携程拟发行5亿美元可转债：兑换价较华住ADS股价溢价20%

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2020-07-15 11:27:14

　　7月15日，资本邦获悉，美股上市公司携程(TCOM.US)宣布在美国境外发行发行2027年到期，总额5亿美元可转换优先债券。

　　携程宣布，此次可转债的兑换价格为每1000美元的债券可等换24.7795股华住ADS股票，也就是计算华住(HTHT)ADS股每股价格为40.36美元。按7月13日华住股价33.63美元计算，上述兑换价格对华住ADS股价存在20%的溢价。这批债券的年利率为1.5%。

　　公司计划将此次债券发行的净收益用于一般公司目的，包括偿还现有金融负债。

　　头图来源：图虫

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