九鼎集团旗下九州
证券有望迎来新股东,最新公告显示,武汉国资作价49亿联手接棒,若收购成功,湖北也将迎来第3家本土券商。不过4月25日刚发布股权转让公告,九鼎集团26日便接到监管问询函。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 4月25日,九鼎集团发布公告称,公司及下属企业拟转让持有的九州
证券24.43亿股股份,占九州
证券总股本的72.5%,交易价格为48.87亿元。本次交易完成后,九鼎集团持有九州
证券股份将降至5.57亿股,占比16.52%。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 时隔一日,九鼎集团公告收到了监管问询函,监管对其大额股权转让事宜连发三问,询问内容涵盖交易的基本情况、对公司生产经营的影响以及后续经营计划等。
九鼎集团本次股权受让方为武汉金控及东湖高新区和江汉区等4家武汉国资企业,至此,九州
证券将成首家武汉市属国资控股的券商,其国有资本占比将达到72.5%。其中,武汉金控旗下武汉开发拟受让16.85亿股股份,占总股本的50%,武汉金控将成为九州
证券控股股东。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 武汉金控集团的这一并购,被解读为市场化方式引进金融机构的创新之举。公开资料显示,武汉金控是是武汉唯一一级金融国资平台。若转让完成,则意味着公司金融全牌照布局再下一城,控股的全国性金融机构也增至3家。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 与此同时,湖北也有望迎来第3家本土券商,其余2家分别为长江
证券及天风
证券。就在今年4月,天风
证券股东人福医药拟通过协议转让的方式,将所持全部天风
证券7.85%股权,转让予湖北宏泰集团,若此次股权转让事项完成,天风
证券国有资本占比将上升至89.18%。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 九州
证券大股东或易主,监管三问收购
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 随着武汉国有资本的大手笔入局,九州
证券大股东易主的同时,也将成首家武汉市属国资控股的券商。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 根据协议,九州
证券72.5%的股权受让方分别为武汉开发投资有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司、武汉三恒投资控股集团有限公司、武汉中天昱诚商业管理有限公司。其中,武汉开发拟受让16.85亿股股份,占总股本的50%;光谷金控将受让4.21亿股股份,占总股本的12.5%;三恒投资将受让1.69亿股股份,占总股本的5%;中天昱诚将受让1.69亿股股份,占总股本的5%。
九鼎集团称,本次交易的九州
证券72.5%股权作价为48.9亿元,对应的投资成本约为28.4亿元,本笔投资盈利约20.5亿元,总投资回报率约41.9%。交易完成后,九鼎集团仍将持有九州
证券5.57亿股股份,占九州
证券总股本的16.52%。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 本次交易的主体九州
证券向来以独特的“PE系券商”为市场熟知,公开资料显示,九州
证券前身为天源
证券,2015年初,九鼎集团对天源
证券增资扩股,成为其控股股东,同年4月1日,天源
证券有限公司更名为九州
证券有限公司。截至 2021 年 12 月 31 日,未经审计的九州
证券资产总额 66.04 亿元,净资产 37.99 亿元,2021 年度实现营业收入 7.13 亿元,净利润 1.26 亿元。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 不过仅时隔一天,九鼎集团上述股权交易引发监管关注,公司被要求说明交易的基本情况、对公司生产经营的影响以及后续经营计划等三大问题。一是说明本次交易的基本情况,包括但不限于交易背景及目的,协商定价的依据及公允性、合理性,交易所得资金后续的使用计划等;二是说明本次交易对公司生产经营的影响,如经营业绩、主营业务等;三是结合前期子公司拟筹划的重大事项及本次交易,说明公司后续经营计划,是否筹划业务范围的重大变更。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 湖北或将迎来第3家本土券商
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 随着武汉国资入主九州
证券,湖北也将迎来第3家本土券商,其余2家分别为长江
证券及天风
证券。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 就在不久前的4月,天风
证券二股东人福医药拟通过协议转让的方式,将所持全部天风
证券7.85%股权,转让予湖北宏泰集团有限公司,转让价款总额为21.24亿元。天风
证券2021年年报显示,其前十大股东中国有资本占比已达68.52%,若此次股权转让事项完成,该占比将上升至89.18%,这意味着天风
证券国有资本主导型混合所有股权结构将得到进一步夯实。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 与此同时,天风
证券持股5%以上前三大股东全部变为国资背景股东,分别持股比例:8.78%、7.85%和5.99%,持股者分别为:武汉市政府100%持股的武汉商贸集团、湖北省财政厅100%持股的宏泰集团,以及湖北省政府旗下湖北省联合发展投资集团有限公司。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 另一家本土券商长江
证券则形成了较为稳定的股权结构,民企、央企、地方国企均有持股,是混合所有制发展的典范。目前公司的大股东为新理益集团,持股比例为14.89%;二大股东为湖北能源,持股比例9.58%;三峡资本是长江
证券第三大股东,持股比例6.02%。值得注意的是,三峡资本与湖北能源的实际控制人均为三峡集团。以照此计算,三峡集团目前持有长江
证券合计15.6%股权。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 值得注意的是,今年2月长江
证券迎来新任董事长,具有公司股东身份背景的金才玖升任。金才玖原任长江
证券副董事长,同时兼任三峡资本执行董事(法定代表人)、总经理,同时还兼任三峡金石投资管理有限公司董事、三峡财务有限责任公司董事等相关职务。对于金才玖本次出任公司董事长,长江
证券表示,这体现出各方股东进一步融合力量,推动长江
证券全面发展,支持公司做大做强,服务湖北、建设湖北的信心与决心。
BEZ财经新闻网BEZ财经新闻网 作为土生土长的的本土企业,长江
证券如何立足武汉辐射全国?总裁刘元瑞也曾明确表态,公司未来还将继续立足于武汉,继续扩大在全国券商中的影响力,带动经济高质量发展。刘元瑞表示,下一步,长江
证券还将继续坚持增强研究能力,与全产业链的客户一道,为企业的发展提供更好的支持,助力武汉、全省高质量发展,为武汉打造区域金融中心贡献力量。