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股指：板块轮动现象依然存在
昨日，Wind All A继续回调0.44%，成交额回落至8400亿元。 市场持续上涨后，情绪明显收敛。 连续两天回调，成交量萎缩。 指数仍有一定突破压力。 中证1000跌0.18%，中证500跌0.35%，沪深300跌0.73%，上证50跌0.89%。 大小盘指数轮动，补涨补亏的现象依然存在。 从板块来看，医药生物对小盘指数拖累较大，银行对大盘指数拖累较大。 7月24日，政治局会议召开。 会议对下半年经济工作进行了全面部署，包括（一）加大宏观调控力度，扩大内需； （二）及时调整优化房地产政策，制定一揽子减债计划； （三）活跃资本市场、提振投资者信心等便捷表述积极回应市场近期关注的热点问题，显着提振市场预期。 但市场并不完全认同政策实施的节奏和经济数据的改善，因此会出现阶段性的高点和低点。 从基差来看，小盘指数的基差明显弱于上周。 IM主力合约日均基差为0.33，IC主力合约日均基差为2.54，IF主力合约日均基差为11.11，IH主力合约日均基差为8.95。 总体来看，短期内市场预期明显改善，目前存在分红窗口期。 不过，指数中长期走势仍需等待基本面的改善，预期的落实还需要一段时间。 板块轮动现象依然存在，建议关注基于短期动能的大小盘指数跨品种套利机会。
国债：债市利空因素或持续累积
8月2日，大部分国债期货收涨，其中30年期主力合约上涨0.14%，10年期主力合约上涨0.05%，5年期主力合约上涨0.01%，2年期主力合约收盘平坦的。 央行昨日进行90亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，与此前持平。 1040亿元7天期逆回购到期，净回笼950亿元。 DR001报1.2632%，下跌28.87个基点，DR007报1.7324%，下跌5.3个基点。 中国7月官方制造业PMI为49.3，高于预期和前值。 与此同时，非制造业PMI位于荣枯线上方，表明经济出现复苏迹象。 总体来看，随着政策的持续落实，预计基本面将持续恢复，债市利空因素或将继续积累，利率见底后向上调整的可能性增大。
贵金属：金银或高位震荡
隔夜伦敦现货黄金震荡走软，价格下跌0.8%至1936.48美元/盎司附近； 现货白银下跌 2.75%，至 23.725 美元/盎司。 昨日，全球最大SPDR黄金ETF持仓量维持在909.18吨，黄金ETF持仓量减少0.68吨至443.13吨。 美国昨晚公布的“小非农”ADP就业数据经季节调整后增加32.4万，大幅超出预期值19万，但低于6月增幅49.7万。 强劲的就业数据再次激发了市场对通胀韧性的预期，这也体现在对美联储政策的预期上。 此外，当市场聚焦美国财政部三季度大规模发债时，惠誉下调美国债券评级也随之而来，风险偏好迅速收紧，美股快速下跌，美元指数快速上涨，抑制了金价的走势。 目前金银走势逻辑聚焦短期热点，偏离主线，维持金银高位震荡判断，关注美国即将公布的非农就业数据本周五，美国债务问题以及由此引发的市场情绪变化。
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