车险竞争白热化 财险公司手续费增速远超保费

本报记者 冷翠华

截至昨日，中国平安、中国人保等沪港上市险企陆续发布了2017年年报。值得注意的是，为了继续扩大业务规模，提升业务质量，上市财险公司加大了部分渠道的投入力度，加上市场竞争更趋激烈，险企手续费增速远超保费增速。

而业内人士表示，承保费用增长较快不仅仅是上市财险公司面临的问题，更是行业共性问题，总体来看，中小险企的费用上涨压力更大，降本、提质、增效，控制综合成本率仍是摆在财险公司面前的一道重要课题。

平安产险手续费

同比增53%

年报数据显示，2017年，平安产险、人保财险等上市财险公司在基础保费数据较大的情况下，仍然取得了较高的保费增速。

其中，平安产险保费收入突破2000亿元，同比增长21.4%，市场份额占比为20.5%，同比提升1.3个百分点。人保财险原保险保费收入3492.90亿元，同比增长12.5%，市场占有率为33.1%，同比下降0.4个百分点。

2017年，宏观经济企稳，财产险上游产业回暖，带动财产险行业出现多个增长热点，商业车险费率改革进一步深化，“偿二代”实践不断深入，对产险公司经营能力提出更高要求。“采取积极的市场策略，业务规模实现较快增长，并凭借长期风险筛选技术积累，成本竞争优势不断提升，盈利能力保持优良。”平安产险表示。

业务的稳步发展与险企改善产品设计、提高服务质量等多方面的努力分不开。与此同时，另一个现象也不可忽视：财险公司的承保费用增速过快，远超保费增速。例如，平安产险去年的保险业务手续费支出同比增长53.4%，手续费支出占原保险保费收入的比例同比上升3.7个百分点，达18%。“手续费支出增长的主要原因是保费收入增长和市场竞争加剧。”平安产险表示。同时，人保财险去年的手续费及佣金支出达597.54亿元，同比上升28.3%。“这主要是受业务规模稳步增长，加大对优质业务的投入以及市场竞争加剧等因素所致。”人保财险表示。

对比前述两家上市险企的相关数据，不难发现，财险巨头们的手续费增幅远超保费增幅。

业内人士表示，手续费增幅超保费增幅并非个别大型财险公司面临的问题，对于中小财险公司而言，费用增长的压力整体更大，尤其是在商业车险改革不断深化的背景下。财险公司需要对业务增长、费用率、赔付率等因素进行综合考虑，以改善承保情况。对于财险巨头而言，尽管手续费大幅增长，但其综合成本率和净利润依然保持着较好水平，例如平安产险去年的综合成本率为96.2%，承保利润达71.12亿元，同比上涨14.1%；净利润133.72亿元，同比上涨5.3%。人保财险的综合成本率为97%，同比下降1.1个百分点，实现净利润198.1亿元，同比增长了11.6%。

车险费用增长过快

市场竞争白热化

作为财险市场的主力产品，车险业务一向被财险公司视为重中之重，而随着商车费改的深入推进，车险市场竞争更加趋于白热化。某大型保险集团相关负责人在接受记者采访时表示，去年承保费用大涨的一个重要原因之一便是车险承保费用增长过快，反映出车险市场竞争之激烈，2018年，车险市场争夺战的硝烟料将更浓。

在车险市场，去年平安产险在服务、科技、费用投入等方面都有所行动。其首推“510城市极速现场查勘”服务，92.9%的车险现场案件实现10分钟内极速处理。“平安好车主”APP注册用户突破4400万人。科技和服务对其车险业务做大做强发挥了重要的支撑作用，同时，手续费的大幅上涨也反映出其在车险领域的重投入。数据显示，2017年，平安产险的车险保费收入为1705.08亿元，同比上涨了14.8%；车险手续费为345.96亿元，同比上升64.6%，比其整体手续费涨幅高出11.2个百分点。

业内人士认为，今年商车费改将继续深入推进，同时，治乱打非行动仍会保持高压态势，部分险企受到监管重罚也给其他市场主体带来潜在机会，整体来看，车险市场争夺战会更加激烈。人保财险表示，去年，该公司一方面加强营销渠道建设和融合，强化销售定价能力建设，提高资源配置能力，提升增量业务获取能力；另一方面狠抓续保关键过程指标，持续提升提前续保天数，推动续保业务发展。“加强对于存量业务的掌控力，推动机动车辆险承保数量同比上升，有效弥补车均保费下降的影响，实现机动车辆险业务快速发展。”人保年报指出。该公司负责人表示，今年，将坚持把车险作为转型发展的重中之重，抓好去中介、降成本、优服务、强黏性四方面工作。

除了车险业务“老司机”，众安保险等新贵对车险市场也表现出极大热情。众安保险年报披露，去年9月份，其获批在全国开展车险业务。“2017年9月份到12月份，车险保费收入月环比增速超过30%，爆发性增长趋势仍在持续。”众安保险表示。在拓展汽车生态业务方面，众安标保险采取了建立直营体系，加大与汽车新零售平台和汽车主机厂合作等多种方式。该公司还披露，自2018年1月份起，众安计划在共保模式中承担更多的职责，提高与平安产险的保费、赔付及成本分摊比例，由30%及70%修订为50%及50%，不过仍须股东批准后方可生效。

在全面推进第二次商车费改之后，3月9日，四川、山西等7省市进一步推动商业车险费改，下调车险费率浮动系数的下限，险企获得更大的自主定价空间。同时，近期保险监管部门召集部分财险公司车险业务负责人召开沟通会，就广西、陕西、青海等三地商业车险费率进一步放开的问题进行沟通。商车费改的路径正在深化。业内人士认为，改革的深化必然带来竞争的加剧，短期内费用上涨、市场集中度提升等问题恐难避免，在争夺车险市场的同时，险企也应紧抓防风险工作，降本、提质、增效，控制综合成本率。