8月6日,资本邦了解到,
新三板公司通易航天(871642.NQ)于近日发布了
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。
nNu财经新闻网nNu财经新闻网 公告显示,由中信
证券股份有限公司担任保荐机构(主承销商)的南通通易航天科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)已经全国股转公司挂牌委员会2021年第14次会议审议通过,并已获中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。发行人的
股票简称为“通易航天”,
股票代码为“871642”。
nNu财经新闻网nNu财经新闻网 本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通
新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
nNu财经新闻网nNu财经新闻网 发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素,协商确定发行价格为8.50元/股。本次公开发行股份数量6,434,782股,发行后总股本为73,084,982股,本次发行数量约占发行后总股本的8.80%(超额配售选择权行使前)。发行人授予中信
证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至7,399,999股,发行后总股本扩大至74,050,199股,本次发行数量约占发行后公司总股本的9.99%(超额配售选择权全额行使后)。
nNu财经新闻网nNu财经新闻网 据了解,本次发行的网上申购缴款工作已于2021年8月2日(T日)结束。网上申购缴款情况如下:
nNu财经新闻网nNu财经新闻网 根据《南通通易航天科技股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“发行公告”)中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为20,014户,网上获配股数为6,113,043股,网上获配金额为5,196.09万元,网上获配比例为0.37%。
nNu财经新闻网nNu财经新闻网 据悉,本次发行最终战略配售股份合计128.6956万股,占初始发行规模的20%(不含超额配售部分
股票数量),发行价格8.50元/股,战略配售募集资金金额合计1,093.91万元。
nNu财经新闻网nNu财经新闻网 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,中信
证券已按本次发行价格于2021年8月2日(T日)向网上投资者超额配售965,217股,约占初始发行股份数量的15%,约占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至6,113,043股,占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%,占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。