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【供应】11月上旬，西南地区产量减少，但新疆产量增加。 需要注意的是，新疆产量的增加可能会弥补西南地区的减少，产量可能会高位波动。 云南省德宏州有关部门与工业硅相关部门共同开会，讨论行业枯水期用电问题。 自11月1日起，共实施六轮轮流限电。 据SMM了解，本轮限电期间，云南全省要保证日负荷150万、300万，德宏州要保证日负荷7万、14万、20万。 具体限电细则由各地区人民政府制定。 自己研究并决定。 在云南省德宏州，11月5日晚10点，硅企业开始第一轮限电。 前期实际停运两台机组，因此本轮受影响的炉子数量约为13座。
【需求】从需求来看，金九银十已经过去，但随着政策的支持和出口的恢复，预计将保持稳定。 多晶硅需求增加但价格承压，有机硅和铝合金预计保持稳定。
多晶硅价格在高库存压力下持续下跌，但目前硅片库存消耗情况良好。 一些二三线企业已经开始提高开工率。 SMM预计11月硅片供应量较10月增加15%左右，或将支撑多晶硅去库存及价格。 从硅胶来看，11月将逐渐进入消费淡季。 后期部分企业可能考虑检修，整体开工和产量仍将保持高位略有下降的态势。 出口订单恢复，预计同比、环比回升，支撑需求。
【库存】据SMM统计，11月3日全国工业硅社会库存（含工业硅期货交割仓库库存）总计35.9万吨，较上周增加8000吨。 截至11月9日，登记工业硅仓单35531张（共计17.77万吨）。
[逻辑] 旱季即将来临。 由于近期西南地区枯水期电价上涨和限电，部分高成本产能和限电地区产能将被关停、减产，有利于电价上涨。工业硅价格。 从供给端看，云南德宏州已开始滚动限电，产量预计将下降。 未来减产幅度可能加大，支撑工业硅价格上涨。 从需求端来看，多晶硅价格在高库存压力下持续下跌。 不过，目前硅片库存消耗情况良好。 一些二三线企业已经开始提高开工率。 SMM预计11月硅片供应较10月有所增加。 在15%左右，可能会支撑多晶硅的去库存和价格。 现货价格回落，S2311合约小幅上涨，基差收窄，仓单有望逐步流出，但注册仓单量仍大于注销仓单量。 预计需求端保持稳定，出口订单恢复，将支撑需求。 供需稳定，工业硅期货触底反弹。 前期成本线多单可持有，等待供需平衡收紧。
【操作建议】持有多单
[短线观点] 偏长
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