财经新闻网消息:
3、本季度资产证券化业务纪要
(一)政策法规:
中国银行间市场交易商协会:交易商协会发布《关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范的通知》,进一步提高债券发行规范化水平,严格执行市场纪律,防范不审慎定价等行为。 交易商协会在现有发行制度基础上,进一步明确银行间债券市场发行操作规范,以加强发行业务自律管理,推动银行间债券市场高质量发展。 ——银行债券市场。
深圳证券交易所:深圳证券交易所发布《关于报送2023年上半年资产支持证券信用风险管理报告有关事项的通知》,要求各市场参与者遵守《深圳证券交易所资产支持证券信用风险管理报告》 《风险管理报告》 《风险管理指引》要求做好风险监测、筛查、分类、预警、化解等风险管理工作,积极履行信用风险管理义务和相应的报告义务。
(二)业务发展
全国首单技术交易产权ABS:由西安高新区管委会牵头,西安高新金融控股集团有限公司、西安高新金融服务企业管理集团有限公司、有限公司为原所有人,华信证券为计划管理人。 ,以货架模式发行,总体规模5.27亿元,期限3年。 基础资产由科技型企业持有的专利等技术产权或技术合同对应的应收账款形成,帮助企业在资本市场获得再融资。
国内首单民营制造企业产业园CMBS:中泰证券担任计划管理人,发行规模6.7亿元,期限14.78年。 AAA级和AA+级分别发行2亿元和4.6亿元。
市场首单碳中和、绿色可持续的国家应收补贴ABS:京能国际第一期碳中和绿色资产支持专项计划在上交所成功发行,发行总额7亿元,发行期限为0.57年,其中优先票面利率2.8%。 本计划管理人为招商资管,代销机构为招商证券、平安证券。 北京能源集团将承诺支付差额。
全国首单CMBS贴上“海南自贸区”:中国能建首单CMBS是中国能建旗下能建城市发展公司首次登陆资本市场,也是中国能建首单CMBS市场附上“海南自贸区”标签的CMBS产品,发行规模21.01亿元,其中优先A档19.5亿元,债务评级为AAA,票面利率3.98%;优先级B期规模1.5亿元,债务评级AA+,票面利率5.0%。
全国首单京津冀协同发展港口通行费收益权ABS:东海证券担任计划管理人和销售机构。 项目总规模13.68亿元,期限不超过5年。 授信机构为天津临港投资控股有限公司。
长江经济带全国首单乡村振兴ABS:天风证券担任计划管理人和销售机构,发行规模11亿元,综合票面利率3.49%。
嘉兴首单消费基础设施CMBS、全国首单县级CMBS:中信建投证券担任计划管理人、独立主承销商,发行规模13.61亿元,期限18年。 高级证券评级AAA,优先利率3.68%,是嘉兴首个消费基础设施CMBS项目,也是全国首个县级CMBS项目。
河北省首单公开发行REITs:中国证监会、上海证券交易所受理“工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金”项目。 该项目原业主为河北省高速公路集团有限公司,基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司。该项目是河北省首个基础设施公募REITs项目,也是河北省首个高速公路公募REITs项目。北京、天津、河北。
首单以产权信托为原主的部分增信可续期ABS产品:中铁信托首单以产权信托为原主的部分增信可续期ABS产品——先锋一号应收账款资产支持专项规划顺利下达。 项目上架规模160亿元,首单发行规模17.55亿元。 优先为结构性发行,为先锋1A和先锋1B01,其中先锋1A不能实现信用增级。
研究人员:
王硕 创新研发部博士后科研工作站总经理
刘刚博士
顾令军博士
高宇新研究员
徐一宁博士
何寒研究员
张鄂博士
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