8月25日，资本邦了解到，
新三板公司吉林碳谷(836077.NQ)于近日发布了
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。
R0p财经新闻网R0p财经新闻网 公告显示，由华金
证券股份有限公司(以下简称“华金
证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)保荐承销的吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称“吉林碳谷”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行
股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)挂牌委员会审议通过，并已获中国
证券监督管理委员会核准。
R0p财经新闻网R0p财经新闻网 本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通
新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为6.50元/股。
R0p财经新闻网R0p财经新闻网 据悉，本次初始发行股份数量为2,173.9131万股，发行后总股本为31,537.5494万股，占发行后总股本的6.89%(超额配售选择权行使前)。发行人授予华金
证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,500万股，发行后总股本扩大至31,863.6363万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的7.85%。
R0p财经新闻网R0p财经新闻网 根据《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为27,865户，网上获配股数为20,652,174股，网上获配金额为134,239,131.00元，网上获配比例为0.60%。
R0p财经新闻网R0p财经新闻网 本次发行最终战略配售股份合计434.7826万股，占初始发行规模的20.00%(不含超额配售部分
股票数量)，发行价6.50元/股，战略配售募集资金金额合计2,826.0869万元。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，华金
证券已按本次发行价格于2021年8月19日(T日)向网上投资者超额配售326.0869万股，占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至2,065.2174万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
R0p财经新闻网R0p财经新闻网 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至2,500万股，发行后总股本扩大至31,863.6363万股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的7.85%。
R0p财经新闻网R0p财经新闻网 公开资料显示，吉林碳谷于2016年3月25日挂牌
新三板，主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售，在国内是首家采用三元水相悬浮聚合两步法生产碳纤维聚合物，DMAC为溶剂湿法生产碳纤维原丝，属于国家重点支持发展的战略新兴产业中的碳纤维行业。
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