12月2日，资本邦获悉，港股
上市公司龙湖集团(00960.HK)发布公告称，于2020年12月2日，卖方、公司与配售代理订立协议，据此，配售代理已同意按个别基准(但并非按共同基准，亦非按共同及个别基准)(作为卖方代理)以每股配售股份47.00港元的价格促使购买(或倘未能成事则由彼等本身(按全面包销基准)购买)合共1亿股由卖方拥有的配售股份。
1Js财经新闻网1Js财经新闻网 根据协议，卖方已有条件地同意按每股认购股份47.00港元的价格认购认购股份(其相当于根据配售事项实际配售的半数配售股份)。配售价每股47.00港元相当于2020年12月1日联交所所报的收市价每股50.80港元之折让约7.48%;及股份于紧接协议日期前连续最后五个交易日在联交所所报的平均收市价约每股50.55港元之折让约7.02%。集团董事局主席吴亚军以相同价格认购5000万股。
1Js财经新闻网1Js财经新闻网 配售股份的总数占公司于公布日期已发行股本约1.66%，并占公司经根据认购事项配发及发行的认购股份所扩大的已发行股本约1.65%。
1Js财经新闻网1Js财经新闻网 卖方的股权将于紧随配售完成后由约43.91%减少至约42.24%，并将于紧随经配发及发行认购股份所扩大的认购事项完成后增加至约42.72%。
1Js财经新闻网1Js财经新闻网 公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。
1Js财经新闻网1Js财经新闻网 认购事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别约为23.5亿港元及23.31亿港元。公司拟将该等所得款项净额作为集团的一般营运资金。
1Js财经新闻网1Js财经新闻网 据悉，卖方Charm Talent International
1Js财经新闻网1Js财经新闻网 Limited为公司的控股股东，为于英属处女群岛注册成立的公司，其所有已发行股本由Silver Sea全资拥有，而Silver
1Js财经新闻网1Js财经新闻网 Sea的所有已发行股本则由汇丰国际
信托(作为XTH
信托的受托人)全资拥有，XTH
信托为蔡馨仪(作为设立人)成立的一项全权
信托。配售代理包括中国国际金融香港
证券有限公司、
1Js财经新闻网1Js财经新闻网 高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰
银行及Morgan Stanley & Co. International plc。
1Js财经新闻网1Js财经新闻网 公告称，公司认为，配售事项及认购事项为筹集更多资金的最有效率方法，以拓阔股东及资本基础，并加强公司的财务状况。公司拟将该等所得款项净额作为集团的一般营运资金。协议的条款乃订约方按公平原则厘定，已考虑近期市场走势、股份的近期价格、集团展望及前景及此类集资活动的普遍市场惯例。
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