财经新闻网消息：
云南产区已开始试割，昨日胶价12500元/吨。 海外原材料价格出现大幅调整。 虽然进口减少，且有标准胶出口传闻，但国内天然橡胶库存仍难以出清，这也反映出国内需求疲软。 上周主力空头入场后，多空双方的博弈变得激烈。
停收季期间，短期内产区原料依然坚挺，但中长期来看大概率会刺激新年收割季产量增长。 听说泰国有橡胶园在暂停收获季节重新开始收获。 数据显示，泰国库存年初大幅积累，目前已恢复至正常水平。
本周国储拍卖旧胶10.8万吨，成交量6.1万吨。 05合约基础薄弱。 我们认为短期内需要关注市场情绪的变化。 长期来看我们对胶水价格仍不乐观。 我们唯一关心的是奶干比。
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【豆粕】
隔夜美豆5月收于1192，跌0.04%。 美国农业部发布的种植意向报告显示，美国农民计划2024年种植大豆8651万英亩，比上年增加3%，将创有记录以来第五高。 基本符合市场预期，但低于美国农业部上个月预测的8750万英亩。 季度库存报告显示，截至2024年3月1日，美国各地大豆库存总计18.5亿蒲式耳，同比增长9%。 这一数字也高于市场预期的18.28亿蒲式耳。
我们之前说过，豆粕的悲观局面需要情绪爆发才能扭转，这只能来自供给端的主动或被动调控。 所谓主动调控来自于减少船舶采购、控制压碎节奏、进入储备。 被动调节来自于未来天气主题的联系，但市场很可能会先反映出来并进行交易，也可能会觉得不能再下跌了，所以尽量多做资金。 近期，在豆粕价格上涨和近远月价差上涨的过程中，市场发现“大豆缺失”。 事实上，每年这个时候大豆和豆粕库存都是季节性下跌，但市场此前情绪过于悲观而忽略了它。 这个事实。 目前一季度实际到货量并不多。 无论是主动还是被动，从1-2月的海关数据来看，确实不多。 此外，有传言称大量货量已进入储备，包括大豆和豆油储备。 这都属于主动调节的范畴。 另外，近两周满天飞的文章大多与压榨量不及预期有关，即积极调控。 市场持续上涨，现货市场也持续反映这一点，即期和远期基差交易量随市场波动。
我们维持之前的观点。 中期来看，随着跌势展开，美豆下方可能面临支撑（已经实现），对天气的敏感度将再次提升（阿根廷已经开始迎来更多降水）。 美豆筑底是连续豆粕扭亏为盈的基础。 当然，目前的连餐趋势，还是源于其本身价格比较硬。 操作上，目前美豆市场正处于逐步挤出天气溢价、回归成本区间附近的过程中。 预计市场连餐需求不佳，供应可能存在变数。 当前需求预期发生变化，处于需求最差时期。 也许已经过去了，供给侧可能会出现监管问题。 短期看跌情绪明显消退。 建议谨慎持有多单。
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