科创新材精选层小IPO方案“出炉”：拟发行不超过2000万股发行底价为4.6元/股

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2021-04-16 12:36:19

　　4月16日，资本邦了解到，科创新材(833580.OC)拟精选层小IPO，并已于4月14日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了本次发行的相关议案，保荐机构及主承销商为川财证券有限责任公司。

　　考虑到公司的实际情况和国内股市的现状，科创新材拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2000万股人民币普通股(含)，并以本次公开发行后公众股东持股比例不低于公司股份总额的25%为前提，发行后总股本不超过8300万元。

　　届时将结合市场情况，通过和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等证监会和全国股转公司认可的定价方式确定发行价格并发行，初步确定发行底价为4.6元/股，每股面值为1.00元人民币。

　　发行对象不少于100名，且本次发行完成后发行人股东数量不少于200名。

　　在募集资金用途方面，科创新材表示，将投资于年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目：一期利用现有机修预制件厂房建设年产0.6万吨钢包用铝镁尖晶石复合材料生产线，投资额4500万；二期利用现有滑动水口厂房建设年产1万吨RH精炼炉用镁尖晶石复合材料生产线，投资额7500万元。上述项目总投资1.20亿元。

　　此外，关于向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润的分配，若公司未来向不特定合格投资者发行股票并在精选层挂牌成功，科创新材在精选层挂牌前的滚存未分配利润，将由在本次发行完成后的公司新老股东按持股比例共同享有。

　　据悉，科创新材于2015年10月13日挂牌新三板，是一家专业耐火材料供应商，拥有具备较强自主研发能力的专业技术团队，为客户提供高质量、高性能的耐火材料产品，以满足客户的生产经营需要。公司下游行业主要为钢铁、有色金属、水泥、玻璃等行业。

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