最低值； 失业率从 8 月份的 3.8% 再次上升。 升至3.9%，高于市场预期的3.8%。
美国10月非农就业数据意外降温
数据时间：2023年11月3日； 数据来源：Wind外贸信托
复苏是后疫情时代国内经济和资本市场的主线，也一直是2023年的关键词。
市场经过前期明显的时空调整，目前已处于价值投资区间。 党和政府推动经济复苏的决心和各项举措以及居民可配置资产逐步向股权迁移是支撑中长期乐观的逻辑。 市场结构性状况仍将持续 通常情况下，市场整体仍按照长期慢牛路线图构建。
全球经济衰退和中美关系重塑带来的机遇与挑战并存，是决定市场表现的长期因素。 货币宽松和信贷宽松的边际节奏和强度，以及美联储加息的进展，是影响市场情绪的短期因素，而地缘政治紧张局势则导致国内经济复苏步伐与市场的冲突和偏差。预期放大了短期因素的影响。 上述因素的出现都会增加市场整体的波动性，短期的市场波动实际上会带来更好的布局机会。 让时间成为您在配置决策中最好的朋友。
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