瑞信首次给予微盟“买入”评级，目标价10.6港元

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2020-06-11 15:49:15

　　6月11日，资本邦获悉，瑞信于近日发布研究报告，首次给予微盟(02013)“买入”评级，目标价10.6港元。

　　瑞信表示，微盟集团抓住了内地强劲的数字化需求。可以看到，在电商市场扩张、O2O(线下到线上)迁移和去中心化平台扩张的推动下，到2022年，内地电商市场规模将达到2.8万亿元人民币(三年复合增长率28%，电子商务总渗透率18%)。此外，该行预计，到2022年，移动端精准营销将达到0.7万亿元人民币(三年复合年增长率为27%)，微信第三方服务市场将达到200亿元人民币(比2019年的100亿元人民币翻一番)。

　　随着盈利能力的稳步增长，瑞信称，微盟集团未来三年收入复合年增长率预计37%，调整后净利润三年复合年增长率预计62%，这也支持了微盟集团的估值。

　　头图来源：123RF

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