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消息
会议认为，中国经济增长好于预期，但当前我国经济运行好转主要是恢复性的。 会议指出，要加快构建以实体经济为支撑的现代产业体系。 巩固和扩大新能源汽车发展优势，重视发展通用人工智能。 会议强调，需求的恢复和扩大是当前经济持续回暖的关键。 积极的财政政策要强化提高效率，稳健的货币政策要精准有力，形成扩大需求的合力。 要多渠道增加城乡居民收入，改善消费环境。 要充分发挥政府投资和政策激励的引导作用，有效拉动民间投资。 把吸引外资放在更加重要的位置，稳定外贸外资基本市场。 要加强地方政府性债务管理，严控新增隐性债务。
会议研究了加快构建现代产业体系问题，研究了以人口高质量发展支撑中国式现代化的问题。 会议强调，要把握人工智能等新技术革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持和增强产业体系完备、配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推动产业智能化、绿色化、融合化。 构建完整、先进、安全的现代产业体系。 要坚持把实体经济放在首位，防止由实变虚； 要坚持稳中求进，循序渐进，不可贪大求大； 要坚持三大产业融合发展，避免分离对抗； 要坚持推动传统产业转型升级，不能被视为“低端产业”简单退出； 坚持开放合作，不闭门造车。 要着眼于提高人口整体素质，努力保持适度的生育率和人口规模，加快打造素质高、容量足、结构优化、分布合理的现代人力资源，支撑中国式发展。现代化与人口高质量发展。 要贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，推进基本养老服务体系建设，大力发展银发经济，加快发展多层次、多支柱的养老保险体系，着力意识到老年人得到很好的支持、积极和快乐。
在5月的FOMC会议上，美联储如期加息25个基点，并将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%。 决议声明删除了“适合进一步加息”的措辞，暗示未来加息将暂停。 声明一再重申，将考虑本轮加息周期以来的几次紧缩和传导机制的滞后性来确定“未来额外政策紧缩的程度”。 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，原则上没有必要加息过高。 但同时他强调，降低通胀还有很长的路要走，高通胀前景不支持降息。 预计美国经济将在没有衰退的情况下温和增长。 未能达成债务上限协议将对美国经济产生“高度不确定”的后果。 对于美国银行业的情况，鲍威尔表示，美国银行业的情况普遍好转。 美国银行体系健康且富有弹性，三月初处于压力核心的三家银行倒闭现已全部解决。
政策法规
《指引》拟对私募证券投资基金募集、投资、运营管理等环节提出规范要求。 其中，明确私募证券投资基金初始募集存续规模不低于1000万元，员工后续投资锁定一年。 规模20亿元及以上的私募基金至少每季度进行一次压力测试并提取风险准备金。 量化私募算法数据保存期限不少于20年。 投资单只资产不超过基金净资产的25%，单只股票总持仓不超过流通市场的30%； 总资产不超过基金净资产的200%； 禁止多层嵌套和通道业务。 私募基金管理人及其股东、合伙人、实际控制人、从业人员不得参与结构化债券的发行，不得直接或变相向债券发行人收取各种形式的承销服务、融资顾问费用和咨询服务。
二、银保监会组织召开2023年打击非法集资部际联席会议工作会议
近日，作为联席会议牵头单位，银保监会组织召开了上述工作会议。 会议认为，2022年以来，全国非一线全面推进《防治非法集资条例》贯彻落实，新发非法集资案件数量、涉案金额且人数连续三年下降。 会议指出，现阶段非法集资风险形势依然严峻复杂。 会议要求，一是深入贯彻落实《条例》。 完善行业监管和主管部门责任落实机制，加强线下部署和监督考核推进。 二是狠抓办案工作。 贯彻跨省办案“三统两分”原则，严惩犯罪分子。 切实加大案件、亿元以上案件、5年以上案件挂牌督办力度，全面加快办案步伐。 三是着力抓好幼儿早期教育。 继续优化非法集资监测预警体系，有效化解新出现的隐患。 四是加强源头治理。 创新宣传教育方式，继续广泛深入开展金融知识普及和风险提示提示，完善举报奖励制度机制，增强全民防犯罪意识，扎实打好打好打击违法犯罪的人民战争。
金融市场
1.股票市场
股市表现：上周A股市场先涨后跌。 上证指数上涨0.34%，创业板指数下跌2.46%，上证50上涨0.28%。 板块方面，银行、传媒、非银板块涨幅居前，家电、通讯、电子等板块跌幅居前。
根据最新的财报数据，2022年A股利润增速将伴随实体经济的逐季下滑，并将触底反弹。 A 股盈利将继续复苏。
美股方面，上周道指下跌1.24%，标普500指数下跌0.80%，纳指上涨0.07%。
美国4月经季节性调整的非农就业人数录得增加25.3万人，高于预期； 美国4月失业率录得3.4%，为今年1月以来最低。 报告显示，商业服务、医疗保健、休闲和酒店等行业在4月份继续增加就业岗位，这也降低了市场对美联储降息的预期。
2.债券市场
4月底报税期的小幅紧张已经过去，隔夜从2.2%降至1.5%以下，非银行隔夜换手率也从2.4%降至1.8%左右。 跨月资金相对看好，央行净投关怀明显。 7d跨月资金在2.6%左右，整体偏宽松。
今年可能是同业存单供应的大年。 一是备案额度方面，截至2023年4月22日，已有312家银行披露了2023年同业存单备案额度，合计23.5万亿元，为历年最高。 二是信贷需求回暖。 今年1-3月，社会融资数据继续快速增长，居民和企业融资需求出现改善迹象。 银行发行同业存单以缓解债务端压力。 但短期来看，同业存单供应压力较一季度有所下降。 一方面，信贷投放可能环比放缓，4月初以来票据利率整体趋于下行。 一般来说，票据利率下降是信贷放缓的信号。 另一方面，同业存单到期压力有所下降。 2-3月，同业存单到期余额分别为2.3万亿元和2.7万亿元，4-5月分别为1.9万亿元和2.1万亿元。 综合这两点，短期内同业存单供应压力较一季度或有所减弱。 短期来看，一年期同业存单的收益率中心可能在2.6-2.7%。 在流动性合理充裕的背景下，基金利率围绕政策利率波动，DR007的中枢在2.0%附近。 根据历史经验，在流动性正常宽松的情况下，一年期同业存单与DR007的平均利差通常在60bp左右。 结合目前较低的降息预期，2.6%可能是中性下限。
现货债方面，市场依然受到多头支撑。 前期，短期债券市场拥挤，杠杆率大幅提升。 资金面波动较大，短债较多。 4月中旬以后，杠杆率开始下降，久期开始上升。 特别是券商、基金杠杆率下降较多； 杠杆率下降2%-3%，资金久期开始恢复上行。 从历史的角度来看，这往往意味着利率的下行趋势将从短期转向长期。 市场已经基本消化了经济复苏斜率正在放缓的事实。 接下来，重点关注4月份的政治局会议。
3.市场数据
一、全国31个省一季度经济数据全部出炉
GDP增速超过全国平均增速4.5%的省份有23个，低于全国水平的省份有8个。 其中，吉林、西藏同比增长8.2%，增速居首位； 江西和福建分别增长1.2%和1.7%。 去年同期增速较低的省份成为今年的领跑地区，而去年增速最高的部分省份今年一季度增速出现大幅回落。 基数是去年与今年GDP增速反差较大的重要原因。 “粤、苏、鲁、浙、豫、川”六大经济省份在今年年初继续发挥稳定市场的经济“支柱”作用，呈现出强劲的经济回暖势头。 其中，广东省GDP规模首次突破3万亿元，江苏省紧随其后超过2.9万亿元，山东省首次突破2万亿元，浙江省突破1.8万亿元。第一次。
IMF发布《亚太地区经济展望报告》指出，中国和印度将带动亚太地区2023年经济增速达到4.6%，超过2022年的3.8%。这也意味着，今年亚太地区对全球经济增长的贡献率将高达70%左右，在亚太地区，中国对全球经济增长的贡献率居首位。
2、中国上市公司协会发布《2022年中国上市公司经营业绩分析报告》
《报告》显示，2022年全年，境内上市公司实现营业总收入71.53万亿元，同比增长7.2%； 实现净利润5.63万亿元，同比增长0.8%。 分板块来看，科创板全年营收增速领先，达到29.3%； 创业板净利润增速领先，达到11.3%。 分行业看，上市公司所属的18个国民经济行业中，有11个行业收入正增长，8个行业净利润正增长。 损失记录在房地产、住宿和餐饮、教育、居民服务、维修和其他服务。 制造业整体净利润略有下降。 在29个主要制造业中，电机及设备制造、农副食品加工业等12个大类营业收入和净利润双双增长。 年报现金分红金额创历史新高。 实施或公告年度现金分红方案的上市公司3413家，占比67%。 现金分红总额1.89万亿元，平均派息率为30.3%。
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