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【供应】10月份，新疆开工率增至高位。 11月份，西南地区生产积极性下降，开工率逐渐下滑。 目前，云南、四川企业正在进行检修减产，新疆产量增速放缓。 截至11月24日，三大主产区周产量约为3.91万吨，较上周增加0.5%。 西南地区降幅放缓。 主要增加来自新疆，增加350吨，分布在云南、四川等地减少。 110吨和50吨。
【需求】从需求来看，光伏产业链仍在完善。 11月中旬，末端电站安装大规模开工，以小型集中式项目为主。 11月至12月初，终端电站企业仍有采购发货需求，大规模集中采购需求有所减弱。 210mm价格相对坚挺，主要是市场集中210mm项目爆发，导致210从组件到硅片各方面都出现短缺。 预计淡季硅铝合金需求将小幅下降。 随着海外订单的回归，出口有望回升。
【库存】据SMM统计，11月24日全国工业硅社会库存（含工业硅期货交割仓库库存）总计37.2万吨，较上周增加4000吨。 截至11月28日，工业硅登记仓单32461张（共计16.23万吨），仓单净流出5285张。
【逻辑】现货价格企稳，西北部分地区现货价格偏紧，期货价格企稳，集中取消临近，仓单流出增多。 目前下游采购主要以刚性需求为主。 据SMM了解，前期硅材料厂硅粉订单已逐步释放。 叠加市场可流通的低品位硅供应有限。 在硅料供应商提价的背景下，报价重心较上周普遍上移。 、关注需求恢复情况。 从成本和供给来看，11月底西南地区电价将进一步上调，成本支撑重心进一步上移。 您可以关注西南地区工业硅生产的开工情况。 此外，除了电费上移外，木炭价格也持续上涨。 如果木炭进口进一步收紧，叠加维持生产周期的需求，西南地区考虑停产的生产企业数量可能会高于此前预期。 综合来看，若需求保持稳定，前期成本线多单可持有，等待供需平衡收紧。
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