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前言
据不完全统计，截至2023年5月1日，共有60家信托公司发布了2022年年报。 整体来看，行业信托资产规模继续企稳回升。 信托公司经营业绩承压。 整体营业收入和盈利能力下降。 产业分化和结构调整明显。 信托业务收入和固有业务收入波动较大。 波动明显，行业资本实力持续提升，转型发展仍在路上。
根据中粮信托2022年年报，中粮信托2022年实现营业收入9.1亿元，其中信托业务收入11.2亿元，同比增长16.18%，创历史新高，并已实现连续四年稳定增长。 在当前信托行业深度调整的背景下，中粮信托逆势上扬的成绩单显示出强劲的转型发展内生动力。
信托资产规模企稳回升
顶级信托公司排名稳定
2022年，行业信托资产规模将延续企稳回升的发展态势，实现信托资产规模均值和中值的双回升。 2022年60家信托公司平均信托资产规模达到3383.15亿元，比2021年增长4.05%； 信托资产规模中位数2076.31亿元，比2021年增长5.11%。2022年共有26家信托公司实现信托资产规模增长，34家信托公司实现信托资产规模下降。信托资产。 从2022年各公司信托资产分布情况来看，规模在5000亿元以上的信托公司有12家，与2021年相比，数量持平，前十名公司没有变化，显示，排名靠前的信托公司信托资产规模稳定。 与2021年相比，1000亿元至3000亿元的信托公司数量减少5家至20家； 而千亿元以下的信托公司较2021年增加3家，达到17家。
信托公司营收承压
行业分化持续
按母公司口径计算，2022年60家信托公司平均收入13.52亿元，较2021年下降18.99%。60家信托公司收入中位数9.76亿元，下降31.12 % 从2020年开始。对比平均营收与中位数可以看出，虽然中位数大幅下降，但也明显低于平均水平，说明行业整体营收中枢持续下降，行业分化有所改善继续加剧。
2022年，60家信托公司中只有14家实现营业收入增长，占比23.33%，46家信托公司营业收入下降，占比76.67%。 营业收入增速在-35%至-5%区间的信托公司数量最多，达到25家，2022年只有1家信托公司实现25%以上的高速增速（另有两家信托公司将实现20%以上的增速），但多达17家信托公司的营业收入下降幅度超过35%，收缩分化趋势明显。
信托收益是收益支持
信托业务转型在路上
从60家信托公司的信托业务收入表现来看，虽然行业平均水平因业务发展压力较大而同比有所下降，但信托业务收入仍是信托公司营业收入最重要的支撑。每个公司。 2022年60家信托公司信托收入占营业收入的比重达到84.35%，比2021年提高1.22个百分点。2022年60家信托公司平均实现信托业务收入11.40亿元，同比下降从 2021 年起为 17.87%； 信托业务收入中位数为8.15亿元，较2021年下降15.46%。从信托公司信托业务收入分布情况看，10亿元以下的公司有37家，比2021年增加4家，占6.167; 20亿元以上企业8家，行业分化较为明显。
业务结构和收入结构的变化是2022年信托公司信托业务收入同比下降的主要原因。2022年，在信托业务分类改革等监管政策的引导下，各类信托公司加速布局。加快转型步伐，积极调整业务结构，着力转型发展资产管理信托、资产服务信托等重点业务。 根据信托业协会发布的截至2022年四季度的行业数据，标准信托业务占信托资产规模的比重持续上升，信托资金投资证券市场的规模超过行业和商业企业，成为最大的信托类型。 华润信托、外贸信托等在标准资产管理业务领域布局较早、转型较好的信托公司，信托业务收入同比分别下降7.73%和2.41%，业绩稳定性有所提升。明显优于行业整体水平。
固有业务收入整体下降
投资收益大幅下滑是主因
从60家信托公司固有业务收入表现来看，2022年受资本市场动荡影响，投资收益将大幅下降，行业整体呈现下行趋势。 各公司年报数据显示，2022年平均固有业务收入为2.12亿元，较2021年下降48.79%； 固有业务收入中位数为1.2亿元，较2021年下降60.13%。2022年仅有10家信托公司实现固有业务收入增长，共有50家信托公司同比下降。固有业务收入，其中24家信托公司同比减少3亿元以上。
在行业固有业务收入大幅下滑的同时，固有业务布局较好的信托公司固有收入相对稳定。 比如华润信托和江苏信托，两家公司2022年分别实现固有业务收入约19.43亿元和13.00亿元，位居行业第一和第三。 证券与江苏银行股权带来的长期股权投资收益。
信托公司净利润下降
部分公司波动较大
2022年按母公司口径划分的60家信托公司净利润平均为5.67亿元，较2021年下降23.2%，降幅略高于营业收入； 净利润中位数为5.38亿元，较2021年下降13.23%。 2022年，信托公司平均净利润与中位数的差距将明显收敛。
从各信托公司的具体情况来看，2022年净利润区间分布呈现“首增尾减”的局面。 2022年净利润分配20亿元以上的信托公司新增2家处于较高区间，净利润负增长的信托公司3家，净利润分配处于中区间的信托公司4家10亿元至20亿元。
从两年变化情况来看，2022年净利润实现正增长（或转正减亏）的信托公司有23家，占比38.33%。 增幅超过25%的信托公司有5家，净利润跌幅超过20%的信托公司有24家，其中跌幅超过50%的信托公司有12家。 值得注意的是，部分信托公司净利润波动较大，原因有二：部分公司2021年基数较低，增幅较大； 真挚地。
7家信托公司实现增资
行业净资产整体上升
2022年，60家信托公司中，共有7家信托公司实现增资。 [1] 随着近两年行业转型发展的推进，增资成为信托公司提升资本实力、行业竞争力，进一步推动业务创新转型和快速发展的重要途径。
2022年，60家信托公司平均净资产112.53亿元，较2021年增长3.49%； 净资产中值为84.63亿元，明显低于平均水平，同比增速中值为-2.34%。 从净资产分布来看，2022年净资产超过200亿元的信托公司有9家，净资产在100亿至200亿元的信托公司有19家，净资产净资产的信托公司数量50亿元至100亿元。 减少。 与行业经营业绩整体下滑、发展形势分化不同，2022年信托公司净资产实现全面增长，有利于提升抗风险能力，更好实现高质量转型发展。
[1] 截至2023年5月1日，已发布2022年年报的60家信托公司中，陆家嘴信托、华宝信托、中信信托、厦门信托、西部信托、西藏信托、华臣信托完成增资2022年增加。信任。
结语
2022年是资管新规正式实施的元年，也是信托行业加速洗牌的一年。 受COVID-19疫情反复、宏观经济下行、资本市场波动等复杂外部环境影响，信托行业经营业绩承压，行业分化持续，营业收入、净利润、净资产中值均显着降低。 信托业仍处于转型发展的关键时期，处于深水区。
据中国信托业协会统计，截至2022年四季度，信托资产规模企稳回升，行业资本实力总体平稳，信托资产结构持续优化，信托资产结构持续优化。资金利用率逐步提高。 2023年，随着新的信托业务分类政策的实施，将进一步引领信托行业自上而下回归本源，引导信托公司通过转型寻找行业未来发展方向，为信托行业未来发展奠定坚实基础。信托公司的长远发展。 各信托公司也将进一步挖掘信托制度优势，充分发挥自身资源禀赋，遵守监管引导，推动行业高质量发展。
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