编辑:佚名 来源:财经新闻网
2017-11-28 19:42:20几经周折后,山东信托上市将迎来突破。
21世纪经济报道记者获悉,11月27日山东信托在港召开新闻发布会,并预计于近期上市。这将打破近24年未有信托IPO的历史。
据阿思达克财经网消息,山东信托(01697.HK)明日(28日)起招股,12月1日中午截止认购申请,招股价介于4.46元至5.43元,每手1000股,入场费5484.72元。预期将于12月8日挂牌,联席保荐人为建银国际、交银国际及海通国际。
本次全球发售6.47亿股H股,以招股价范围中位数4.95元计算,募集资金净额约为27.84亿元,将用于巩固资本基础,并成立新的专业子公司,如投资房地产子公司和财富管理子公司,收购中国及海外的金融机构股权等。
本次山东信托引入5名基石投资者,包括济南金融、中国工商银行理财计划、山东发展投资控股、招商银行资产管理及山东国惠。
简单梳理,可以发现山东信托赴港上市历程颇为曲折。2016年6月,鲁银监准〔2016〕232号文件称,同意山东信托首次公开发行H股股票。当年10月3日,21世纪经济报道记者注意到,山东信托已向联交所递交材料。2017年2月9日,鲁信创投(600783)公告称,山东信托收到证监会《关于核准山东信托发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2017]177号),核准山东信托新发行不超过6.76亿外资股。4月7日,21世纪经济报道记者注意到招股说明书“失效”,此后又再度“失效”。
资料显示,成立于1987年的山东信托是鲁信集团的前身。目前鲁信集团是山东信托大股东,持股达63.02%,同时也是山东信托第三大股东的实际控制人。
据悉,山东信托致力于打造金融、类金融综合服务平台,目前纳入并表子公司有泰信基金、山东鲁信资产管理咨询有限公司、上海锐懿资产管理有限公司,分别持股45%、40%、100%。此外,山东信托还参股富国基金、民生证券、泰山财产保险、德州银行、邹平浦发村镇银行等金融机构和泰山文化艺术品交易所、金鼎租赁等类金融机构。
2016年山东信托实现营业总收入13.27亿元,净利润8.33亿元。截至今年5月末,山东信托实现营业总收入6.54亿元,同比增长73.47%,净利润4亿元,同比增长41.34%。