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股指：市场气氛有所改善
昨日，股市明显反弹，风泉A收盘上涨0.85%，成交额再次突破万亿大关。 沪深1000指数上涨0.16%，中证500指数上涨0.73%，沪深300指数上涨1.31%，上证50指数上涨1.7%。 各机构中报均看好市场，认为今年市场风险已被充分定价。 板块方面，权重板块复苏有利于市场支撑； 同时，下半年市场将更加关注TMT和中国主导行业专项评估。 这种一致预期将有助于指数上涨。 我们继续之前寻找估值洼地的观点。 TMT、中特估值、高景气、消费恢复等多条主线都有机会，但时间窗口较短。 相关主线长期以来没有明显变化，即TMT和消费板块受经济刺激政策可能释放的影响，估值上涨过快。 但政策的出台和落实需要时间，行业面临短期回调的风险。 值得注意的是，近期市场开始消化高增长因素，表明市场情绪得到一定程度的改善。 基差显示，下游市场基差基本恢复正常回升结构，而大盘两近月合约基差仍因分红而大幅贴水。 沪深1000主力合约日均基差为-19.32，中证500主力合约日均基差为-12.66，沪深300主力合约日均基差为-13.77，上证50主力合约日均基差为-17.27。
7月3日，国债期货全线收跌。 30年期主力合约下跌0.14%，10年期主力合约下跌0.08%，5年期主力合约下跌0.06%，2年期主力合约下跌0.03%。 央行昨日进行50亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，与此前持平。 由于4400亿元逆回购到期，净收益为4350亿元。 DR001报1.0381%，下跌36.51个基点； DR007报1.7505%，下跌43.11个基点。 6月，央行降息启动新一轮稳增长。 7月，进入政策博弈期。 目前，市场对于政策力度存在较大争议。 政策能否超预期将是债市收益率的关键。 震荡走势。
贵金属：黄金跌势或暂停
隔夜伦敦现货黄金先跌后涨，价格反弹至1921.17美元/盎司； 现货白银上涨0.67%至每盎司22.902美元。 昨日，全球最大SPDR黄金ETF持仓量维持在921.9吨； 黄金ETF维持在448.74吨。 上周，美联储主席鲍威尔在央行年会上的鹰派言论打压了贵金属市场情绪； 不过，昨日公布的美国6月ISM制造业指数仅为46，连续八个月萎缩，这也加剧了市场对经济陷入衰退的担忧，市场反过来又重新燃起了对美联储加息政策的预期。利率将会结束。 对于黄金来说，下半年市场开始界定加息风险。 目前，7月加息概率已升至80%以上。 加息风险接近完全释放，黄金跌势或暂停。 不过，对于7月后是否加息，市场分歧较大，这也带来了额外的不确定性，这对金价不利。
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