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锰硅行情复盘
期货市场：昨日间锰硅期货继续领涨商品市场，主力合约上涨4.97%收于8654，继续刷新年内新高。
现货市场：近期锰硅现货市场信心增强，周初随着供给端再现扰动预期，南北主产区价格持续上调，昨日间涨幅扩大。截止8月31日，内蒙主产区价格报 7875元/吨，环比上涨175元/吨。广西主产区价格均报7950元/吨，环比上涨150元/吨，贵州主产区价格报7900元/吨，环比上涨200元/吨。随着广西地区能耗双控的升级，锰硅现货价格重回南高北低的格局。
【重要资讯】
8月30日，广西壮族自治区政府召开坚决遏制“两高”项目盲目发展暨加强能耗双控工作会议。会议指出今年以来自治区能耗强度不降反升，能耗增速高于控制目标，要求各地各部门要坚决遏制“两高”项目的盲目发展。
河北钢铁集团发布9月硅锰招标：采购27566吨，环比上月增加5216吨，同比增加2966吨。
8月全国钢厂锰硅库存可用天数20.74天，环比增加1.37%，同比增加10.26%。
7月我国锰矿进口量274.3万吨，环比增加6.94%。
康密劳2021年9月对华锰矿装船报价加蓬块为5.25美元/吨度(环比上涨0.05美元/吨度)，加蓬籽5.05美元/吨度(环比上涨0.05美元/吨度)
昨日间锰硅盘面延续强势表现，与硅铁价差明显收窄。现货市场信心增强，近日广西主产区价格上调幅度大于北方主产区。当前盘面依旧交易广西主产区9月的限产预期。本次限产或涉及铁合金行业91家，其中9家铁合金企业属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业，其9月份产量不得超过2021年上半年平均月产量的50%，其余企业均属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业，9月份产量为0。广西区域7月锰硅产量为12.1万吨，占全国产量15.1%。
此轮限电限产预期若如期落地，对锰硅供给端的短期冲击将较为明显。钢厂减产节奏近期出现放缓，螺纹产量持续增加，五大钢种上周对锰硅的需求环比增加0.12%至152203吨。河钢9月锰硅钢招采量增幅明显，环比上月增加5216吨，同比增加2966吨。预期对本轮锰硅价格上涨的接受程度也应较高。9月锰硅供需可能会出现短期错配。中期来看粗钢减产压力虽较大，锰硅需求曲线有逐步向下的预期。
但考虑到合金在粗钢总成本中占比较小，且钢厂需求较刚性，后续粗钢减产对锰硅价格的整体利空相对有限。在能耗双控背景下，供给端的扰动将逐步常态化，未来较长时间内供给端的收缩预期都将对锰硅价格形成上行驱动。行业高景气度持续的时间可能会超预期。
【交易策略】
能耗双控背景下，供给端收缩预期对盘面有持续的上行驱动。中期维持偏多思路，逢低做多为主。短期密切关注9月广西限产的实际落地情况，谨防预期差引发盘面回调。
（来源：方正中期期货）
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