财经新闻网消息：
2024年上市保险公司交出的第一张“成绩单”并不理想。
截至目前，5家A股上市保险公司及部分H股上市公司1月份保费已全部出炉。 统计显示，1月8家公司共实现保费收入5834.74亿元，较去年同期的6016.27亿元同比下降3.02%。
八家保险公司中，仅有中国人寿、阳光保险、众安在线实现保费正增长，增速分别为2.23%、6.13%、19.87%。 中国平安、人保财险、中国太保、新华保险、国华人寿剩余保费收入同比分别下降1.44%、5.46%、7.47%、15.04%和42.27%。
从业务来看，8家公司人身险和财产险业绩分化，业绩下滑主要受人身险业务拖累。 据21世纪经济报道记者统计，1月份，8家上市保险公司的人身保险业务共收取保费4552.7亿元，较去年同期的4789.96亿元下降4.95%。 只有中国人寿和阳光人寿两家公司保费实现正增长。 ; 旗下产险公司实现保费1282.04亿元，同比增长4.54%，全员实现正增长。
国泰君安非银分析师刘新奇指出，预计人身险业务保费下降主要有两个原因：一是银保“银保合一”监管政策下，保险公司保费意愿下降。期内通过银行渠道销售保险产品有所下降，与此同时，一些公司正在尝试优化业务。 结构主动放缓批发业务发展； 其次，由于前几年新订单增速放缓，续签增长面临压力。
年初承压：人身险业务同比萎缩3.02%
银保监会披露的数据显示，2023年保险业累计实现原保费收入5.12万亿元，同比增长9.13%。 其中，个人保险业务（含寿险、意外险、健康险）实现原保费收入3.76万亿元，同比增长9.9%； 产险保费收入1.36万亿元，同比增长7.04%。
从近一年来各月增速来看，当前人身保险行业仍处于转型的“深水区”。
在利率下行的背景下，为规避高定价利率带来的利差损失风险，2023年7月末，保险业将全面停止销售预定利率高于3.0%的传统寿险、预定利率高于2.5%的分红保险、以及保证利率高于2.0%的最低万能保险。
与预定的降息政策相反，2023年上半年至7月，人身保险行业出现了罕见的业绩高峰。 2023年1月至7月，中国人寿、中国平安、人保财险、新华保险、中国太平洋保险、中国太平六家上市保险公司共保费收入20241.75亿元，较18714.73亿元增长8.16%去年同期。
业绩高峰过后，寿险保费收入逐渐回落。 仅9月份，5家A股上市公司寿险保费同比均出现负增长。 新华保险单月同比跌幅接近10%。 此后，基于降息前需求提前释放，人身险保费增速有所放缓。
从月度保费贡献情况来看，2024年1月的收入仍将是全年的峰值之一。 以中国人寿为例，公司公告显示，2023年全年，中国人寿共实现保费收入6415亿元，同比增长4.3%。 仅2024年1月，中国人寿保费收入就达到2066亿元，2023年为2066亿元，占全年收入的32.21%。
虽然在全年营收中占据重要地位，但从同比数据来看，2024年1月人身保险行业的“成绩单”并不理想。
1月份，中国人寿、平安人寿、健康养老保险、太保人寿、新华保险、人保人寿健康保险、阳光人寿、国华人寿7家公司全年实现保费总收入4552.7亿元同比下降4.95%。
7家公司中，仅有中国人寿、阳光人寿两家公司实现同比增长，涨幅分别为2.23%、1.48%； 其余包括平安人寿、健康养老保险、中国太保、新华保险、人保寿险、中国人保。 中国人寿保费收入较去年同期出现不同程度下降，降幅分别为2.19%、14.73%、15.04、15.25%、42.27%。
对于目前人身保险的表现，业内人士指出，一是疫情后经济复苏导致去年1月保费收入基数较高； 二是受经济环境和需求提前释放影响，消费需求有所下降； 三是监管发布《关于加强管理促进人身保险业务稳定健康发展的通知》后，人身保险公司“不得提前收取保费并指定第二年保单生效日期”承保”，公司“开门红”策略发生变化。
值得一提的是，根据2022年、2023年月度保费变化趋势，未来人身险保费增速或将出现一定程度的反弹。
刘新奇指出，由于客户储蓄需求持续旺盛以及上市保险公司积极优化业务结构，预计一季度新业务价值将快速增长。 从需求端看，在当前银行利率下行的背景下，居民保险储蓄需求持续旺盛，个险新增订单有望实现快速增长； 从供给端看，保险公司积极优化业务结构，延长产品期限，叠加监管“票银合作”1，利好保险公司费用端。 预计个险、银保保值率将有所提升。
五家产险公司共保费1282亿元，增速4.54%
与“自上而下寻找”的寿险行业相比，财险行业表现良好。
随着稳增长政策的落实以及新能源汽车渗透率的持续提升，产险保费有望保持稳定增长。 业内人士指出，未来，头部保险公司凭借规模优势和精准定价，或能取得高于行业的增速和利润。
数据显示，1月份，人保财险、平安财险、太保财险、阳光财险、众安在线五家公司共实现保费收入1282.04亿元，较2022年同期的1226.32亿元增长4.54%。
值得一提的是，当月五家公司保费均实现正增长。 其中，阳光财险增速领跑行业，达26.79%； 人保财险规模排名行业第一，达628.28亿元。 平安产险剩余保费收入324.33亿元，同比增长1.1%； 中国太保财险收入253.93亿元，同比增长8.93%； 众安在线收入24.43亿元，增长19.87%。
刘新奇指出，众安在线的快速增长得益于居民对健康险、数字寿险等保险的稳定需求，而传统财险公司的保费增速却参差不齐。 其中，阳光财险、中国太平洋保险预计主要受益于非车险业务的快速增长，带动保费高增长； 平安产险和人保产险预计将放缓业务增速，以实现更好的承保利润。
从具体业务看，1月份，产险公司车险业务平稳增长，部分非车险业务承压。
以中国人保财险为例，该公司是唯一一家披露特定险种收入的公司。 1月份，人保财险车险保费收入284.36亿元，同比增长2.86%，高于整体增速2.71%； 意外伤害和健康保险保费收入173.41亿元，同比增长1.65%。
与此同时，人保财险农业保险和信用保证保险面临增长压力。 其中，1月份农业保险保费收入59.85亿元，同比下降2.08%； 信用保证保险收入6.22亿元，同比下降33.33%。
车险方面，方正证券分析师徐一山指出，目前新能源汽车销量占比持续提升，有望带动车险保费高个位数增长。
近年来，新能源汽车销量快速增长。 2014年，新能源汽车销量仅为2.2万辆，占汽车销量的0.9%。 截至2023年底，新能源汽车销量达到119万辆，占汽车销量的37.7%。
在此背景下，国家金融监管总局产险司近日向各财险公司下发《关于做好新能源汽车保险承保工作的通知》，推动新能源汽车高质量发展提高新能源汽车保险服务质量和效率。 消费获得感进一步增强。
“截至2023年上半年，人保财险积极开拓新能源车险市场，新能源车承保量同比增长54.4%，保费收入达126.3亿元，同比增长5.4%。”同比增长54.7%，新能源车险增速远高于整体车险行业增速，保费占比达到9.4%。 徐一山分析称，“未来，随着新能源汽车渗透率不断提高，车险保费规模或将持续增加，公司综合成本率将因科技赋能、风险降低而持续提升”稳中出力，车险业务有望保持高增长。
同时，徐一山还指出，目前，龙头车险公司马太效应明显，在保险银行一体化背景下集中度有望持续。 “多轮车险收费改革和保险与保险公司整合的实施，将继续规范行业不当费用投资的竞争。行业竞争将更加有序，龙头企业可以依靠服务和优势获取客户资源。品牌优势。”
股市回暖，先开户抄底买股票！ 智能定投、条件委托、个股雷达……给你>>
海量信息、精准解读，尽在新浪财经APP
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018