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隔夜LME铜先跌后涨，价格下跌0.63%至8195美元/吨； 上海期货交易所铜主力合约最新价格较上一交易日结算价下跌0.25%至67,440元/吨。 升贴水方面，11月6日LME 0-3个月调整费下跌0.46美元/吨至贴水80.26美元/吨； 昨日国内平水铜上涨65元/吨至贴水315元/吨。 库存方面，昨日LME铜库存减少1500吨； SHFE铜仓单维持在753吨； BC铜维持在903吨。 宏观方面，美联储多位官员发表鹰派言论，均认为当前通胀压力依然较大，对抗通胀仍是重中之重，并指出美联储未来可能再次加息。未来。 这也导致美元指数反弹。 从市场预期来看，美联储已完成本轮加息周期，12月再次加息以及明年首次加息的概率不高。 国内方面，稳增长政策的不断加码也提振了市场信心，中美宽松预期逐渐成为影响市场情绪的重要因素。 基本面方面，进口货源已到，但从目前来看，现货市场仍处于紧张局面，这也说明国内市场看空信心不大，下游新增订单需求旺盛已经开始谨慎起来。 当前市场关注供应存在问题的品种以及经济复苏可能有较好预期的品种。 这也是铜价坚挺的逻辑。 持续关注两个宏观方面，一是中美宽松预期，二是国内稳定。 增长政策预期加码，情绪拐点何时出现仍有待确定。
镍：价格震荡偏弱
隔夜伦镍跌2.52%，沪镍跌2.54%。 库存方面，昨日LME镍库存减少810吨至40092吨； 国内SHFE仓单增加732吨至7780吨。 升贴水方面，0-3月LME升贴水维持负值； 进口镍升贴水维持在-150元/吨。 据对全国14家样本企业调查显示，2023年10月国内精炼镍总产量23355吨，环比增长0.82%，同比增长49.48%； 预计11月国内精炼镍产量23475吨，环比增加0.51%。 不锈钢方面，上周全国主流市场不锈钢社会库存总量为105.25万吨，环比下降2.19%，主要是200系、300系资源减少所致。仍处于较高水平，生产端冶炼利润仍在下降。 预计11月份产量135.3万吨，预计环比减少0.01%，同比增加10.66%。 新能源汽车产业链方面，终端销售数据环比放缓，正极材料排产仍悲观预期走弱。 此外，硫酸镍相对原生镍的倒挂格局已经结束，硫酸镍采购对电解镍的需求减弱。 纯镍的基本面是供给旺盛需求疲弱，成本支撑较弱，宏观共振叠加，价格波动较弱。
铝：价格维持弱势盘整
隔夜氧化铝震荡弱势，收于3021元/吨，跌幅1.56%，持仓量增426手至79744手。 沪铝弱势震荡，收于19200元/吨，跌幅0.39%。 持仓量减少3,341手至192,300手。 现货价格方面，SMM氧化铝综合价格维持稳定在3010元/吨。 铝锭现货贴水70元/吨，佛山A00报价19200元/吨，无锡A00贴水30元/吨。 下游铝棒加工费多地保持稳定，南昌下调20元/吨； 铝棒1A60保持稳定，6/8系列加工费上调50元/吨； 铝合金ADC12、A380保持稳定，/104、A356上涨50元/吨。 铝锭囤积压力明显，今年库存水平处于较高水平。 受下游铝加工行业平均开工、订单不佳，以及前期运力受阻、恢复发货后集中到货影响。 没有迹象表明需求超出预期； 西南地区减产影响不会立即显现，考虑到隐性库存释放和进口补库后减产影响将会减弱。 预计短期去库存拐点尚未到来，价格将维持弱势盘整。 未来仍需关注低产水量、锭比及下游需求。
锡：LME锡库存持续积累
夜盘沪锡主力上涨0.63%，报价为元/吨，仓单减少55吨至5611吨。 LME下跌0.14%至每吨24,710美元，LME库存减少45吨至7,385吨。 现货市场，小牌12月价格约400-800元/吨，云子12月价格约400-800元/吨，云溪12月价格约800-1200元/吨持平。 12-01价差-30元/吨，01-02价差-210元/吨，内外比价8.50。 锡需求环比回升，国内库存持续去化。 目前国内供应略显不足。 但海外消费并未明显改善。 LME 锡库存仍在积累。 东南亚出口很可能转向国内，这将完全抵消本月矿山紧张带来的冶炼减少。
锌：未来锌价或将大幅波动
夜盘沪锌主力上涨0.02%至21655元/吨，仓单减少50吨至2536吨。 LME上涨0.33%至2,576.0美元/吨，LME库存减少800吨至75,900吨。 上海0#锌对2312合约贴水60-70元/吨，均贴水20元/吨； 广东0#锌相对上海锌2312合约贴水20-30元/吨左右，广东市场较上海市场有贴水。 50元/吨； 天津0#锌对2312合约对平水报价贴水30元/吨左右，天津较上海贴水100元/吨左右。 12-01价差+45元/吨，01-02价差+25元/吨。 内外比价8.41。 6月底停产的塔拉矿以及上周停产的两个矿场的成本基本处于全球挖矿成本曲线的90%。 %分位数线，因锌价跌破成本线而暂停生产。 因此，在不存在重大宏观风险的情况下，海外支撑在2300~2400美元/吨。 上方空间，由于欧洲需求依然停滞，LME可能会继续交仓。 国内需求虽有韧性，但短期上涨动力不强，未来锌价或将出现剧烈波动。
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