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2017-04-17 20:16:25摘要:众安保险香港IPO定价59.7港元,位于区间上限。发行19930万股,筹资15亿美元。 众安保险公开发售部分录得接近400倍超额认购,或是近年大型IPO超额认购倍数最高的新股。
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在“三马”光环的护驾之下,众安保险赴港IPO备受热捧。
据IFR,众安保险香港IPO定价59.7港元,位于区间上限。发行19930万股,筹资15亿美元。
早前香港信报援引市场消息指出,众安保险公开发售部分录得接近400倍超额认购,冻结市场2000亿元,应该是近年大型IPO超额认购倍数最高的新股。
本次全球发售合199,293,900股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中95%为国际配售股份,其余5%为香港公开发售股份。招股价53.7至59.7元,每手100股,若计及手续费,每手入场费约6030.16元。
该股将于下周四(28日)正式挂牌上市。
众安保险由马云、马化腾、马明哲在近四年前联手发起,是国内首家拿到保险执照的互联网产险公司,本次赴港上市意味着该公司将成为互联网保险第一股。
华尔街见闻此前提及,截至7月初,蚂蚁金服为第一大股东,占股比例为16.0403%,腾讯、平安分别持股12.0907%,深圳加德信投资以11.2846%的持股位列第四。
在2015年6月的A轮融资中,众安保险的估值一度高达500亿元,而近期传闻其估值翻了一倍,超过1000亿元。相比之下,人保财险的港股总市值还不到1800亿,中国平安A股市值也只有6500亿元左右。
但在其膨胀的估值之下,是巨额亏损。就在上市前夕,保险机构日前披露的偿付能力报告显示,今年一季度35家财产险公司出现亏损,其中,“亏损王”被众安保险以逾3亿元亏损而坐稳,加上公司一些财务指标并不好看,由此引发外界巨大争议。