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股指：板块轮动现象依然存在
昨日，Wind All A上涨0.46%，成交额维持在8300亿元。 经过连续两天的回调，市场情绪得到了一定程度的恢复，但成交量依然较低，向上攻击力不强。 这主要是因为前期形成的中枢上沿对于指数的突破还是有一定压力的。 沪深1000指数上涨0.05%，中证500指数上涨0.35%，沪深300指数上涨0.88%，上证50指数上涨0.93%。 大小盘指数轮动，补涨补亏的现象依然存在。 板块方面，非银再度上涨拉动大盘指数，汽车、有色金属回落拖累小盘指数。 7月24日，政治局会议召开。 会议对下半年经济工作进行了全面部署，包括（一）加大宏观调控力度，扩大内需； （二）及时调整优化房地产政策，制定一揽子减债计划； （三）活跃资本市场、提振投资者信心等便捷表述积极回应市场近期关注的热点问题，显着提振市场预期。 但市场对政策实施的节奏和经济数据的改善尚未完全认同，因此会出现阶段性的上涨和下跌。 从基差来看，小盘指数的基差明显弱于上周。 IM主力合约日均基差为-2.39，IC主力合约日均基差为-3.75，IF主力合约日均基差为8.88，IH主力合约日均基差为-3.75。是 8.13。 总体来看，短期内市场预期明显改善，目前存在分红窗口期。 不过，指数中长期走势仍需等待基本面的改善，预期的落实还需要一段时间。 板块轮动现象依然存在，建议关注基于短期动能的大小盘指数跨品种套利机会。
国债：债市利空因素或持续累积
8月3日，国债期货全线收涨，30年期主力合约上涨0.13%，10年期主力合约上涨0.13%，5年期主力合约上涨0.12%，2年期主力合约上涨0.12%。合约上涨0.03%。 央行昨日进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，与此前持平。 1140亿元7天期逆回购到期，净回笼1110亿元。 DR001报1.0729%，下跌19.03个基点，DR007报1.6182%，下跌11.42个基点。 中国7月官方制造业PMI为49.3，高于预期和前值。 与此同时，非制造业PMI位于荣枯线上方，表明经济出现复苏迹象。 总体来看，随着政策的持续落实，预计基本面将持续恢复，债市利空因素或将继续积累，利率见底后向上调整的可能性增大。
贵金属：金银或高位震荡
隔夜伦敦现货黄金弱势震荡，价格下跌0.02%至1935.65美元/盎司附近； 现货白银下跌 0.51%，至 23.599 美元/盎司。 昨日，全球最大SPDR黄金ETF持仓量减少3.18吨至906吨，黄金ETF持仓量减少1.77吨至441.36吨。 昨晚公布的美国7月ISM非制造业指数跌至52.7，就业和商业活动下降，但价格分类指数上升，订单积压自2月份以来首次扩大，出口增长健康； 同日公布的数据显示，美国经济三季度初增速放缓，年化增速降至1.5%左右。 经济和就业的韧性再次激发了市场对通胀回升的预期，进而反映在对美联储政策的预期上。 此外，当市场聚焦美国财政部三季度大规模发债问题时，惠誉也随之下调美国债券评级，风险偏好迅速收紧。 昨晚受国内政策预期影响，市场出现一定程度的回升，但金银表现依然疲弱。 目前金银逻辑聚焦短期热点，背离主线，维持金银高波动的判断。 关注本周五即将公布的美国非农就业数据、美国债务问题以及由此带来的市场情绪变化。
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