A股上市银行三季报：21家归母净利润“跑输”去年同期，上海银行营收、净利均“跑输”

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2020-11-06 08:44:23

　　截至目前，A股上市银行三季报已全部对外披露完毕，其中37家上市银行中刚刚上市的厦门银行并未发布三季报，下文数据来自除厦门银行外的36家银行。

　　根据Choice数据统计，36家上市银行2020年前三季度合计实现归母净利润12835.62亿元，较去年同期少赚超千亿元，同比下降7.72%。在归母净利润方面，4家银行前三季度实现超千亿，占比11.11%；16家银行前三季度归母净利润不达百亿，占比44.44%。

　　从营业收入来看，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等13家上市银行前三季度营业收入超千亿，占比36.11%;长沙银行、贵阳银行、成都银行、郑州银行等13家前三季度营业收入超百亿，未过千亿门槛。

　　值得注意的是，苏农银行、张家港行、江阴银行前三季度归母净利润不到10亿，与去年同期业绩相比提升幅度较低。

　　市场人士认为，受第三季度单季盈利回暖影响，净利润下降幅度较上半年已有所改善，拨备计提力度减弱是上市银行三季度净利润同比降幅收窄的首要因素，对于接下来的四季度以及明年上半年看好。

　　36家上市银行

　　证券代码

　　证券名称

　　营收同比增幅

　　归母净利润同比增幅

　　601398.SH

　　工商银行

　　6656.93

　　6469.42

　　2.90%

　　2286.75

　　2517.12

　　-9.15%

　　601939.SH

　　建设银行

　　5714.35

　　5396.35

　　5.89%

　　2058.32

　　2253.44

　　-8.66%

　　601288.SH

　　农业银行

　　4982.44

　　4749.81

　　4.90%

　　1653.35

　　1806.71

　　-8.49%

　　601988.SH

　　中国银行

　　4289.56

　　4163.33

　　3.03%

　　1457.11

　　1595.79

　　-8.69%

　　600036.SH

　　招商银行

　　2214.30

　　2077.30

　　6.60%

　　766.03

　　772.39

　　-0.82%

　　601658.SH

　　邮储银行

　　2162.63

　　2103.65

　　2.80%

　　528.44

　　542.88

　　-2.66%

　　601328.SH

　　交通银行

　　1853.94

　　1762.93

　　5.16%

　　527.12

　　601.47

　　-12.36%

　　601166.SH

　　兴业银行

　　1517.83

　　1366.06

　　11.11%

　　518.75

　　549.10

　　-5.53%

　　601998.SH

　　中信银行

　　1491.74

　　1423.87

　　4.77%

　　369.18

　　407.52

　　-9.41%

　　600000.SH

　　浦发银行

　　1487.31

　　1463.86

　　1.60%

　　447.42

　　483.50

　　-7.46%

　　600016.SH

　　民生银行

　　1433.21

　　1331.28

　　7.66%

　　373.29

　　455.29

　　-18.01%

　　000001.SZ

　　平安银行

　　1165.64

　　1029.58

　　13.22%

　　223.98

　　236.21

　　-5.18%

　　601818.SH

　　光大银行

　　1068.21

　　1002.21

　　6.59%

　　296.05

　　313.99

　　-5.71%

　　600015.SH

　　华夏银行

　　706.59

　　618.79

　　14.19%

　　141.20

　　152.44

　　-7.37%

　　601169.SH

　　北京银行

　　482.20

　　481.20

　　0.21%

　　165.71

　　180.85

　　-8.37%

　　601229.SH

　　上海银行

　　375.36

　　378.81

　　-0.91%

　　150.52

　　163.59

　　-7.99%

　　600919.SH

　　江苏银行

　　375.25

　　332.20

　　12.96%

　　119.56

　　118.80

　　0.64%

　　601916.SH

　　浙商银行

　　352.39

　　344.03

　　2.43%

　　101.44

　　112.39

　　-9.74%

　　002142.SZ

　　宁波银行

　　302.61

　　255.53

　　18.42%

　　112.71

　　107.12

　　5.22%

　　601009.SH

　　南京银行

　　250.45

　　244.53

　　2.42%

　　100.88

　　98.89

　　2.01%

　　601077.SH

　　渝农商行

　　209.98

　　199.91

　　5.04%

　　77.69

　　86.28

　　-9.95%

　　600926.SH

　　杭州银行

　　186.52

　　160.47

　　16.24%

　　55.77

　　53.06

　　5.11%

　　601577.SH

　　长沙银行

　　131.11

　　124.02

　　5.72%

　　42.48

　　41.48

　　2.42%

　　601997.SH

　　贵阳银行

　　117.05

　　108.20

　　8.18%

　　42.65

　　43.06

　　-0.96%

　　002936.SZ

　　郑州银行

　　109.28

　　96.22

　　13.58%

　　32.93

　　35.90

　　-8.28%

　　601838.SH

　　成都银行

　　104.24

　　93.02

　　12.06%

　　42.00

　　40.07

　　4.81%

　　002948.SZ

　　青岛银行

　　84.19

　　71.89

　　17.12%

　　20.08

　　19.47

　　3.14%

　　002966.SZ

　　苏州银行

　　79.17

　　71.20

　　11.19%

　　21.02

　　20.58

　　2.17%

　　002958.SZ

　　青农商行

　　70.66

　　65.80

　　7.39%

　　24.73

　　23.57

　　4.91%

　　600928.SH

　　西安银行

　　51.49

　　51.19

　　0.58%

　　19.91

　　20.11

　　-1.00%

　　601128.SH

　　常熟银行

　　49.87

　　47.87

　　4.17%

　　13.95

　　13.71

　　1.76%

　　601860.SH

　　紫金银行

　　35.03

　　35.83

　　-2.23%

　　11.59

　　11.38

　　1.83%

　　002839.SZ

　　张家港行

　　31.01

　　28.07

　　10.46%

　　7.68

　　7.33

　　4.82%

　　600908.SH

　　无锡银行

　　28.71

　　25.65

　　11.94%

　　10.02

　　9.60

　　4.38%

　　603323.SH

　　苏农银行

　　28.02

　　26.09

　　7.40%

　　8.83

　　8.28

　　6.72%

　　002807.SZ

　　江阴银行

　　25.00

　　25.84

　　-3.28%

　　6.48

　　6.37

　　1.83%

　　合计

　　40224.26

　　38226.01

　　5.23%

　　12835.62

　　13909.72

　　-7.72%

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　21家归母净利润“跑输”去年同期，上海银行营收、净利均“跑输”

　　在归母净利润方面，根据Choice数据统计，今年市场36家上市银行合计实现归母净利润12835.62亿元，4家银行虽然“贡献”净利超千亿，但还是无法掩饰跑输去年同期的命运。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行根据三季报显示，前三季度归母净利润分别实现2286.75亿元、2058.32亿元、1653.35亿元、1457.11亿元。去年同期归母净利润分别实现2517.12亿元、2253.44亿元、1806.71亿元、1595.79亿元。未超过千亿的上市银行中，17家归母净利润较去年同期也出现下滑，合计21家上市银行“跑输”去年同期的自己。

　　值得注意的是，21家上市银行“跑输”就意味着有15家银行“跑赢”，经过统计发现15家归母净利润实现同比增长的银行全部为城商行与农商行，但增速均为个数位。其中，杭州银行、宁波银行、苏农银行等3家的归母净利润同比增长幅度均在5%以上，苏农银行以6.72%的增幅领跑。

　　此外，国有六大行三季度合计实现归母净利润实现8511.09亿元，六大行中工商银行净利润依旧排在首位，该行前9个月共实现净利润2286.75亿元，相比去年国有六大行前三季度归母净利润同比下降8.65%。

　　从营业收入来看，36家上市前三季度合计实现营业收入40224.26亿元，相比去年同期的38226.01亿元，同比增长5.23%。其中，3家上市银行2020年前三季度营业收入“跑输”去年同期，分别是上海银行、紫金银行、江阴银行。其中江阴银行营收同比下滑3.28%，位居3家银行首位.

　　3家银行中，1家上市银行不止前三季度营收“跑输”去年同期，而且前三季度归母净利润也“跑输”去年同期，那就是上海银行营收营收、净利均“跑输”。这里还值得一提的是，截至三季度末，上海银行不良贷款余额130.14亿元，较上年同期112.08亿元，同比增长16.11%;不良贷款率1.22%，较上年末1.16%略有上升。

　　对于不良贷款率，国有六大行中，交通银行以1.67%居于首位。

　　36家上市银行不良贷款率

　　证券代码

　　证券名称

　　601398.SH

　　工商银行

　　1.55

　　2854.61

　　2397.85

　　601939.SH

　　建设银行

　　1.53

　　2555.28

　　2113.99

　　601288.SH

　　农业银行

　　1.52

　　2262.13

　　1882.36

　　601988.SH

　　中国银行

　　1.48

　　2114.27

　　1765.14

　　600036.SH

　　招商银行

　　1.13

　　564.66

　　532.61

　　601658.SH

　　邮储银行

　　0.88

　　497.62

　　400.63

　　601328.SH

　　交通银行

　　1.67

　　970.14

　　766.92

　　601166.SH

　　兴业银行

　　1.47

　　567.77

　　525.24

　　601998.SH

　　中信银行

　　1.98

　　8.65

　　681.90

　　600000.SH

　　浦发银行

　　1.85

　　794.76

　　676.08

　　600016.SH

　　民生银行

　　1.83

　　699.46

　　553.09

　　000001.SZ

　　平安银行

　　1.32

　　340.44

　　361.27

　　601818.SH

　　光大银行

　　1.53

　　452.34

　　410.41

　　600015.SH

　　华夏银行

　　1.88

　　393.93

　　343.83

　　601169.SH

　　北京银行

　　1.52

　　——

　　——

　　601229.SH

　　上海银行

　　1.22

　　130.13

　　112.08

　　600919.SH

　　江苏银行

　　1.33

　　156.68

　　140.17

　　601916.SH

　　浙商银行

　　1.44

　　167.74

　　——

　　002142.SZ

　　宁波银行

　　0.79

　　51.82

　　39.02

　　601009.SH

　　南京银行

　　0.90

　　60.88

　　50.12

　　601077.SH

　　渝农商行

　　1.29

　　64.14

　　——

　　600926.SH

　　杭州银行

　　1.09

　　51.14

　　54.34

　　601577.SH

　　长沙银行

　　1.23

　　38.01

　　31.03

　　601997.SH

　　贵阳银行

　　1.58

　　34.22

　　29.54

　　002936.SZ

　　郑州银行

　　2.10

　　48.14

　　44.94

　　601838.SH

　　成都银行

　　1.38

　　37.04

　　32.17

　　002948.SZ

　　青岛银行

　　1.62

　　33.67

　　26.82

　　002966.SZ

　　苏州银行

　　1.46

　　26.94

　　23.39

　　002958.SZ

　　青农商行

　　1.46

　　30.98

　　24.69

　　600928.SH

　　西安银行

　　1.18

　　20.04

　　17.56

　　601128.SH

　　常熟银行

　　0.95

　　12.41

　　10.27

　　601860.SH

　　紫金银行

　　1.68

　　19.84

　　16.64

　　002839.SZ

　　张家港行

　　1.16

　　9.54

　　9.82

　　600908.SH

　　无锡银行

　　1.17

　　11.52

　　9.52

　　603323.SH

　　苏农银行

　　1.22

　　9.32

　　10.28

　　002807.SZ

　　江阴银行

　　1.80

　　14.21

　　12.58

　　合计

　　16104.48

　　14106.28

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　但总的来说，除上述3家营收“跑输”之外，剩余33家银行前三季度营业收入均较去年有不同程度上涨，其中青岛银行、宁波银行、杭州银行的营收同比增幅均接近20%。体现出增收不增利之势。

　　今年以来，随着资产质量恶化压力的增大，各家银行纷纷加大了计提拨备力度。数据显示，绝大部分上市银行前三季度信用减值损失较去年同期有所增长，多家银行的增长金额均在百亿元以上。而进入第三季度，上市银行计提拨备力度似乎出现了减弱，部分银行单季度信用减值损失金额较第二季度增长幅度明显减少。

　　多家银行业绩增速大幅低于去年同期

　　相关资料显示，多家上市银行业绩增速大幅低于去年同期，其中，常熟银行去年同期同比增长率为22.39%，今年则为1.76%。

　　成都银行前三季度，公司实现营收104.24亿元，同比增长12.06%;净利42亿元，同比增长4.81%。截至2020年9月末，公司不良贷款率1.38%，较上年末下降0.05个百分点，拨备覆盖率298.91%，较上年末增长45.03个百分点。2019年前三季度归属于母公司股东的净利润同比增长18.01%。

　　苏农银行前三季度，公司实现营收28.02亿元，同比增长7.4%;净利8.83亿元，同比增长6.72%;基本每股收益0.49元。2019年前三季度归属于母公司股东的净利润同比增长15.11%。

　　无锡银行前三季度，公司营收为28.7亿元，同比增长11.94%;净利为10亿元，同比增长4.38%。基本每股收益0.54元。截至三季末，公司不良贷款率为1.17%，上年末为1.21%。2019年前三季度归属于母公司股东的净利润同比增长11.29%。

　　常熟银行前三季度，公司营收为49.87亿元，同比增长4.17%;净利为13.95亿元，同比增长1.76%。2019年前三季度归属于母公司股东的净利润同比增长22.39%。

　　厦门银行上市次日福州支行遭罚

　　10月25日晚，即将A股上市的厦门银行(601187.SH)披露首次公开发行A股股票上市公告书，拟发行2.64亿股，每股6.71元，发行市盈率10.35倍，募资净额17.39亿元。该行将于10月27日在上海证券交易所主板上市。

　　经过10个多月空窗期后，随着厦门银行完成新股申购，今年银行A股上市终于将打破零记录。

　　可近日，中国人民银行网站10月30日报送的中国人民银行福州中支行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕59、60号)显示，厦门银行股份有限公司福州分行存在以下违法行为：连通上、下游支付机构提供转接清算服务，未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定。中国人民银行福州中心支行决定对其给予警告，没收违法所得7939.71元，处50万元罚款。

　　何良慈(时任厦门银行股份有限公司福州分行零售业务部总经理)对厦门银行股份有限公司福州分行以下违法违规行为负有责任：连通上、下游支付机构提供转接清算服务，未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定。中国人民银行福州中心支行决定对其给予警告，处5万元罚款。

　　上述2份行政处罚的决定日期均为2020年10月28日。

　　厦门银行上市首日即开板，首日盘中最高价报9.66元，最低价报8.04元，首日收涨40.24%报9.41元。此后该行连跌4日。10月28日收跌9.99%报8.47元，10月29日收跌8.03%报7.79元，10月30日收跌2.31%报7.61元，11月2日收跌1.97%报7.46元。

　　近日，市场上市银行三季报陆续公布，虽厦门银行未发布三季报，但Choice数据显示，2020年前三季度营收37.39亿元，同比去年31.27亿元，以营收增速达19.56%的数值排在上市银行首位。其中，净利润增速7.68%同样首位。

　　社保、养老金三季度大笔减持银行股份

　　Choice数据显示，37家A股上市银行中，只有4家银行的前十大流通股股东名单中出现了社保基金或养老金组合的身影，1家银行出现养老金组合那就是出现养老金组合。4家银行分别是：邮储银行、平安银行、常熟银行、宁波银行。

　　数据显示，截至三季度末，全国社保基金一一四组合的持有邮储银行的股数量较前一季度没有变化，而全国社保基金一零三组合则在第三季度因减持退出了该行前十大流通股股东行列。

　　头图来源：123RF

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