新三板首单定向发行可转债成功发行

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2022-07-08 09:04:24

　　2022年7月7日，新三板挂牌公司昆山三景科技股份有限公司(证券简称：三景科技)20万张定向发行可转债正式挂牌转让，标志着新三板市场首单定向发行可转债项目正式落地。

　　为进一步丰富挂牌公司融资工具，拓宽中小企业融资渠道，全国股转公司于2021年11月发布了挂牌公司定向发行可转债相关规则。新三板定向发行可转债制度充分考虑了市场特点和企业需求，具有以下特点。一是坚持市场化原则，不要求担保与评级，转股价格不强制与二级市场交易价格挂钩，允许转股价格下修等。二是坚持以信息披露为中心，强化偿债能力核心指标的持续性信息披露，防范各类风险。三是允许挂牌公司将定向发行可转债带去北交所上市，体现了新三板与北交所的有机联动。

　　三景科技专业从事精密模具、精密电子组件等的设计开发、生产销售及技术转让。公司本次实施的定向发行可转债发行对象为1名资管计划，发行规模20万张，均不限售，募集资金2,000万元。本单发行条款设计灵活，没有担保增信措施，不进行评级，不设受托管理人，约定了赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款，充分体现了投融双方的自主博弈。

　　本次可转债项目推进过程中，昆山疫情形势较为严峻复杂，各方充分利用线上渠道沟通交流，协同推进相关工作。全国股转公司按照疫情期间优化监管服务安排，设置审查“绿色通道”，实行专人对接、“即报即审”，仅用2个工作日就出具了无异议函。东吴证券作为主办券商，深入调研企业融资需求，线上指导企业顺利完成发行涉及的各项工作。三景科技在落实疫情防控要求停工停产的背景下，通过密切配合、积极推进，顺利完成可转债发行，解决了疫情之下资金周转的“燃眉之急”。

　　下一步，全国股转公司将按照中国证监会统一部署，持续推进制度优化和服务创新，提升市场融资功能和活力，以实际行动支持企业做好疫情防控和复工复产，更好发挥资本市场服务实体经济功能。

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