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【豆粕】
隔夜美豆11月收于1344，上涨0.92%，因乐观的出口需求形势抵消了预期凉爽多雨天气的负面影响。 美国大豆出口检查数量较一周前大幅增加，美国农业部周一宣布向中国出售13.2万吨大豆。 该公司表示，随着农民扩大大豆种植面积，2023/24年度巴西大豆产量预计将增长3.7%，达到1.635亿吨。 巴西2022/23年度大豆产量预计将达到创纪录的1.577亿吨。
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巴西 7 月份大豆出口量为 990 万吨，高于去年同期的 750 万吨。 美豆高位承压。 市场有观点认为美豆已经技术见顶。 11月合约在1400相对犹豫，留给天气炒作的时间正在逐渐缩短。 市场将重点关注8月份美豆单产报告的调整情况，向下调整的概率较大。 笔者认为，下调的幅度可能会超出预期，然后会在后续的供需报告中予以修正。 正如我们之前所说，目前干旱形势不如2012年，良品率也基本稳定，因此关注其未来走势。
目前的趋势也暗示了对八月份报告中收益率下降的预期。 在国际国内宏观情绪好转、美豆天气行情、面积报告、人民币贬值等因素共同作用下，美豆暂时停仓后，连豆突破上行走势，表现防御性。 连粕想要进一步上涨，需要美豆天气市场的持续配合，但目前来看，美豆上涨的空间并不大。
操作上，如果饭后大涨后后续题材不利，仍有可能回调，但不适合空头配置。 目前，全球天气出现异常的概率较高。 仍需关注美豆优质率走势变化以及8月供需报告的意外影响。 全套还是推荐操作，尤其是11-5和1-5全套。
【玉米】
隔夜美国玉米基准合约收跌1%，预计天气好转继续利空。 天气预报显示，8月7日至11日期间，美国大部分地区降雨量将接近正常或高于正常水平。 美国农业部作物进展报告显示，截至7月30日，美国玉米状况良好或不良的比例为55%，较一周前下降2%。 这超出了分析师 1% 下降的预期。 稍微支撑一下磁盘。 天气以及俄罗斯和乌克兰之间的冲突是当前市场的主要干扰因素。 后续玉米市场仍将面临巴西二季玉米市场的压力，从而影响美国玉米的上涨动力。
国内方面，目标大米预计8月3日进行拍卖，目标名单已经流出。 按照传闻底价1700元/吨计算，相当于盘面成本在2700元/吨左右，且供应量不断增加。 预计现货价格将继续下跌。 贸易库存仍有待发布。
目前锦州港平货价格2820元/吨，盘中09合约现货贴水超100元/吨。 市场仍在等待定向稻利空消息的实现。 短期可继续关注09空单以及9-11或1-5行情逢高反套利机会。
近期台风天气使玉米主产区降水增多，东北地区影响较小。 周末华北地区出现强降雨，造成部分地区玉米倒伏。 总体影响尚待观察，但预计8月初东北地区将出现大范围降雨。 情绪面或将提振，关注天气的不确定性，如果天气出现问题，可能会影响大盘的走弱节奏。
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